Legence宣佈完成首次公開發行並部分行使超額配售權

加利福尼亞州聖何塞九月2025年15日（環球新聞網）--Legence Corp.（「Legence」）今天宣佈以每股28.00美元的價格向公眾公開發行26，000，000股A類普通股（「普通股」）。此外，承銷商部分行使了選擇權並額外購買了3，487，627股普通股。普通股於2025年9月12日開始在納斯達克全球精選市場（「納斯達克」）交易，股票代碼為「LGN」。

扣除承保折扣和佣金后，Legence獲得的淨收益約為7.802億美元。Legence打算將該等淨收益用於償還其定期貸款信貸融資項下的一部分未償借款並用於一般企業用途。

高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和傑富瑞（Jefferies）擔任此次發行的聯合主要賬簿管理經理。美國銀行證券、巴克萊銀行、摩根士丹利、加拿大皇家銀行資本市場、社會通用銀行、BMO資本市場、Cantor、古根海姆證券、沃爾夫|野村聯盟、MUFG、Roth Capital Partners、桑坦德銀行、Stifel、TD Cowen、BTIG和Rothschild & Co擔任賬簿管理人，Blackstone Capital Markets、Drexel Hamilton、Loop Capital Markets、Penserra Securities LLC、Tigress Financial Partners、CL King & Associates和Independence Point Securities擔任此次發行的聯席經理。

與這些證券相關的S-1表格註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），並由其宣佈生效。此次發行僅通過符合修訂后的1933年證券法第10條要求的招股説明書進行。最終招股説明書副本（如果有的話）可從高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股説明書部門，200 West Street，New York，NY 10282）獲取，電話1 - 866 - 471 - 2526或發送電子郵件至www.example.com; Jefferies LLC，收件人：prospectus-ny@ny.email.gs.com

本新聞稿不構成出售要約或收購證券要約的招攬，並且在任何司法管轄區，如果該司法管轄區的證券法在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法，則不構成要約、招攬或出售。

關於Legence Legence是一家領先的建築物關鍵任務系統工程、諮詢、安裝和維護服務提供商。該公司專門設計、製造和安裝複雜的空調、工藝管道以及其他機械、電氣和管道（MEP）系統，以提高新設施和現有設施的能源效率、可靠性和可持續性。Legence還通過戰略升級和整體解決方案提供長期績效。Legence為全球一些技術要求最高的行業提供服務，其客户佔納斯達克100指數60%以上。

前瞻性陳述

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