新濠博亞度假村財務宣佈擬議優先票據發行和有條件要約收購

澳門，9月2025年15日（環球新聞）--新濠博亞度假村財務有限公司（「新濠博亞度假村財務」）今天宣佈，擬進行優先票據的國際發行（「新票據」及此類發行，「新票據發行」）。新濠博亞度假村財務為新濠博亞度假村有限公司（「新濠博亞」）的全資附屬公司。

新票據擬成為新濠博亞娛樂財務的優先債務，與新濠博亞娛樂財務的所有現有及未來優先債務享有同等地位。新濠將不會為新票據之擔保人。

新票據的利率和其他條款將在新票據發行定價時確定。擬議新票據發行的完成取決於市場狀況和投資者興趣。由於截至本新聞稿發佈之日，尚未就擬議的新票據發行達成具有約束力的協議，因此擬議的新票據可能會發行，也可能不會發行。

新濠博亞度假村財務今天還宣佈，已開始對其任何及所有2026年到期的未償還5.250%優先票據（Custip編號58547 D AB 5和G5975 L AC 0; ISIN US 58547 DAB 55和USG 5975 LA AC 03）（「現有票據」和該有條件要約要約，「有條件要約」）。有條件要約收購取決於（除其他外）公司成功完成新票據發行，其總收益將足以資助（i）購買有條件要約收購中所有未發行的現有票據和（ii）贖回在有條件要約收購完成后仍未發行的任何現有票據，在考慮應計利息、費用和費用之前（「融資條件」）。有條件收購要約是根據日期為2025年9月15日的收購要約（「收購要約」）和相關保證交付通知中列出的條款和條件提出的，並受其約束。有條件要約收購將於下午5：00到期，紐約市時間為2025年9月19日，除非新濠博亞度假村財務延長或終止（「暫停時間」）。在滿足或放棄融資條件的情況下，有條件要約收購的結算預計將於2025年9月24日（「要約收購結算日期」）。新濠博亞度假村財務保留隨時全權決定延長、修改或終止有條件要約收購的權利。

現有票據每1，000美元本金的對價為1，000美元（「票據對價」）。僅接受最低面額為200，000美元和超過1，000美元的整倍的現有票據。在遵守購買要約的條款及條件的情況下，新濠博亞度假村財務將向在截止日期前有效提交現有票據（且未有效撤回現有票據）的持有人支付票據對價（如果該等現有票據被接受購買）。已提交的現有票據可在通知時間或之前隨時撤回。

新濠博亞娛樂財務現時擬發出贖回通知，以贖回任何於有條件收購要約完成后尚未償還而並非根據有條件收購要約購買之現有票據。新濠博亞娛樂財務並無責任贖回並無於有條件收購要約中提呈及接納之現有票據，且不能保證其將贖回該等票據。本新聞稿中的意向聲明不構成現有票據契約下的贖回通知。任何該等通知（如作出）將僅根據規管現有票據的票據條文作出。

有條件要約收購僅根據收購要約和相關保證交付通知進行，其中規定了有條件要約收購的完整條款。收購要約將由有條件收購要約的投標和信息代理Kroll Issuer Services Limited通過通常的清算系統渠道分發給持有人。購買要約和保證交付通知的副本可從投標和信息代理處獲取，網址為：https://deals.is.kroll.com/melco。新濠博亞度假村財務已聘請德意志銀行新加坡分行和摩根士丹利有限責任公司擔任有條件要約收購的交易商經理。有關有條件要約收購條款的問題應聯繫德意志銀行股份公司新加坡分行，地址：One Raffles Quay，#17-00 South Tower，Singapore 048583，注意：全球風險辛迪加（電話：+65 6423-4229），副本寄至德意志銀行股份公司倫敦分行，地址：21 Moorfields，London EC 2 Y 9 DB，United Kingdom，收件人：負債管理集團（電話：+44 20-7545-8011）和德意志銀行證券公司地址：1 Columbus Circle，New York，New York 10019，United States，注意：負債管理集團（電話：+1 212-250-7527），副本請發送至同一地址，請發送至19樓總法律顧問，電子郵件：dbCapmarkets. list.db.com或Morgan Stanley & Co. LLC，地址：1585 Broadway，6 th Floor，New York，New York 10036，美利堅合衆國，注意：責任管理小組（電話：+1 800-624-1808（免費）/+1 212-761-1057（收款）。Melco Resorts Finance已任命Kroll Issuer Services Limited擔任有條件要約收購的投標和信息代理。有關參與有條件要約收購程序的問題或要求提供購買要約和保證交付通知的額外副本，應聯繫Kroll Issuer Services Limited，收件人：Kevin Wong / Alison Lee（電話：+852 2281 0114 / +44 20 7704 0880，電子郵件：melco@is.kroll.com）。

新票據發行的收益預計將用於資助有條件要約收購、支付與擬議新票據發行和有條件要約收購相關的費用和成本，如果剩余任何金額，全額贖回有條件要約收購完成后仍未償還的任何現有票據（倘新濠博亞娛樂財務選擇贖回該等余下現有票據）及作一般公司用途。

新票據擬根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）下的第144 A條在美國向合格機構買家發售和銷售，並在美國境外根據證券法下的S號法規在美國境外發售和銷售。擬議的新票據尚未也不會根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法註冊，並且在沒有登記或沒有適用的《證券法》和任何適用州法律註冊要求豁免的情況下，不得在美國發售或出售。新濠博亞度假村金融無意在美國註冊擬議新票據發行的任何部分。

本新聞稿不是出售要約、要約購買或要約購買或出售任何證券。有條件要約收購僅由收購要約和相關保證交付通知進行。Melco Resorts Finance、其董事會、受託人、交易商經理、投標及信息代理或其各自的任何聯屬公司均未就持有人是否應根據有條件投標要約投標其現有票據提出任何建議，且均未授權任何人提出該等建議。持有人必須自行決定是否投標現有票據，如果是，則決定投標現有票據的本金金額。

本公告在某些司法管轄區的分發可能會受到法律限制。持有本新聞稿的人必須瞭解並遵守任何此類限制。

本新聞稿僅供參考，並不構成收購、購買或認購本文提及的證券的邀請或要約。本新聞稿中的任何內容均不構成在美國或任何其他司法管轄區購買或招攬證券的要約出售要約，而此類要約或招攬證券是非法的。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款做出的。非歷史事實的陳述，包括有關新濠博亞度假村財務信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於，（i）與修訂后的澳門博彩法及其澳門政府實施相關的風險，（ii）博彩市場和澳門訪客的變化，（iii）資本和信貸市場波動，（iv）當地和全球經濟狀況，（v）我們的預期增長策略，（vi）博彩當局和其他政府批准和法規，及（七）我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「預期」、「預期」、「目標」、「目標」、「估計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛力」、「繼續」、「是/可能」或其他類似表達方式來識別。新票據發售文件或收購要約中所作的任何前瞻性陳述僅限於其日期，且本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿日期，新濠博亞度假村財務不承擔任何更新此類信息的責任，適用法律要求的除外。

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