華夏基金走進中國石油大學，北京公募基金高質量發展在行動

9月8日，在北京證監局指導下，北京證券業協會攜手北京公募基金管理人、基金銷售機構、基金評價機構及多家主流媒體，共同啟動「北京公募基金高質量發展系列活動」。

活動以「新時代·新基金·新價值——北京公募基金高質量發展在行動」為主題，旨在貫徹落實《推動公募基金高質量發展行動方案》，進一步提升北京作為國家金融管理中心的引領作用，打造北京金融高質量發展新名片。未來一個多月，系列活動將開展多層次、多形式宣傳與互動，推動公募基金行業轉型升級，提升服務實體經濟能力，強化投資者教育與保護。

9月22日，作為系列互動的一部分，華夏基金聯合鵬揚基金、中信建投基金、中航基金、益民基金、京東肯特瑞基金、方正富邦基金、英大基金，走進中國石油大學，通過現場知識答題、策略分析師講座等形式，將複雜的金融知識轉化為趣味互動，播撒金融知識的種子，培育大學生的財商意識，守護投資者的錢袋子。

本次活動由華夏基金高級策略分析師匡月晴擔任主講嘉賓，重點分享了指數基金的基礎知識和投資策略，並深入討論瞭如何通過指數投資工具實現全球資產配置。她通過生動的案例和詳實的數據，將複雜的金融概念轉化為易於理解的知識，為在場的學生們帶來了一場內容充實、講解透徹的講座，一起領略指數基金的「投資魅力」，以及如何利用華夏基金「紅色火箭」這一創新工具，為指數投資「添磚加瓦」。

講座結束后，學子們紛紛表示受益匪淺。一方面，對指數基金運作機制和市場表現的認識有所加深。另一方面，進一步拓寬了金融視野，瞭解到指數投資作為一種有效的多元資產配置工具，可以幫助自己在未來的財富管理中做出更明智的決策。

北京是公募基金發展的重鎮。北京轄區近年來公募基金資本實力穩步增強，業務規模穩步擴大，盈利能力總體向好，合規風控意識持續提升。截至8月底，北京轄區公募基金公司36家、公募基金管理人3家，機構數量全國第二。資產管理規模方面，截至8月底，轄區公募基金管理人共管理公募基金產品2986只，規模合計81433.18億元。

北京證監局相關負責人表示，系列活動將通過系統化的政策宣貫，引導北京基金公司將政策要求轉化為發展戰略和具體行動，加快培育壯大長期資本、耐心資本、戰略資本，吸引更多中長期資金入市，不斷提升服務實體經濟與居民財富增長的能力。

華夏基金投資者教育工作的目標是以客户為中心，提升客户投資基金的獲得感，目前已經建立了全天候、全覆蓋、追隨式的客户陪伴和賦能服務體系，內容體系分為四大部分。

一是搭建貫穿投資者全生命周期的體系化投教課程。華夏基金基於管理學中的「大樹理論」，結合投資者不同的人生階段(青少年、大學及初入職場、成家立業、進入中年、進入老年)，建立覆蓋貨基、債基、指數基金、FOF、Reits、商品、個人養老金等公募產品全領域的投教體系課程，包含8節必修課、15節中階課、15節品質課、12節音頻會員解鎖課。

二是建立豐富多樣的投教活動體系。通過財商教育進校園、基金知識進渠道、防非反詐進社區、個人養老金進企業等進行更具滲透的線下活動。目前已經打造出，「一路同行·卓越班」線下渠道客户陪伴、「定投團」線上客户陪伴等具有知名度的投教活動。

三是建立多層次投教傳播體系。公司新媒體宣傳矩陣覆蓋抖音、小紅書、B站、雪球等流量平臺及互聯網討論區與投資者深度互動，開展各類投資者陪伴活動。

四是持續運營「華夏基金投資者教育基地」。搭建公司投教內容的統一匯總平臺，方便投資者進行體系化、便捷化的投教內容學習。

此外，針對投資者定期發起針對性的主題調研工作，比如《指數基金投資者洞察報告》、《個人養老金洞察報告》、《ESG白皮書》等等，瞭解投資者滿意度，包括投資者的持有體驗、盈利體驗、服務期望等，提升投教工作水平。