科克里斯託製藥公司宣佈根據納斯達克規則在市場上定價高達1300萬美元的註冊直接發行

470萬美元的預付款，以及在認股權證全部行使后額外約830萬美元的潛在總收益

華盛頓州博瑟爾，九月12，2025（GLOBE NEWSWIRE）-- Cocrystal Pharma，Inc.，（納斯達克：COCP）（「公司」或「CocCrystal」）今天宣佈，已達成最終協議，以每股1.70美元的購買價格購買和出售2，764，710股其普通股（或替代普通股等效物），根據納斯達克規則在市場上定價。在同時進行的私募中，公司將發行未註冊的認購權，以每股1.50美元的行使價購買最多5，529，420股普通股，該認購權將在發行后行使，並將於登記聲明生效之日起24個月內到期，該聲明涵蓋了在行使未註冊的認購權后可發行的普通股股份的轉售。預計發行結束將於2025年9月15日或前后進行，但須滿足慣例結束條件。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費用和公司應付的其他發行費用之前，公司從發行中獲得的總收益預計約為470萬美元。如果以現金方式全面行使，該公司從該等認購權中獲得的潛在額外收益總額將約為830萬美元。無法保證任何該等短期期權將被行使。該公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金和一般企業用途。

普通股（或代替其的普通股等效物，但不包括未註冊的認購證和未註冊的認購證的普通股股份）是由公司根據表格S-3上的「貨架」登記聲明提供的（文件編號333-271883）已於2023年5月26日由美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈生效。普通股股份的發行僅通過招股説明書（包括招股説明書補充）進行，構成有效登記聲明的一部分。與註冊直接發行有關的最終招股説明書補充和隨附招股説明書將提交給SEC。最終招股説明書補充書和隨附招股説明書的電子副本（如果有的話）可在SEC網站http://www.sec.gov或聯繫HC獲取温賴特公司，有限責任公司在430公園大道，三樓，紐約，紐約10022，通過電話（212）856-5711或電子郵件放置@ hcwco.com。

上述未登記認股權證是根據1933年證券法第4（a）（2）條（經修訂）（「證券法」）和/或據此頒佈的D條例在私募中提供的，並且與該等未登記認股權證相關的普通股一起，尚未根據證券法或適用的州證券法登記。因此，未登記的認股權證和普通股的基礎股份不得在美國發售或出售，除非根據有效的登記聲明或適用的豁免《證券法》和此類適用的州證券法的登記要求。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述任何證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

關於CocCrystal Pharma，Inc

科克里斯託製藥公司是一家臨牀階段的生物技術公司，通過開發針對流感、病毒性胃腸炎、COVID和肝炎等挑戰性疾病的創新抗病毒治療方法來解決重大未滿足的需求。CocCrystal採用獨特的基於結構的技術和諾貝爾獎獲獎專業知識來創造一流且最好的抗病毒藥物。

前瞻性陳述

本新聞稿中的信息包括「前瞻性陳述」。除此處包含的歷史事實陳述之外的任何陳述，包括有關發行完成、滿足與發行相關的慣常收盤條件以及發行淨收益的預期用途的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過「可能」、「應該」、「可能」、「可能」、「計劃」、「可能」、「項目」、「努力」、「預算」、「預測」、「預期」、「意圖」、「將」、「估計」、「預期」、「相信」、「預測」、「預測」、「潛在」或「繼續」等術語來識別前瞻性陳述，或這些術語的否定性或它們的變體或類似術語。

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