Getty Images開始交易所要約和同意徵求，目標是2027年到期的9.750%優先票據

紐約，9月2025年18日（環球新聞網）--蓋蒂圖片社控股公司(NYSE：GETY）（「Getty Images」）今天宣佈，其子公司Getty Images，Inc. (the「發行人」），已開始要約（「交換要約」）向某些合資格持有人（定義如下）以交換其本金額為300，000，000美元的任何及所有2027年到期的未償還9.750%優先票據（「舊票據」）指新發行的2028年到期的無抵押14.000%優先票據（「新註釋」），以及根據日期為9月18日的保密發行備忘錄和同意徵求聲明中規定的條款和條件徵求同意，2025年（「發行備忘錄」）。

下表總結了交換要約的主要經濟條款：

（1）包括早期投標溢價。

（2）總對價和交換對價不包括適用的應計利息，除了適用的對價外，該利息將以現金支付。

在下午5：00或之前有效提交（但沒有有效撤回）其在交換要約中的任何或所有舊票據的合格持有人，紐約市時間，即2025年10月1日，除非發行人全權酌情延長（該日期和時間，可延長，稱為「早期投標時間」），否則每提交1，000美元本金的舊票據，將有資格獲得1，000美元本金的新票據（「總對價」）。該金額包括「早期投標溢價」，即每投標本金1，000美元的舊票據，新票據本金為50美元。在早期投標時間之后和下午5：00或之前有效投標其任何或所有舊票據的合格持有人，紐約市時間2025年10月17日，除非發行人全權酌情延長（該日期和時間，可延長，稱為「暫停時間」），否則每提交1，000美元本金的舊票據，僅有資格獲得950美元本金的新票據（「交易所對價」）。同意徵求無需單獨付款。

除了總對價或交換對價（如適用）外，舊票據被接受交換的合資格持有人還將收到截至（但不包括）有效提交（且未有效撤回）並被發行人接受以現金交換的舊票據的交換要約的適用結算日的應計和未付利息（如有）。

有效提交的舊票據可在2025年10月1日下午5：00或之前隨時有效撤回，但此后不得（適用法律要求的有限例外情況除外）。交易所要約的最終結算日期將於截止日期后立即發生，目前預計將於2025年10月21日或前后發生（「最終結算日期」）。如果是最低參與條件（定義見下文）已滿足或豁免，發行人可全權酌情選擇在提前投標時間后及投標時間或之前隨時結算交換要約（「提前結算日」，最終結算日和提前結算日均為「結算日」）對於當時提交的任何或所有舊票據，並就在早期投標時間或之前有效提交（且未有效撤回）的舊票據發行新票據。此類提前結算日期將由發行人自行決定，如果發行人選擇提前結算日期，我們預計提前結算日期將在2025年10月8日或之后發生。

新票據將自發行日起按14.000%的利率支付利息，第一個利息支付日期為2026年3月1日，並將於2028年3月1日按發行備忘錄中規定的價格到期。新票據將按面值贖回，直至2027年3月1日和合並結束日后180天（較早者），此后每半年上漲1.0%。此外，從2026年6月30日開始，發行人將每半年贖回一次新票據，金額相當於舊票據原發行日期發行的舊票據本金總額的10%。新票據將是發行人的優先無擔保債務，並將由為舊票據提供擔保的相同擔保人（「擔保人」）共同及個別優先擔保。Getty Images與Shutterstock，Inc.完成合並（「合併」）后不迟於20個工作日（「Shutterstock」）、Shutterstock及其子公司將為新票據提供擔保。新票據附帶的契諾將與舊票據的契諾類似，如發行備忘錄中進一步描述的。

結合交換要約，發行人正在徵求同意（「徵求同意」），以採用對管轄舊票據的契約的某些擬議修訂（「擬議修訂」）。根據同意徵求，向交換要約提交舊票據的持有人將被視為已建設性地提交了對擬議修正案的同意。交換要約和徵求同意須遵守某些習慣條件，以及某些其他條件，包括（i）舊票據未償還本金總額至少95%已在交易所要約中有效提交且未有效撤回（「最低參與條件」）（除非經未償還舊票據本金總額50.1%的受益持有人同意而放棄）和（ii）Getty Images、Shutterstock，Inc.、之間沒有對合並協議進行任何修改或豁免及其合併子公司，日期為2025年1月6日（「合併協議」及相關條件「合併協議條件」）。舊票據的三大受益持有人共同持有舊票據未償還本金的約65%，已表明其有意參與交換要約和徵求同意的意向（不具有約束力的協議或承諾）。

