Horizon Bancorp, Inc. 宣布成功执行资产负债表重组

印第安纳州密歇根城，2025年9月15日（环球新闻社）——Horizon Bank的母公司Horizon Bancorp, Inc.（纳斯达克股票代码：HBNC）（简称“Horizon”）今日宣布，此前宣布的资产负债表重组计划取得了重大进展。Horizon总裁兼首席执行官Thomas Prame表示：“我们对资产负债表战略行动的进展和成果感到非常满意，我们相信这将使Horizon成为同行中财务表现最佳的银行之一。团队高效执行重组计划，展现了我们为股东创造价值的坚定承诺，以及领导团队超越投资者报告中提出的财务预期的纪律性。”

具体来说，完成了以下工作：

• 2025 年 8 月 22 日，Horizon 完成了先前宣布的 7,138,050 股普通股的承销公开发行，净收益为 9860 万美元。
• 2025 年 8 月 29 日，Horizon 完成了先前宣布的 2035 年到期的 1 亿美元固定转浮动利率次级票据的发行。该票据的固定利率为每年 7.00%，有效期至 2030 年 9 月 15 日，之后将按相当于三个月 SOFR 加 360 个基点的利率浮动，直至 2035 年 9 月 15 日到期。这与最初假设的 7.50% 固定利率相比更为有利。
• 因此，Horizon 已就其先前未偿还的次级票据发出赎回通知，截至 2025 年 6 月 30 日，这些票据的未偿还本金总额为 5650 万美元，目前的利息等于截至 2025 年 7 月 1 日的三个月 SOFR +549 个基点。赎回日期为 2025 年 10 月 1 日。此类赎回所需的所有监管批准均已收到。
• 2025年8月22日普通股发行结束后，公司已将所有先前持有至到期的投资证券转为可供出售证券，并完成了约17亿美元证券的出售，这些证券的加权平均风险权重超过30%。此次出售的已实现税前损失为2.991亿美元，优于最初预期的3.091亿美元。
• 根据重组计划，公司利用证券出售带来的流动性，成功预付了7亿美元的联邦住房贷款银行（FHLB）可回售贷款。税前预付罚金为1270万美元，低于最初预期的1560万美元。
• 此外，公司已成功将约6亿美元收益重新部署至投资证券，这些证券的税基收益率为5.27%，风险权重接近0%，且现金流状况持久。新的证券投资组合结构和预期收益率与此前披露的模型假设一致。
• 作为去杠杆战略的一部分，该公司已签署不具约束力的意向书，出售约 1.9 亿美元的间接汽车贷款，预计将于 2025 年 9 月底完成。最低损失预测与之前传达的估计一致。
• 最后，公司正在大力战略性地降低非核心、高成本交易存款余额的风险敞口。预计到2025年第三季度，这些非核心余额将减少超过1.25亿美元。
  
  

Prame补充道：“在成功完成股权和债务融资后，我们非常高兴能在如此短的时间内取得如此显著的成就。” 团队的执行计划经过精心策划和协调。这些行动卓有成效，使我们能够为股东创造更高的价值，同时降低过去几周出现的市场风险。我们相信，我们已做好充分准备，能够快速实现重组计划中概述的财务预期，并期待在2026年以一流的业绩和显著提升的期权回报股东。” Prame总结道。

关于 Horizon Bancorp, Inc.

Horizon Bancorp, Inc.（纳斯达克股票代码：HBNC）是Horizon Bank的商业银行控股公司，其资产规模达77亿美元（截至2025年6月30日）。Horizon Bank通过便捷的数字和虚拟工具以及其印第安纳州和密歇根州的分支机构，为多元化且经济极具吸引力的中西部市场的客户提供服务。Horizon的零售产品包括面向市场内客户的优质住宅和其他有担保消费贷款，以及一系列个人银行和财富管理解决方案。Horizon还为区域和全国客户提供全面的市场内商业银行和资金管理服务以及设备融资解决方案，其中商业贷款占贷款总额的一半以上。更多关于Horizon（总部位于印第安纳州西北部密歇根城）的信息，请访问horizonbank.com和investor.horizonbank.com。

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