美高梅度假村财务宣布高级债券发行定价

澳门，2025年9月16日（环球新闻社）——新濠博亚娱乐有限公司（“新濠博亚娱乐”）今日宣布，已确定其国际优先票据发行（“新票据”，本次发行简称“新票据发行”）的定价。新濠博亚娱乐有限公司（“新濠博亚”）的全资子公司。

此次发行包括本金总额为 5 亿美元的 6.500% 优先票据，到期日为 2033 年。新票据定价为 100%。 Melco Resorts Finance 打算将新票据发行所得款项用于资助 Melco Resorts Finance 于 2025 年 9 月 15 日宣布的有条件现金要约收购，收购其所有有效投标的 2026 年到期的 5.250% 优先票据（CUSIP 编号 58547D AB5 和 G5975L AC0；ISIN US58547DAB55 和 USG5975LAC03）（“现有票据”和此类有条件要约收购，“有条件要约收购”），支付与拟议的新票据发行和有条件要约收购相关的费用和成本，并且（如果有任何剩余金额）全额赎回在有条件要约收购完成后仍未偿还的任何现有票据（如果 Melco Resorts Finance 选择赎回此类剩余现有票据）并用于一般公司用途。

新票据拟作为新濠博亚金融的优先债务，与新濠博亚金融所有现有及未来优先债务享有同等优先权。新濠博亚不会为新票据提供担保。

新票据将根据美国1933年证券法（经修订）（“证券法”）第144A条在美国境内向合格机构买家发售和出售，并根据证券法S条例在美国境外发售和出售。新票据未曾且不会根据证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，且未经登记或未获得证券法及任何适用州法律规定的登记豁免，不得在美国发售或出售。新濠博亚金融不打算在美国登记任何部分新票据的发行。

本新闻稿仅供参考，不构成收购、购买或认购本文所述证券的邀请或要约。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区购买证券的要约或出售证券的要约邀请，在该等司法管辖区，此类要约或邀请属非法行为。本新闻稿根据《证券法》第135c条的规定发布。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出。非历史事实的陈述，包括关于新濠博亚娱乐的信念和预期的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有风险和不确定性，多种因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：(i) 与修订后的澳门博彩法及其由澳门政府实施相关的风险；(ii) 澳门博彩市场和游客数量的变化；(iii) 资本和信贷市场波动；(iv) 本地和全球经济状况；(v) 我们预期的增长战略；(vi) 博彩管理局和其他政府部门的批准和法规；以及 (vii) 我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能/可能”等词语或短语或其他类似表述来识别。新票据发行文件或有条件要约收购文件中作出的任何前瞻性陈述均仅代表截至发行当日的观点，本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，新濠博亚金融不承担更新此类信息的任何义务，除非适用法律另有规定。

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