新濠博亞度假村財務宣佈優先票據發行定價

澳門，9月2025年16日（環球新聞）--新濠博亞度假村金融有限公司（「新濠博亞度假村金融」）今天宣佈，已為其國際發行優先票據（「新票據」，以及此類發行稱為「新票據發行」）定價。新濠博亞度假村財務為新濠博亞度假村有限公司（「新濠博亞」）的全資附屬公司。

此次發行包括本金總額5億美元的2033年到期的6.500%優先票據。新票據的定價為100%。新濠博亞度假村財務計劃使用新票據發行的收益為新濠博亞度假村財務於2025年9月15日宣佈的有條件現金要約收購提供資金，該要約涉及其任何及所有有效投標的未償還2026年到期的5.250%優先票據（Custip編號58547 D AB 5和G5975 L AC 0; ISIN US58547 DAB 55和USG 5975 LA 03）（「現有票據」和此類有條件要約收購，「有條件要約收購」），支付與擬議新票據發行和有條件要約收購相關的費用和成本，如果剩余金額，全額贖回有條件要約收購完成后仍未償還的任何現有票據（倘新濠博亞娛樂財務選擇贖回該等余下現有票據）及作一般公司用途。

新票據擬成為新濠博亞娛樂財務的優先債務，與新濠博亞娛樂財務的所有現有及未來優先債務享有同等地位。新濠將不會為新票據之擔保人。

新票據根據修訂后的1933年美國證券法（「證券法」）下的規則144 A在美國向合格機構買家發售和銷售，並在美國境外根據證券法下的S法規在美國境外發售和銷售。新票據尚未也不會根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，並且在沒有登記或沒有《證券法》和任何適用州法律註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國發售或出售。新濠博亞度假村金融無意在美國註冊新票據發行的任何部分。

本新聞稿僅供參考，並不構成收購、購買或認購本文提及的證券的邀請或要約。本新聞稿中的任何內容均不構成在美國或任何其他司法管轄區購買或招攬證券的要約出售要約，而此類要約或招攬證券是非法的。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款做出的。非歷史事實的陳述，包括有關新濠博亞度假村財務信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於，（i）與修訂后的澳門博彩法及其澳門政府實施相關的風險，（ii）博彩市場和澳門訪客的變化，（iii）資本和信貸市場波動，（iv）當地和全球經濟狀況，（v）我們的預期增長策略，（vi）博彩當局和其他政府批准和法規，及（七）我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「預期」、「預期」、「目標」、「目標」、「估計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛力」、「繼續」、「是/可能」或其他類似表達方式來識別。新票據發行文件或有條件要約收購文件中所作的任何前瞻性陳述僅限於其日期，且本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿日期，新濠博亞度假村財務不承擔任何更新此類信息的責任，適用法律要求的除外。

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