国家银行控股公司宣布与维斯塔银行股份公司达成合并协议

战略合作伙伴关系增强了在高增长德克萨斯州市场的地位

• Pro Forma NBHC 总资产 124 亿美元，总存款 104 亿美元
• 达拉斯-沃斯堡大都会区快速发展且极具吸引力
• 预计该交易将使 NBHC 的收益增加 17% ^(1)，并在约 3 年内收回有形账面价值
• 该交易已获得双方董事会批准，预计将于 2026 年第一季度完成

丹佛和达拉斯，2025 年 9 月 15 日（GLOBE NEWSWIRE）——NBH 银行的控股公司 National Bank Holdings Corporation（纽约证券交易所代码：NBHC，“NBHC”或“公司”）今天宣布签署最终合并协议，收购 Vista Bancshares, Inc.，（“Vista”），后者是 Vista 银行的控股公司，业务遍及德克萨斯州的达拉斯-沃斯堡、奥斯汀和卢伯克以及佛罗里达州的棕榈滩。

Vista Bank成立于1912年，是一家提供全方位服务的商业银行，截至2025年6月30日，其资产规模达24亿美元，存款规模达21亿美元，贷款规模达19亿美元，并拥有11个银行中心。交易完成后，合并后的公司将拥有约124亿美元的备考资产和104亿美元的备考存款。NBH Bank计划在德克萨斯州保留Vista Bank品牌，并逐步整合合并后的公司。

“我们热烈欢迎Vista Bancshares加入NBH大家庭，这家拥有强大领导力并与社区紧密联系的机构，”国家银行控股公司董事长兼首席执行官Tim Laney表示。“此次战略合作将拓展我们在充满活力且快速发展的达拉斯-沃斯堡大都会区的影响力。我们非常欣赏Vista在德克萨斯州113年的悠久历史，并期待延续Vista与社区合作的传统。我们稳健的资产负债表与Vista卓越的客户服务相结合，使我们能够为客户提供差异化且更丰富的银行服务，为员工提供更广阔的职业发展机会，并坚定地致力于为我们所服务的社区做出贡献。通过扩大我们在德克萨斯州的影响力，我们巩固了作为专注于商业和企业银行业务的顶级区域性银行的地位。”

交易完成后，Vista Bank首席执行官John D. Steinmetz将领导合并后扩展后的德克萨斯市场，确保业务连续性，同时积极在高增长市场进行战略扩张。Steinmetz还将担任NBH Bank战略计划执行副主席兼执行董事总经理。“我们董事会的首要任务是通过打造最佳工作环境来创造一流的股东价值，”Vista Bank总裁兼首席执行官John D. Steinmetz表示。“虽然我们一路走来遇到过很多机会，也曾认真考虑过IPO，但在与NBH Bank团队会面后，我们清楚地认识到，NBH Bank是我们在正确时机找到的正确合作伙伴。最让我们兴奋的是，合并后的公司将拥有稳健的资产负债表、充满活力的团队、行业领先的技术，以及更丰富的创新产品和服务组合，为我们尊贵的客户提供更优质的服务。”

根据协议条款，Vista股东将获得约8480万美元的现金对价，其中包括支付给Vista期权和认股权证持有人的预计现金，以及约740万股NBHC普通股，但可能存在某些调整。根据NBHC 2025年9月12日38.47美元的收盘价计算，本次交易总价值为3.691亿美元。

拟议交易已获得双方董事会的一致批准，但仍需获得 Vista 股东的批准、适用的监管机构的批准以及其他惯例成交条件。NBHC 预计将于 2026 年第一季度完成拟议交易。

斯蒂费尔旗下的 Keefe, Bruyette & Woods 律师事务所担任 NBHC 的财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 律师事务所担任其法律顾问。杰富瑞集团 (Jefferies LLC) 担任 Vista 的独家财务顾问，翰宇律师事务所 (Squire Patton Boggs LLP) 担任其法律顾问。

(1) 按全年预测，并假设已完全分阶段实现成本节约。

电话会议
管理层将于2025年9月16日星期二美国东部时间上午11:00召开电话会议，审议此次合并。有意者可拨打(888) 394-8218，密码1861906，并要求转至国家银行控股公司电话会议，收听此次电话会议。电话会议重播链接可在公司网站www.nationalbankholdings.com的投资者关系专区获取。

