Red Cat Holdings宣佈完成公開發行普通股並全面行使承銷商購買額外股份的選擇權

波多黎各聖胡安，9月1日2025年19日（環球新聞網）-- Red Cat Holdings，Inc.（納斯達克：RCAT）（「Red Cat」或「Company」）是一家集成用於軍事、政府和商業運營的機器人硬件和軟件的無人機技術公司，今天宣佈了17，968，750股普通股承銷公開發行的定價，其中包括全面行使承銷商的選擇權，以購買2025年9月19日額外的2，343，750股股票。在扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前，該公司發行的總收益約為1.725億美元。

該公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業和運營資金目的，包括但不限於與其新的無人水面艦艇部門相關的運營支出。

Northland Capital Markets擔任唯一簿記管理人，Ladenburg Thalmann & Co. Inc.擔任該交易的聯合經理。

與上述公開發行中提供的證券相關的S-3表格上的貨架登記聲明已於2025年9月15日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交（文件編號：333- 290259），並由美國證券交易委員會於2025年9月17日宣佈生效。此次發行是通過構成註冊聲明一部分的書面招股説明書和招股説明書補充書進行的。與此次發行相關的最終招股説明書補充説明書和隨附招股説明書已提交給SEC，並可在SEC網站www.sec.gov上獲取。最終招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的副本也可以從Northland Securities，Inc.獲得，明尼蘇達州明尼阿波利斯南第五街150號3300套房

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券，在任何不允許此類要約、要約或出售的州或其他司法管轄區也不會出售這些證券。

關於Red Cat Holdings，Inc

Red Cat（納斯達克股票代碼：RCAT）是一家美國-為國防和國家安全提供先進的全域無人機和機器人解決方案的提供商。Red Cat通過其全資子公司Teal Drones和FlightWave Aerospace開發美國製造的硬件和軟件，支持空中、陸地和海上的軍事、政府和公共安全行動。其系統系列由Black Widow™領導，在小型無人飛機系統（sUAS）中提供無與倫比的戰術能力。通過Blue Ops，Inc.擴展到海洋領域，Red Cat還在無人水面艦艇（USV）方面進行創新，提供旨在提高安全性和多領域任務有效性的集成平臺。請訪問www.redcat.red瞭解更多信息。

安全港前瞻性陳述

本新聞稿包含存在重大風險和不確定性的「前瞻性陳述」。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述可以通過使用「預期」、「相信」、「設想」、「可能」、「估計」、「預期」、「意圖」、「尋求」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「目標」、「目標」、「應該」、「將」、「將」等詞語來識別。「或這些詞語或其他類似表達的負面影響，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。此類陳述包括但不限於與我們預期使用發行收益有關的陳述。前瞻性陳述基於Red Cat Holdings，Inc.當前的預期並受到難以預測的固有不確定性、風險和假設的影響。此外，某些前瞻性陳述是基於對未來事件的假設，但事實可能不準確。這些以及其他風險和不確定性在2025年3月31日向美國證券交易委員會提交的表格10-KT中題為「風險因素」的部分中進行了更全面的描述。本公告中包含的前瞻性陳述截至今日，Red Cat Holdings，Inc.除非適用法律要求，否則不承擔更新此類信息的義務。

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投資者：電子郵件：Investors@redcat.red

新聞媒體：電話：（347）880-2895電子郵件：peter@indicatemedia.com