2025年9月18日，Shutterstock還不可撤銷地放棄了合併協議下的關閉條件，該協議涉及公司修改或以其他方式對其現有定期貸款和優先票據進行再融資，以將各自的到期日延長至不早於2028年2月19日。

與交換要約和徵求同意有關的文件將僅分發給正確填寫並返回資格信中包含的資格認證的舊票據持有人（「資格信」）確認他們是經修訂的1933年證券法第144 A條規定的「合格機構買家」（「證券法」），或符合證券法S法規的非美國人士（此類持有人，「合格持有人」）。發行備忘錄中描述了交易所要約和同意徵求的完整條款和條件，其副本可以通過使用商業名稱「Bondholder Communications Group」或「BondCom」聯繫Accuratus Tax and CA Services LLC（與交易所要約和同意徵求相關的信息和交易代理），電話+1 212 809 2663，或gettyimages@bondcom.com。可在https://www.bondcom.com/gettyimages上以電子方式獲取合格性信函。

本新聞稿中包含的某些不屬於歷史事實的陳述是前瞻性陳述，以符合1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款的目的。前瞻性陳述可以通過使用「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「意圖」、「預期」、「應該」、「將」、「計劃」、「項目」、「預測」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「展望」、「「目標」或預測或指示未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達。這些前瞻性陳述包括但不限於有關其他財務和績效指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述。這些聲明基於各種假設（無論是否在本新聞稿中確定）以及我們管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意作為任何投資者也不得依賴作為擔保、保證、預測或事實或可能性的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且與假設不同。許多實際事件和情況超出了公司的控制範圍。 這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括：我們無法繼續許可第三方內容並提供相關質量和多樣性的內容來滿足客户需求;我們吸引新客户以及保留和激勵現有客户增加支出的能力;我們發展訂閲業務的能力;我們網站上客户的用户體驗;通過從第三方供應商授權的內容、內容收購和內部攝影師員工拍攝的圖像，我們能夠在多大程度上維持和擴展我們內容庫的廣度和質量;我們許可我們內容的組合和基礎，包括價格點、許可模式和購買選項，我們許可我們的內容;我們在競爭激烈的市場中運營的風險;我們無法成功執行我們的業務戰略或有效管理成本的風險;我們無法有效管理我們的增長;我們無法維持有效的內部控制和財務報告系統;我們可能失去「Getty Images」商標使用權的風險;由於市場和客户行業的不斷變化，我們無法評估未來的前景和挑戰;與使用人工智能和機器學習等新技術相關的法律、社會和道德問題（統稱為「AI」），包括有關AI和創新動力的聲明;增加使用生成性人工智能技術等人工智能應用程序，可能會損害我們的品牌、聲譽、業務或知識產權;我們在國際市場的運營和持續擴張帶來額外業務、政治、監管、運營、金融和經濟風險;我們無法充分調整我們的技術系統來吸收和提供足夠的新內容;技術中斷或網絡安全漏洞、事件和漏洞的風險;為電影或電視節目製作提供必要人員的一個或多個工會進行長期罷工或停工的風險，例如2023年編劇工會和演員工會的罷工，包括其揮之不去的影響，可能會影響我們的娛樂業務;無法將我們的業務擴展到新產品、服務和技術，並提高客户和供應商對我們的認識r新的和新興的產品和服務，包括與我們的人工智能計劃有關的產品和服務;失去且無法吸引和留住可能對我們的業務增長產生負面影響的關鍵人員;無法保護客户和網絡的專有信息免受安全漏洞的侵害，以及保護和執行知識產權;我們對第三方的依賴;與我們使用獨立承包商相關的風險;政府加強對我們運營所在行業和市場的監管可能對我們的業務產生負面影響的風險;全球和地區政治、軍事或經濟狀況的影響，包括外幣相對於美元貶值、惡性通貨膨脹、利率上升、貿易戰和限制、關税、貶值、銀行倒閉對市場和獲得信貸能力的影響以及我們開展業務的國際市場上的重大政治或內亂;已經或可能針對我們或我們的前任提起的索賠、判決、訴訟和其他訴訟的風險，包括前配股持有人對我們提起的未決訴訟，可能會對我們的業務產生不利影響;無法維持我們A類普通股在紐約證券交易所的上市;我們的股價波動和A類普通股交易市場的流動性;疾病、流行病或其他當地或全球健康問題、自然災害或氣候變化的任何大範圍爆發的影響;適用法律或法規的變化;與不斷變化的公司治理和公開披露要求相關的風險;高於預期的税收責任的風險;與存儲和使用個人可識別信息相關的風險;與收益相關的風險，例如與逾期付款、聲譽或其他無形資產相關的風險;我們以商業上合理的條款獲得額外資本的能力;與成為美國證券法含義內的「新興增長公司」和「小型報告公司」相關的風險;與我們在關鍵運營領域依賴信息技術相關的風險;我們在可預見的未來可能無法支付股息;與未經股東批准額外發行A類普通股相關的風險;與我們擬議與Shutterstock，Inc.合併相關的風險;與上市公司運營相關的成本;以及我們最近提交的10-K表格年度報告（「2024年10-K表格」）「第1A項風險因素」中確定的其他風險和不確定性。如果其中任何風險成為現實或我們的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。

