LPL Financial 欢迎 Worley Monroe Advisors

圣地亚哥，2025年9月18日（GLOBE NEWSWIRE）—— LPL Financial LLC今日宣布，顾问Benjamin Worley（AAMS®）和Robert Monroe（CFP®）已合并成立Worley Monroe Advisors ，加入LPL Financial的经纪自营商和注册投资顾问 (RIA) 平台。据悉，他们服务于约4亿美元的咨询、经纪和退休计划资产*，并从Edward Jones加入LPL。

该团队位于密苏里州东南部的德克斯特镇，拥有36年的经验。沃利对金融的兴趣始于年轻时开始投资股票市场。他青少年时期一直坚持投资，直到成为专业人士。门罗一直喜欢与人打交道，在加入金融服务行业之前，他曾担任16年的礼拜牧师。沃利和门罗的客户包括密苏里州和其他几个州的退休前人士和退休人士。

“我们与客户合作的第一步，是深入了解他们的现状和未来目标，”沃利说道。“我喜欢把我们比作‘解谜人’。我们会收集客户提供的关于其财务状况和目标的各种信息。然后，我们会帮助他们整合这些信息，帮助他们规划未来的财务状况，并最终实现目标。”

为什么 Worley Monroe Advisors 选择 LPL

为了寻求改进的技术、自主性和灵活性，沃利和门罗开始了广泛的尽职调查过程，最终选择了 LPL。

“我们在对其他公司进行全面的尽职调查后，最终选择了LPL。我们一直在寻找一家能够最符合我们客户投资需求，并帮助我们提升客户服务水平的公司，同时还要为我们的顾问提供必要的专业支持，以促进我们业务的成长和有效服务，”Monroe说道。“LPL让我们能够灵活地真正专注于客户的需求。现在，我们可以在提供优质产品的同时，维护我们自己的品牌和客户关系。”

业务发展董事总经理斯科特·波斯纳 (Scott Posner) 表示：“LPL 热烈欢迎团队加入，并祝贺 Worley Monroe Advisors 成立。我们很荣幸能够通过提供更优质的服务和集成技术来支持他们的愿景，帮助他们在不断发展的财富管理领域保持竞争力。我们期待在未来的岁月里继续支持 Ben 和 Robert。”

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关于 LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 为超过 29,000 名财务顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，为约 700 万美国人提供服务和托管约 1.9 万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供广泛的顾问联盟模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择运营蓬勃发展的业务所需的商业模式、服务和技术资源。数据截至 2025 年 6 月 30 日。有关 LPL 的更多信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供。LPL Financial 是一家注册投资顾问及经纪自营商，也是 FINRA/SIPC 成员。Worley Monroe Advisors 和 LPL Financial 是独立实体。

在本通讯中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语是指与 LPL Financial 有关联的注册代表和/或投资顾问代表。

我们会定期在网站的“ 投资者关系”或“ 新闻稿”部分披露对股东可能很重要的信息。

*价值估算基于 2024 年底向 LPL 提供的资产和持有详情。

媒体联系人：
Media.relations@LPLFinancial.com

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