关于国家银行控股公司
国家银行控股公司是一家银行控股公司，旨在打造领先的社区银行特许经营权，提供高质量的客户服务并致力于利益相关者的成果。通过其银行子公司 NBH Bank 和 Bank of Jackson Hole Trust，国家银行控股公司运营着一个由 85 多个银行中心组成的网络，为个人消费者、大中型企业以及政府和非营利组织提供服务。其银行中心位于其核心业务区域：科罗拉多州、大堪萨斯城地区、犹他州、怀俄明州、德克萨斯州、新墨西哥州和爱达荷州。其综合住宅抵押贷款银行集团主要服务于该银行的核心业务区域。其信托和财富管理业务根据 Bank of Jackson Hole Trust 的特许经营权在其核心业务区域内运营。NBH Bank 根据单一州特许经营权通过以下品牌名称作为 NBH Bank 的部门运营：在科罗拉多州，科罗拉多社区银行和社区银行抵押贷款；在堪萨斯州和密苏里州，中西部银行和中西部银行抵押贷款；在德克萨斯州、犹他州、新墨西哥州和爱达荷州，Hillcrest Bank 和 Hillcrest Bank Mortgage；在怀俄明州，设有杰克逊霍尔银行和杰克逊霍尔抵押贷款银行。有关国家银行控股公司的更多信息，请访问www.nationalbankholdings.com 。

欲了解更多信息，请访问：cobnks.com、bankmw.com、hillcrestbank.com、bankofjacksonhole.com 或 nbhbank.com，或在 LinkedIn 上关注我们的任何品牌。

关于 Vista Bank：
Vista Bank 以“企业家银行”而闻名，总部位于达拉斯，服务于德克萨斯州北部、中部、西部以及佛罗里达州棕榈滩的市场。Vista 拥有私人客户业务、超过 200 名团队成员、超过 24 亿美元的资产，以及 113 年丰富的企业家银行服务历史，为个人和商业客户提供创新解决方案，同时始终秉承其首要任务——以人为本。了解更多关于 Vista Bank 的信息。Vista Bank 连续多年在地区和全国范围内被评为顶级金融机构、领先商业银行、最佳工作场所和最佳客户服务。

关于非公认会计准则财务指标
我们提供的某些财务指标和比率，包括“有形账面价值”指标，属于补充指标，并非美国公认会计准则 (GAAP) 所要求或未按照其列示。我们将这些财务指标和比率称为“非 GAAP 财务指标”。我们认为，使用部分非 GAAP 财务指标和比率有助于财务和运营决策，并有助于评估期间之间的比较。我们认为，这些非 GAAP 财务指标通过排除我们认为并非反映主要业务运营业绩的某些支出或资产，或以完全应税等值基础列示某些指标，为我们提供了有意义的业绩补充信息。我们相信，管理层和投资者在评估我们的业绩以及规划、预测、分析和比较过去、现在和未来期间时，参考这些非 GAAP 财务指标将大有裨益。

这些非公认会计准则 (non-GAAP) 财务指标不应被视为替代根据公认会计准则 (GAAP) 呈现的财务信息，您不应仅依赖非公认会计准则 (non-GAAP) 财务指标来衡量我们的业绩。我们提供的非公认会计准则 (non-GAAP) 财务指标可能与我们的同行或其他公司使用的非公认会计准则 (non-GAAP) 财务指标有所不同。