本新聞稿僅供參考，既不是購買要約，也不是要約出售要約新票據。交換要約和徵求同意僅根據發行備忘錄進行。交換要約不會向任何司法管轄區的舊票據持有人提出，而該司法管轄區的舊票據的制定或接受不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。

新票據不會根據《證券法》或任何其他適用證券法登記，除非如此登記，否則新票據不得在美國境內或向任何美國人或為其帳户提供、出售、質押或以其他方式轉讓，除非根據其登記要求豁免。因此，新票據僅向（i）有理由相信是「合格機構買家」（定義見《證券法》第144 A條）的人士發售和發行;（ii）向美國境外的非「美國人士」（定義見《證券法》第S條）。

前瞻性陳述

可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性陳述所暗示的結果不同的這些和其他因素在我們的2024年10-K表格和我們向SEC提交的其他文件中的標題「1A項風險因素」下進行了更全面的描述。我們在2024年10-K表格和其他提交給SEC的文件中「1A項風險因素」標題下描述的風險並不詳盡。新的風險因素不時出現，我們無法預測所有此類風險因素，也無法評估所有此類風險因素對我們業務的影響，或者任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受到上述警示性陳述的明確限制。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。 此外，信仰陳述和類似陳述反映了我們對相關主題的信仰和觀點。這些聲明是基於我們所獲得的信息，如適用，截至本新聞稿發佈之日，雖然我們認為這些信息構成了這些聲明的合理基礎，但這些信息可能是有限的或不完整的，聲明不應被視為表明我們已經對所有潛在的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，請您不要過度依賴這些陳述。

關於蓋蒂圖片社

蓋蒂圖片社（紐約證券交易所：GETY）是一家卓越的全球視覺內容創作者和市場，提供全方位的內容解決方案，以滿足全球任何客户的需求，無論其規模如何。Getty Images通過其Getty Images、iStock和Unsplash品牌、網站和API，為世界上幾乎每個國家的客户提供服務，並且是人們第一個發現、購買和分享來自世界上最好的攝影師和攝像師的強大視覺內容的地方。Getty Images與近60萬名內容創作者和超過355個內容合作伙伴合作，提供強大而全面的內容。每年蓋蒂圖片社報道超過160，000新聞，體育和娛樂活動提供的深度和廣度的報道是無與倫比的。Getty Images擁有世界上最大和最好的私人攝影檔案館之一，擁有數百萬張可追溯到攝影之初的照片。

Getty Images通過其一流的創意庫和自定義內容解決方案，幫助客户提升創造力和整個端到端創意流程，以找到適合任何需求的合適視覺效果。通過採用和分發針對許可內容（包括賠償和永久性全球使用權）進行訓練的生成性人工智能技術和工具，Getty Images和iStock客户可以使用文本到圖像生成來構思和創建商業上安全的引人注目的視覺效果，進一步擴展Getty Images的能力，以提供客户正在尋找的東西。

有關公司新聞和公告，請訪問我們的新聞編輯室。

投資者聯繫方式Getty Images：

史蒂文·坎納Investorrelations@gettyimages.com

媒體聯繫人蓋蒂圖片社：

朱莉婭·霍姆斯朱莉婭·霍姆斯。霍姆斯@ gettyimages.com