爱国者金融合伙公司以新泰克一体公司可转换优先股交换普通股并追加1000万美元投资

佛罗里达州博卡拉顿，2025年9月17日（环球新闻社）——NewtekOne, Inc.（简称“NewtekOne”或“公司”）（纳斯达克股票代码：NEWT）与Patriot Financial Partners, LP （简称“Patriot”）今日宣布，双方已完成一项交易。根据该交易，Patriot将向其发行2,307,692股普通股，每股面值0.02美元，以换取Patriot持有的20,000股公司A系列可转换优先股（每股面值0.02美元，简称“A系列优先股”）及1000万美元现金。换股后，Patriot将放弃将20,000股可转换优先股转换为950,800股普通股的权利。该普通股是根据1933年《证券法》（修订版）第4(a)(2)条的规定，通过私募交易发行给Patriot的。该普通股除其他限制外，还受到两年转让限制等限制。

预计此次交易将使公司的普通股一级资本（“CET1资本”）和一级资本增加3000万美元。此外，按截至2025年6月30日的备考基础计算，此次交易将使公司的CET1资本从2.56亿美元增至2.86亿美元。此外，本次交易的影响，加上8月²⁰日完成的存托股票发行所得的4835.7万美元净收益，按截至2025年6月30日的备考基础计算，将使公司的一级资本增加7835.7万美元，从2.56亿美元增至3.35亿美元，每股普通股有形账面价值增至约10.74美元。

NewtekOne 董事长、总裁兼首席执行官 Barry Sloane 表示：“我们很高兴看到我们的一位长期机构股东对我们业务战略和管理团队充满信心，他将最初以 2000 万美元和 1000 万美元现金收购的 2 万股 A 系列优先股换成了 230 万股普通股，并同意将普通股锁定两年。我们相信，此次收购对资本和资本比率的提升以及每股有形账面价值的增加，远远超过了新发行股票带来的每股收益摊薄。我们非常珍惜与 Patriot 的投资关系，双方已建立近三年的合作关系。Patriot 在我们银行子公司 Newtek Bank, NA 的董事会中拥有一席之地，这进一步证明了 Patriot 对 NewtekOne 的了解和理解。”

Patriot Financial Partners 执行合伙人 Kirk Wycoff 表示：“我们很高兴将 A 轮优先股兑换为 NewtekOne 普通股，并向 NewtekOne 普通股追加 1000 万美元的投资，同时保留我们作为长期股东的地位。自 2023 年初 NewtekOne 转型为金融控股公司以来，其运营执行力给我们留下了深刻的印象。”

Wycoff先生继续说道：“我们相信，NewtekOne以技术、效率和盈利能力为中心的商业战略和运营模式，非常适合在不断变化的银行环境中成为行业领先企业之一，并且NewtekOne和Newtek Bank已经构建了银行业可以效仿的运营模式。”

关于 Patriot Financial Partners

Patriot 是一家成长型股权公司，为美国各地的银行和金融服务相关公司提供资金和战略支持，自 2007 年成立以来，Patriot 已在 89 笔交易中投资了 13 亿美元。

关于 NewtekOne, Inc.

NewtekOne® ， ^即您的商业解决方案公司^® ，是一家金融控股公司，连同其银行和非银行合并子公司（统称“NewtekOne”），以Newtek®品牌为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案。自1999年以来，NewtekOne一直为全美50个州的独立企业主提供先进、经济高效的产品和服务以及高效的商业战略，帮助他们提高销售额、控制开支并降低风险。

NewtekOne 及其子公司的业务和金融解决方案包括： 银行业务（Newtek Bank, NA）、 商业贷款、 SBA 贷款解决方案、 电子支付处理、 应收账款融资和库存融资、 保险解决方案以及工资和福利解决方案。此外，NewtekOne 还为客户提供由 Intelligent Protection Management Corp. (IPM.com) 提供的技术解决方案（云计算、数据备份、存储和检索、IT 咨询和 Web 服务）。

Newtek® ^、 NewtekOne® ^、 Newtek Bank® ^、 National Association 、Your Business Solutions Company®、One Solution for All Your Business Needs® 和 Newtek Advantage® 是 NewtekOne, Inc. 的注册商标。

关于前瞻性陈述的说明
本新闻稿中的某些陈述属于《1995 年私人证券诉讼和改革法》规则和条例所界定的“前瞻性陈述”，这些陈述基于 NewtekOne 管理层当前的信念和预期，并受重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件中“关于前瞻性陈述的说明”和题为“风险因素”的章节，这些文件可在 NewtekOne 网站 (https://investor.newtekbusinessservices.com/sec-filings) 和美国证券交易委员会网站 (www.sec.gov) 上查阅。由 NewtekOne 或代表 NewtekOne 做出的任何前瞻性陈述仅代表其做出之日的观点，NewtekOne 不承诺更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述做出之日后出现的情况或事件的影响。本文提供的备考监管资本和财务信息仅供说明之用，并不一定表示（也不应假定）交易在所示日期完成时将实现的或可能在未来任何日期或期间实现的此类措施的实际金额。

消息来源：NewtekOne, Inc.

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