巴西航空工業公司的公告以現金購買以下某些未償證券的要約

聖保羅，9月2025年22日（環球新聞網）--巴西航空工業公司（「巴西航空工業公司」）（紐約證券交易所代碼：ERJ）宣佈：

摩根士丹利有限責任公司（「要約人」），經巴西航空工業公司和巴西航空工業公司荷蘭財務有限公司同意（「巴西航空工業公司財務」）已開始現金要約收購（每個報價、一個「報價」，統稱為，「要約」）未償還的（i）2028年到期的6.950%高級無擔保擔保票據（「2028年票據」）及（ii）2030年到期的7.000%優先無擔保票據（「2030年票據」，與2028年票據一起稱為「票據」）在每種情況下，由巴西航空工業公司財務發行並由巴西航空工業公司擔保，對於不會導致總購買價格（定義見購買要約）超過750，000，000美元的票據本金總額（要約人全權酌情增加或減少「最高投標金額」）：

__（1） 彭博社上的適用頁面，交易商經理將在該頁面上引用參考美國國債的買入方價格。（2） 包括提前投標付款。（3） 每1，000美元本金。在提前投標日或之前有效投標且未有效撤回且接受購買的票據的總對價（定義見購買要約）使用適用的固定價差計算，幷包括提前投標付款。（4） 根據標準市場實踐，有效提交併接受購買的票據每1，000美元本金，基於以下收益率：（i）對於2028年票據，截至到期日，或（ii）對於2030年票據，截至到期日或面值贖回日（視情況而定），等於以下各項之和：適用票據系列的適用固定利差，加上適用的到期收益率，根據截至2025年9月19日上午10：00（紐約市時間）適用於該系列的參考美國國債的投標方價格計算，假設國債結算日為2025年9月22日，提前結算日為2025年10月7日。我們不就與要約相關可能支付的實際對價做出任何聲明，該金額可能會高於或低於上表所示的金額，具體取決於價格確定日期適用參考美國國債的收益率。總對價和投標對價（定義見下文）不包括應以現金支付的應計利息。

優惠信息

優惠定於下午5：00到期，紐約市時間，2025年10月21日，除非要約人自行決定延長或提前終止（此類時間和日期，可延長或提前終止（「終止日期」））。票據持有人在下午5：00或之前有效提交（但未有效撤回）票據，紐約市時間，2025年10月3日，除非要約人全權酌情延長或提前終止（該時間和日期，因為它可能被延長或提前終止，「提前投標日期」）將有資格獲得票據的總代價。在提前投標日之后但在招標日或之前以購買要約中所述方式有效投標其票據的票據持有人將沒有資格獲得提前投標付款，因此將僅有資格獲得投標對價（定義見購買要約）。有效投標票據可於提早投標日期前任何時間有效撤回，惟其后不得撤回，除非要約人可全權酌情延長或提早終止提早投標日期。

在最高投標金額的限制下，在任何結算日（定義見本文）收購要約中接受的一系列票據的金額將基於上表所列該系列票據的優先順序（「接受優先級」），受適用於要約的比例分配安排以及購買要約中其他描述的情況的限制。

根據要約有效提交併接受購買的票據本金為1，000美元，應支付的「總對價」，將參考上表中指定的此類票據的適用固定價差加上基於出價的適用收益率，以購買要約中描述的方式確定-上午10：00上表中指定的適用美國財政部參考證券的底價，紐約市時間，價格確定日。「投標對價」等於總對價減去提前投標付款。

如果在提前投標日期或退出日期或之前有效投標（且未有效撤回）的票據的本金總額超過最高投標金額，則票據持有人在提前投標日期或退出日期（視情況而定）有效投標（且未有效撤回）的按比例計算的票據將被接受購買。

結算

在提前投標日或之前有效提交但未有效撤回票據且其票據被接受購買的票據持有人，如果要約人選擇這樣做，應在提前結算日收到總對價，該日期預計為提前投標日后兩個工作日（「提前結算日」）。如果要約人不自行決定選擇在要約日期之前支付該等投標票據，則提前結算日將與最終結算日相同，該日期預計發生在要約日期后兩個工作日（「最終結算日」，與提前結算日一起，各自稱為「結算日」）。

