Clearmind Medicine获得1000万美元证券购买协议以探索战略机会

加拿大温哥华，2025年9月19日（GLOBE NEWSWIRE）—— Clearmind Medicine Inc.（纳斯达克股票代码：CMND），（法兰克福证券交易所代码：CWY0）（以下简称“Clearmind”或“公司”），一家专注于发现和开发新型迷幻衍生疗法以解决主要未得到充分治疗的健康问题的临床阶段生物科技公司，今日宣布已与机构投资者（以下简称“持有人”）签订证券购买协议（以下简称“SPA”）。根据SPA，公司可不时发行和出售本金总额最高可达10,000,000美元的可转换本票（以下简称“票据”）。在SPA签署后（以下简称“首次交割”），公司以500,000美元的购买价格向持有人发行并出售了本金总额为555,556美元的初始票据。

Aegis Capital Corp. 担任此次交易的财务顾问。

根据并遵守买卖协议中规定的条件，在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效后（“第二次初始交割”），公司应发行并出售本金总额为1,944,444美元的额外票据，购买价格为1,750,000美元。自第二次初始交割后三个月起，公司可自行决定要求持有人每季度购买本金总额最高为2,500,000美元的额外票据，总计最高为7,500,000美元，购买价格为6,750,000美元。公司计划将出售票据的净收益用于营运资金和一般公司用途，以及用于潜在收购，以支持其探索战略机遇。

此外，如果在第二次初始交割后的任何时间，公司普通股的每日交易量至少达到当时已发行普通股数量的150%，公司可要求持有人以相当于本金90%的现金支付方式认购额外票据，但前提是，自第二次初始交割至其后三个月期间认购的票据本金总额不得超过7,500,000美元，且此后每季度不得超过2,500,000美元。根据买卖协议认购的所有票据的本金总额不得超过10,000,000美元的认购金额。

每张票据的购买价格相当于本金的90%，并将按4%的年利率计息，如发生违约，则年利率将增至14%。除非持有人提前偿还或延期，否则每张票据应自发行日起18个月起，分10次等额按月偿还，并可选择以不低于0.20美元的浮动价格转换为普通股，但可能会进行某些调整。

关于 Clearmind Medicine Inc.

Clearmind 是一家临床阶段的迷幻药生物技术公司，专注于发现和开发新型迷幻药衍生疗法，以解决包括酒精使用障碍在内的普遍存在且尚未得到充分重视的健康问题。其主要目标是研究和开发基于迷幻药的化合物，并尝试将其商业化为受监管的药品、食品或补充剂。

公司目前的知识组合由19个专利家族组成，其中31项已获授权。公司计划在必要时为其化合物申请更多专利，并将继续把握机会收购更多知识产权，以完善其知识组合。

Clearmind 的股票在纳斯达克上市交易，股票代码为“CMND”，在法兰克福证券交易所上市交易，股票代码为“CWY0”。

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前瞻性陈述：

本新闻稿包含《私人证券诉讼改革法》及其他证券法所界定的“前瞻性陈述”。“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“认为”、“寻求”、“估计”等词语以及类似表述或其变体旨在识别前瞻性陈述。例如，公司在讨论根据SPA发行票据的条款和未来可能发行的票据、公司预期的募集资金用途以及对战略机遇的探索时，均使用了前瞻性陈述。前瞻性陈述并非历史事实，而是基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多预期、信念和预测本质上具有不确定性。此类预期、信念和预测均出于善意。然而，无法保证管理层的预期、信念和预测能够实现，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或表明的结果存在重大差异。前瞻性陈述受风险和不确定性因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异。有关影响公司的风险和不确定性的更详细描述，请参阅公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告，包括但不限于公司截至2024年10月31日财年的20-F表格年度报告以及随后向SEC提交的文件中所详述的风险。前瞻性陈述仅代表截至陈述作出之日的观点。除适用证券法要求的范围外，公司不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、后续事件或情况、假设变更或其他影响前瞻性信息因素变化的义务。如果公司更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断公司将对该等陈述或其他前瞻性陈述进行进一步更新。为方便起见，我们提供了网站参考和链接，此类网站所含信息并未通过引用纳入本新闻稿。Clearmind 对第三方网站的内容概不负责。