Diversified Energy宣布拟进行普通股的二次发行

多元化能源公司宣布拟进行普通股二次发行

阿拉巴马州伯明翰，2025 年 9 月 16 日（GLOBE NEWSWIRE）--多元化能源公司 (Diversified Energy Company PLC)（伦敦证券交易所代码：DEC；纽约证券交易所代码：DEC）（“多元化”或“公司”），一家专注于天然气和液体生产、运输、营销和油井退役的独立能源公司，今天宣布在美国启动承销公开发行（“二次发行”），发行方为 EIG 关联公司（“ EIG ”）管理的某些基金或实体、FS/EIG Advisor, LLC 管理的实体以及 FS/KKR Advisor, LLC 管理的某些实体（统称为“出售股东”），发行 5,713,353 股普通股，每股面值 0.20 英镑（“普通股”）。此外，售股股东拟授予承销商30天期权，以公开发行价减去承销折扣后的价格认购最多857,002股额外普通股。由第三方受托人运营的多元化员工福利信托（“ EBT ”）已表示有意参与本次二级发行，并以相当于公开发行价的每股普通股价格认购最多750,000股普通股，但尚未做出认购承诺。

本次二级发行全部由出售股东出售的普通股组成。出售股东将获得本次二级发行的全部净收益。Diversified 不会在本次二级发行中发行任何普通股，也不会从出售普通股中获得任何收益。

瑞穗和雷蒙德·詹姆斯担任本次拟定增发的联席账簿管理人及承销商代表。花旗集团也将担任本次发行的联席账簿管理人。

与转售这些证券有关的搁置注册声明已于2025年5月16日提交至美国证券交易委员会（“ SEC ”），并于提交后生效。注册声明副本可通过SEC网站www.sec.gov免费获取。在美国，本次二次发行将仅通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。与本次二次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书将提交至SEC，并可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取。初步招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本（如有提供）也可从任何二次发行的联席账簿管理人处免费获取：瑞穗证券美国有限责任公司（Mizuho Securities USA LLC），收件人：股权资本市场部门，地址：1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020，或发送电子邮件至US-ECM@mizuhogroup.com ；雷蒙德詹姆斯联合公司（Raymond James & Associates, Inc.），地址：880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716，收件人：股权辛迪加，可拨打免费电话 1-800-248-8863 或发送电子邮件至prospectus@raymondjames.com ；或花旗集团（Citigroup），c/o Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，可致电 1-800-831-9146。

本公告不构成出售或购买本公司普通股的要约邀请，亦不构成任何证券出售，且不构成任何司法管辖区的要约、邀请或出售，在该等司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

联系方式

关于多元化

Diversified 是一家领先的上市能源公司，专注于收购、管理和优化一系列现金流可创造的能源资产组合，包括天然气和液体燃料的生产、运输、营销和油井退役。我们采用独特的差异化战略，收购现有的长寿命资产，并对其进行投资，以改善环境和运营绩效，直至以安全环保的方式退役这些资产。Diversified 凭借其在可持续发展领域的领导地位，获得了评级机构和组织的认可，这种以解决方案为导向的尽职尽责的管理模式使 Diversified 在合适的时机成为一家能够负责任地生产能源、提供可靠的自由现金流并创造股东价值的合适公司。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述有时通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“预期”、“目标”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“风险”、“打算”、“估计”、“目标”、“计划”、“预测”、“继续”、“假定”、“预计”、“定位”或“预期”或其否定词、其他变体或类似术语。这些前瞻性陈述涵盖所有非历史事实的事项。它们出现在本公告的多个地方，包括关于管理层或公司的意图、信念或当前预期的陈述，其中包括对拟议普通股二次发行的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了公司的控制范围，并且所有这些陈述均基于管理层当前对未来事件的信念和预期，包括市场状况、未能满足惯例成交条件以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中列出的风险因素和其他事项以及可能导致实际结果与预测结果存在重大差异的其他重要因素。

致英国和欧盟投资者的重要通知

本公告包含根据《2018年欧盟（退出）法案》（统称“MAR”）构成英国国内法一部分的《欧盟市场滥用条例》（第596/2014号（欧盟）条例》及其英国版《市场滥用条例》（第596/2014号（欧盟）条例）所指的内幕信息。此外，已就本公告所含事项进行了市场试探（定义见MAR），导致若干人士获悉MAR允许的该等内幕信息。本公告发布后，该等内幕信息即被视为已公开，因此该等人士不再持有有关本公司及其证券的内幕信息。

公众人士没有资格参与二次发行。本公告针对以下人士：(a) 如果位于欧洲经济区成员国，则为第 2017/1129 号条例 (EU)（“招股说明书条例”）第 2(e) 条所定义的“合格投资者”（“合格投资者”）；或 (b) 如果位于英国，则为第 2017/1129 号条例英国版（EU）第 2(e) 条所定义的“合格投资者”，因为该条例根据 2018 年《欧盟（退出）法案》构成英国法律的一部分，他们是 (i) 符合经修订的 2005 年《金融服务和市场法（金融推广）令》（“该令”）第 19(5) 条中“投资专业人士”定义的人士，或 (ii) 符合该令第 49(2)(a) 至 (d) 条定义的人士；或者 (c) 可以合法传达该等信息的人员（以上每个此类人员称为“相关人员”）。任何其他人均不得采取行动或依赖本公告，并且分发本公告的人员必须自行确定这样做是合法的。非相关人员（如果在英国）或合格投资者（如果在欧洲经济区成员国）不得采取行动或依赖本公告。本公告或二次发行所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员（如果在英国）和合格投资者（如果在欧洲经济区成员国），并且只能与相关人员（如果在英国）和合格投资者（如果在欧洲经济区成员国）进行。

在英国，任何司法管辖区均不会提供与本公告所载或提及的事项相关的任何发售文件或招股说明书，且无需（根据《招股说明书条例》或《英国招股说明书条例》）发布任何此类发售文件或招股说明书。

本公司网站（或任何其他网站）的内容以及可通过本公司网站（或任何其他网站）上的超链接访问的任何网站的内容均未纳入本公告或构成本公告的一部分。