Aeluma公開發行2210萬美元普通股

加利福尼亞州戈萊塔九月2025年18日（環球新聞網）--Aeluma，Inc.（納斯達克：ALMU）（「Aeluma」或「公司」）是一家專注於高性能和可擴展技術的變革性半導體公司，今天宣佈，已以每股13.00美元的公開發行價進行了1，700，000股普通股的承銷公開發行。Aeluma預計，在扣除承銷折扣和其他發行費用之前，此次發行的總收益約為2，210萬美元。與此次發行有關，Aeluma已授予承銷商30天的選擇權，以公開發行價（減去承銷折扣）購買最多255，000股額外普通股。Aeluma預計將於2025年9月19日或前后結束發行，前提是滿足習慣條件。

Craig-Hallum擔任此次發行的唯一簿記經理。The Benchmark Company，LLC擔任此次發行的聯席經理。

Aeluma預計將利用此次發行的淨收益來擴大業務發展工作、推進製造流程以支持商業化牽引力以及運營資金和一般業務目的。

此次發行是根據表格S-3上的貨架登記聲明進行的（文件號333 - 289135），經修訂，包括基本招股説明書，涉及擬議發行中將發行的普通股股份，該招股説明書最初於2025年7月31日提交給美國證券交易委員會（「SEC」），並於2025年8月8日宣佈生效。本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約，這些證券，也不會有任何出售這些證券在任何國家或其他司法管轄區，其中這種要約，招攬或銷售是不允許的。

證券只能通過招股説明書的方式發售，包括招股説明書補充，構成有效登記聲明的一部分。Aeluma已於2025年9月17日向SEC提交了初步招股説明書補充書和隨附的招股説明書，涉及並描述了發行條款。與此次發行相關的最終招股説明書補充書將提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上提供。最終招股説明書補充書和隨附的與所發行證券相關的基本招股説明書（如果可用）可從Craig-Hallum Capital Group LLC獲得，收件人：Equity Capital Markets，323 North Washington Ave.，明尼阿波利斯，明尼蘇達州55401，請致電（612）334 - 6300或發送電子郵件至招股説明書@chlm.com。

關於Aeluma

Aeluma（納斯達克股票代碼：ALMU）是一家變革性的半導體公司，專門從事可擴展的高性能光和電子技術。該公司的專有平臺將化合物半導體與用於大眾市場微電子的可擴展製造相結合，以實現批量生產和大規模集成。Aeluma技術的應用包括移動、人工智能、國防和航空航天、機器人、汽車、AR/VR和量子。Aeluma總部位於加利福尼亞州Goleta，擁有最先進的研發和製造能力，涵蓋半導體芯片生產、快速周轉芯片製造、快速原型設計、測試和驗證。Aeluma還與生產規模製造代工廠、包裝和集成公司合作。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條「安全港」條款含義內的前瞻性陳述，Aeluma正在利用這些條款。此類前瞻性陳述包括但不限於有關發行預期完成、發行預期總收益以及發行預期收益用途的陳述。某些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「相信」、「期望」、「可能」、「將」、「可能」、「應該」、「尋求」、「大約」、「打算」、「計劃」、「估計」或「預期」或其負面或其他類似術語，或通過討論戰略、計劃、目標、意圖、估計、預測、展望、假設或目標。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均基於管理層當前的預期和信念，並受到一系列風險、不確定性和重要因素的影響，這些風險、不確定性和重要因素可能導致實際事件或結果與本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性以及與公開發行相關的慣常收盤條件的滿足。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於本文日期。除法律要求外，Aeluma沒有義務更新本新聞稿中包含的信息，無論是由於新的事態發展還是其他原因。

請參閱Aeluma最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及其他隨后提交給SEC的文件（可在SEC網站www.sec.gov上獲取），以瞭解對可能導致實際結果與Aeluma當前預期存在重大差異的風險因素的更多和更詳細的討論。

聯繫人：

Aeluma：（805）351-2707 info@aeluma.com

投資者聯繫方式：財務簡介Moira Conlon和Tony Rossi（310）622-8221 ir@aeluma.com