報價條件

巴西航空工業公司財務公司和巴西航空工業公司已同意要約人提出要約。要約人在要約中有效提交（且未撤回）併購買的票據將由要約人通過交換結算協議與巴西航空工業公司進行交換。

要約人購買要約中票據的義務以滿足或放棄購買要約中描述的多項條件為條件，包括但不限於：（i）巴西航空工業公司財務公司以令人滿意的條款和條件完成新的債務融資（「債務融資」）和（ii）要約人、巴西航空工業公司財務公司和巴西航空工業公司已簽訂，並且在最終結算日之前一直保持完全有效。債務融資將包括巴西航空工業公司財務公司發行由巴西航空工業公司擔保的新票據。無法保證巴西航空工業公司財務公司將及時或根本完成債務融資，也無法保證融資條件或任何其他條件將得到滿足。

兩項要約均不以該系列或其他系列票據的任何最低本金額為條件。然而，要約受最高投標金額的限制。在遵守適用法律的情況下，要約人保留隨時增加或減少最高投標金額的權利，但沒有義務恢復撤回權或延長提前投標日期。如果要約終止，適用對價或應計利息將不會支付或應付適用系列票據的持有人，並且根據該要約提交的票據將立即退還給投標持有人。要約人有權全權酌情不因任何原因接受任何票據投標，並隨時修改或終止要約。

后續贖回或回購

在要約日期或任何要約終止或撤回后，要約人、巴西航空工業公司或其任何關聯公司可不時通過公開市場購買、私下談判交易、要約要約、交換要約、贖回或其他方式收購任何並非根據要約購買的票據，收購條款和價格由要約人、巴西航空工業公司或其任何關聯公司確定，該價格可能高於或低於根據要約支付的價格，並且可以是現金或其他對價。巴西航空工業公司還可以根據管轄該系列票據的相應票據行使其權利，贖回在要約中未購買且在要約日期后仍然未償還的任何票據。截至本新聞稿發佈之日，巴西航空工業公司財務公司的意圖是，但巴西航空工業公司財務公司沒有義務在要約完成、終止或撤回后通過整件贖回2028年票據。無法保證要約人未來將選擇採用這些替代方案或其組合中的哪一種（如果有的話）。

欲瞭解更多信息

要約的條款和條件在購買要約中描述。購買要約副本可在www.dfking.com/embraer上獲取，也可向DF索取King & Co.，公司，要約的招標代理和信息代理（「招標和信息代理」）。索取購買要約副本的請求應發送給投標和信息代理，電話：+1（800）488-8095（免費電話）和+1（646）665-7701（收款），或通過電子郵件發送至embraer@dfking.com。

要約人保留自行決定不因任何原因接受任何票據投標的權利。要約人僅在合法的司法管轄區發出要約。

Morgan Stanley & Co. LLC擔任與要約相關的交易商經理（「交易商經理」）。如有有關優惠的疑問，可以通過購買要約封底上列出的電話號碼聯繫經銷商經理。

免責聲明

要約人、巴西航空工業公司、經銷商經理、投標及信息代理、票據受託人或其各自的任何聯屬公司均未就持有人是否應或不應就要約投標任何票據提出任何建議，或就要約的條款對任何持有人是否公平發表任何意見。債券持有人必須自行決定是否將其任何債券進行投標，以及如進行投標，則投標債券的本金額。請參閱購買要約，瞭解適用於要約的要約條款、條件、免責聲明和其他信息的描述。

本新聞稿僅供參考，並不構成要約購買或出售要約任何證券的招攬。要約僅通過購買要約進行。要約並非向任何司法管轄區的票據持有人提出，而該司法管轄區的票據持有人提出或接受要約不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。在證券、藍天或其他法律要求任何要約收購必須由持牌經紀人或交易商提出的司法管轄區，要約將被視為由交易商經理或根據該司法管轄區法律獲得許可的一個或多個註冊經紀人或交易商代表巴西航空工業公司提出。

本新聞稿可能包含經修訂的1933年美國證券法第27 A條和經修訂的1934年美國證券交易法第21 E條含義內的前瞻性陳述，包括與要約相關的陳述。前瞻性信息涉及重要的風險和不確定性，可能會顯着影響未來的預期結果，因此，此類結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果不同。

巴西航空工業公司

Antonio Carlos Garcia投資者關係主管+55（11）3040-6874