LPL金融歡迎Worley Monroe顧問

聖地亞哥，9月2025年18月18日（環球新聞）-- LPL Financial LLC今天宣佈，顧問Benjamin Worley（AAMS®）和Robert Monroe（CFP®）已聯手成立Worley Monroe Advisors，並加入LPL Financial的經紀交易商和註冊投資顧問（RIA）平臺。據報道，他們提供約4億美元的諮詢、經紀和退休計劃資產 *，並從愛德華·瓊斯（Edward Jones）加入LPL。

該團隊總部位於密蘇里州東南部的德克斯特鎮，擁有36年的經驗。沃利在年輕時開始投資股市時就激發了對金融的興趣。在追求職業生涯之前，他在青少年時期繼續投資。門羅一直喜歡與人一起工作，並在加入金融服務行業之前擔任了16年的禮拜牧師。沃利和門羅的客户包括密蘇里州和其他幾個州的預退休人員和退休人員。

沃利説：「我們對待客户的方法首先要深入瞭解他們的當前情況和未來目標。」「我喜歡將我們視為‘益智人’。我們收集客户提供的有關其財務狀況和目標的各種信息。然后，我們幫助他們配置這些部分，幫助他們構想財務未來並實現目標。」

沃利·門羅顧問為何選擇LPL

爲了尋找更好的技術、自主性和靈活性，沃利和門羅開始了廣泛的盡職調查流程，最終他們進入了LPL。

「我們在與其他公司進行徹底的盡職調查程序后選擇了LPL。我們正在尋找一家最適合客户投資需求的公司，幫助提升我們的客户服務水平，同時也為我們作為顧問提供必要的專業支持，以實現增長和有效服務，」門羅説。「LPL使我們能夠靈活地真正關注客户的需求。我們現在可以提供優質產品，同時維護我們自己的品牌和客户關係。」

業務發展部董事總經理斯科特·波斯納（Scott Posner）表示：「LPL向該團隊表示熱烈歡迎，並祝賀他們推出Worley Monroe Advisors。我們很自豪能夠通過提供高級服務和集成技術來支持他們的願景，幫助他們在不斷變化的財富管理格局中保持競爭力。我們期待着在未來幾年支持本和羅伯特。」

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關於LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國發展最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL為超過29，000名財務顧問和約1，100家金融機構的財富管理業務提供支持，代表約700萬美國人為約1.9萬億美元的經紀和諮詢資產提供服務和託管。該公司提供廣泛的顧問隸屬模式、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活地選擇運營蓬勃發展的業務所需的商業模式、服務和技術資源。提供的數據截至2025年6月30日。有關LPL的更多信息，請訪問www.lpl.com。

通過LPL Financial LLC（「LPL Financial」）提供證券和諮詢服務，LPL Financial LLC是一家註冊投資顧問和經紀交易商，成員FINRA/SIPC。Worley Monroe Advisors和LPL Financial是獨立的實體。

在本通訊中，術語「財務顧問」和「顧問」用於指隸屬於LPL Financial的註冊代表和/或投資顧問代表。

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* 價值基於2024年底向LPL提供的資產和持有詳細信息估算。

媒體聯繫方式：Media. LPLFinancial.com

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