关于前瞻性陈述的警告说明
本通讯包含《1995 年私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”，其中涉及 NBHC 对拟议交易的战略、计划、信念、目标、意图和期望；其实现财务和其他战略目标的能力；拟议交易的预期完成时间；拟议交易的预期成本节约、协同效应和其他预期收益；以及其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述通常包含“预期”、“相信”、“潜在”、“将”、“估计”、“计划”、“大约”、“机会”、“期望”、“立场”、“形式上”、“提议”、“打算”等词语或类似表述。前瞻性陈述涉及某些重大风险、不确定性和其他因素，其中任何一项都可能导致实际结果与此类陈述中的结果大不相同。这些因素包括但不限于 NBHC 最新的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中提到的“风险因素”，以及随后的 10-Q 表季度报告中提到的“风险因素”，包括截至 2025 年 6 月 30 日的季度报告，以及 NBHC 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告和文件中不时列出的其他风险和不确定因素，这些报告和文件均已向 SEC 提交，可在 NBHC 网站 https://www.nationalbankholdings.com 的“财务”部分“SEC 文件”标题下以及 NBHC 向 SEC 提交的其他文件中查阅。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的其他因素包括：能否按照预期条款和时间表获得所需的监管、股东或其他批准，或满足合并的其他成交条件；收购可能无法及时完成，甚至根本无法完成； NBH Bank 和 Vista Bank 业务整合或成本节约及其他效益的全面实现过程中遇到的困难和延误；发生任何可能导致 NBHC 和 Vista 一方或双方有权终止合并协议的事件、变更或其他情况；针对 NBHC 或 Vista 提起的任何法律诉讼的结果；交易成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件造成的成本；收购完成前或拟议交易完成后的业务中断；NBHC 执行其业务战略的能力；监管机构批准交易时可能施加的不利监管条件；声誉风险以及 NBHC 和 Vista 的客户或员工对拟议交易的反应风险，包括对其各自吸引或留住客户和关键人员的能力的影响；管理层在收购相关问题上的时间被占用；NBHC 为交易增发股本而造成的稀释；与 NBHC 业务相关的经济、市场、运营、流动性、信贷和利率风险；商业和经济状况以及一般和金融服务行业的外部事件；NBHC 贷款组合中很大一部分的房地产和其他抵押品（包括通过丧失抵押品赎回权获得的房地产）价值的信贷风险和波动性，以及与此类房地产相关的评估的准确性；信贷损失准备金和公允价值调整可能不足以吸收 NBHC 贷款组合中的损失；NBHC 维持足够流动性以满足存款提取和其他业务需求的能力；影响货币供应和 NBHC 客户及交易对手业务的变化，包括市场利率水平、通货膨胀、货币价值、货币和财政政策以及交易市场的波动性；NBHC 投资证券的公允价值变化以及我们投资的公司将其技术或产品概念商业化的能力；某些高管和关键人员的流失；与 NBHC 的技术系统、安全系统或基础设施或 NBHC 的第三方提供商的技术系统、安全系统或基础设施有关的任何服务中断、网络事件或其他违规行为；NBHC 业务中发生的欺诈或其他金融犯罪；来自其他金融机构和金融服务提供商的竞争以及银行业务脱媒的影响，包括行业整合；联邦政府贷款计划的变化，如小企业管理局的优先贷款人计划和联邦住房管理局的保险计划，包括政府关闭此类计划的影响；NBHC 抵押贷款服务权的损害、抵押贷款二级市场的中断、房地产价值下跌或被要求回购抵押贷款或偿还投资者；人工智能等技术的发展、NBHC 数字增长战略的成功以及 NBHC 将创新技术融入其业务并提供满足 NBHC 客户对便利性和安全性期望的产品和服务的能力；NBHC 执行其有机增长和收购战略的能力；我们收购的资产和业务预计的经营业绩的准确性，以及 NBHC 在偿还贷款时推动有机贷款增长以用类似贷款替换现有投资组合中贷款的能力；适用于 NBHC 业务的联邦、州和地方法律法规以及行政命令的变化，包括税法；NBHC 遵守和管理与广泛政府监管相关的成本的能力，包括影响银行控股公司和存款机构的现行和未来法规；联邦存款保险公司实施的任何提高的评估利率的适用情况；第三方或政府机构对 NBHC 提出的索赔或法律诉讼；以及可能影响 NBHC 未来业绩的其他因素。NBHC 不能保证前瞻性陈述中提出的任何目标、计划或期望能够实现，并提醒读者不要过分依赖此类陈述。前瞻性陈述仅代表截至其作出之日的观点，并基于当时可用的信息。 NBHC 无意且不承担任何义务更新任何前瞻性声明以反映声明发布日期之后的事件或情况或反映意外事件或情况的发生，除非适用法律要求。

年化、备考、预测和估计数字仅供说明之用，并非预测，可能无法反映实际结果。除适用法律或法规要求外，NBHC 不承担修改或公开发布任何前瞻性陈述的修订或更新的义务，以反映此类陈述作出日期后发生的事件或情况。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，应谨慎避免过度依赖此类陈述。

重要附加信息及其查找位置
NBHC 计划向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 S-4 表格注册声明，以登记拟向 Vista 股东发行的 NBHC 普通股股份，该普通股股份将与拟议交易相关。注册声明将包含一份委托书/招股说明书，并将与拟议交易相关发送给 Vista 股东。

投资者和证券持有人应仔细、完整地阅读 S-4 表格上的注册声明、S-4 表格上的注册声明中包含的代理声明/招股说明书以及与拟议交易有关或通过引用纳入代理/声明招股说明书的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充（如有），因为它们将包含有关 NBHC、VISTA 和拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会 (SEC) 网站 http://www.sec.gov 免费获取这些文件的副本。您也可以在这些文件提交后免费获取，方式如下：向 National Bank Holdings Corporation 提出申请，收件人：投资者关系部，地址：7800 E. Orchard Road, Suite 300, Greenwood Village, CO 80111，发送电子邮件至 ir@nationalbankholdings.com 或致电 (720) 554-6640。

不提供要约或邀请
本新闻稿仅供参考，并非旨在且不构成任何司法管辖区内认购、购买或出售任何证券的要约，或认购、购买或出售任何证券的要约邀请，或认购、购买或出售任何证券的邀请，或任何司法管辖区内投票或批准的邀请。若任何司法管辖区内的证券法规定，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请、出售或邀请属于非法行为，则不得在该等司法管辖区内出售、发行或转让任何证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或其他适用法律规定的方式，否则不得进行任何证券发行。

NBH 银行联系方式：
分析师/机构投资者：
Emily Gooden，首席会计官兼投资者关系总监，(720) 554-6640， ir@nationalbankholdings.com
Nicole Van Denabeele，首席财务官，(720) 529-3370， ir@nationalbankholdings.com
媒体：
Jody Soper，首席营销官，(303) 784-5925， Jody.Soper@nbhbank.com

Vista 银行联系方式：
媒体：
Cathy Landtroop，首席营销与传播官，(469) 900-0272， CLandtroop@vistabank.com