AMN Healthcare 发起 4 亿美元高级债券发行

达拉斯，2025年9月22日（环球新闻社）——AMN Healthcare Services, Inc.（纽约证券交易所代码：AMN）今日宣布，其全资子公司AMN Healthcare, Inc.拟私募发行本金总额为4亿美元的2031年到期高级无担保票据，发行条件取决于市场及其他条件。2031年到期的票据将由公司关联公司担保，这些关联公司也为公司的信贷额度提供担保。

公司计划将私募发行所得款项以及库存现金和公司担保循环信贷额度下的借款用于（i）赎回全部未偿还的 2027 年到期的 4.625% 优先无担保票据的 5 亿美元本金总额，以及（ii）支付与发行相关的费用和开支。

公司预计将向其未偿还 2027 年票据的持有人发出有条件赎回通知，该通知将规定公司赎回全部未偿还的 2027 年票据本金总额 5 亿美元，但前提是 2031 年票据的发行成功完成。

2031年票据将仅向根据《1933年证券法》（修订版）第144A条被合理认定为合格机构买家的人士发售，以及向符合《证券法》S条例的美国境外非美国人士发售。2031年票据将不会根据《证券法》进行登记，且未经登记或未获得适用的登记豁免，不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售 2031 年票据的要约或购买 2031 年票据的要约邀请，也不构成任何司法管辖区内的要约、邀请或出售，在该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于AMN Healthcare

AMN Healthcare 是医疗保健领域人才整体解决方案的领导者和创新者，致力于整合人才、流程和技术，以提供更优质的医疗服务。我们通过坚定的合作伙伴关系，解决最紧迫的劳动力挑战，从而实现更佳的临床疗效和更便捷的医疗服务。2024 年，我们的医疗专业人员服务于 2,100 多个医疗保健系统，覆盖全美 87% 的顶级医疗保健系统，服务近 1,500 万名患者。我们拥有全面的优质医疗专业人员网络，并提供完全集成且可定制的劳动力技术套件。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性陈述”。实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述可通过诸如“相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“应该”、“会”、“预计”、“可能”、“估计”等词语及其变体和其他类似表述来识别。此外，任何提及预期、预测或其他对未来事件或情况描述的陈述均属于前瞻性陈述。可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的结果不同的因素，已在公司截至2024年12月31日的10-K表年度报告、其他定期报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的当前报告和其他报告中列出。请注意，本新闻稿发布后的后续发展可能会导致这些陈述过时。

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兰德尔·里斯
投资者关系与战略副总裁
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