Atlanticus Announces Acquisition of Mercury Financial LLC

亞特蘭大，9月2025年11月11日（環球新聞網）-- Atlanticus Holdings Corporation（納斯達克股票代碼：ATLC）（「Atlanticus」、「公司」、「我們」、「我們的」或「我們」）今天宣佈收購Mercury Financial LLC（「Mercury」）。Mercury是一家領先的以數據和技術為中心的信用卡平臺，銀行合作伙伴利用該平臺為美國準優質消費者提供信用卡。交易結束時，Mercury成為Atlanticus的全資子公司。隨附的交易演示可在公司網站www.atlanticus.com的投資者部分或單擊此處查看。

收購Mercury為Atlanticus代表銀行合作伙伴管理的一系列計劃中增加了一個既定的前25名信用卡計劃。Mercury的信用卡產品，包括Mercury品牌和聯合品牌計劃，是Atlanticus通用信用卡、零售信貸、患者融資和經銷商解決方案產品的補充。

此次交易的結果是，Atlanticus增加了130萬個已服務的信用卡賬户和32億美元的信用卡應收賬款，使其已服務的賬户總數超過500萬個，管理的應收賬款總額超過60億美元。此次交易進一步促進了Atlanticus將其行業領先的信貸專業知識、項目管理能力和技術擴展到新合作伙伴。

Atlanticus的收購后整合計劃預計將通過投資組合優化策略、成本協同效應和代表銀行合作伙伴增加發行量來推動重大價值創造。其他增長機會包括通過新的營銷渠道以及Mercury渠道和Atlanticus現有市場內的產品擴展來增加客户獲取。

Atlanticus總裁兼首席執行官傑夫·霍華德評論道：「首先，讓我歡迎Mercury團隊成員加入Atlanticus大家庭。通過您對技術的投資以及對數據和分析的嚴格關注，您建立了一個令人印象深刻的平臺，我們很高興您成為我們持續增長計劃的一部分。

「我們很高興加入Mercury的技術和近乎優質的專業知識，以擴大我們的影響力，推進我們的增長努力，並利用合併后的公司創造的規模，以儘可能低的成本為更廣泛的消費者羣體提供一流的產品。

「在我們歷史上購買了超過60億美元的信用卡應收賬款組合，我們對通過優化Mercury管理的32億美元信用卡應收賬款組合創造價值的能力充滿信心。我們同樣對通過Mercury平臺帶來的額外營銷渠道、合作伙伴和擴展的產品提供來實現增量增長感到興奮。」

該交易的對價包括約1.62億美元的現金收購價格。如果投資組合信用表現超過Atlanticus的基本情況假設，Mercury的賣家還有權獲得未來的收益付款。

顧問

古根海姆證券有限責任公司在此次交易中擔任財務顧問，Troutman Pepper Locke和Willkie Farr & Gallagher擔任Atlanticus的法律顧問。德意志銀行證券擔任賣方的財務顧問，Mayer Brown LLP擔任此次交易中賣方董事會特別委員會的法律顧問。科林·M Uzzi & Lall的亞當斯擔任水星董事會的特別委員會，該委員會批准了這筆交易。

關於Atlanticus Holdings Corporation

為日常美國人帶來更好的財務成果

Atlanticus™技術使銀行、零售和醫療保健合作伙伴能夠通過使用專有技術和分析為普通美國人提供更包容性的金融服務。我們利用在超過25年的運營歷史中為超過2000萬客户和440億美元的消費者貸款提供服務所獲得的經驗和建立的基礎設施來支持發起一系列消費者貸款產品的貸方。這些產品包括通過我們的全渠道平臺銷售的零售和醫療保健自有品牌信用卡和通用信用卡，包括零售銷售點、醫療保健護理點、直郵招攬、基於互聯網的營銷以及與第三方的合作伙伴關係。此外，通過我們的汽車金融子公司，Atlanticus通過多種融資和服務計劃滿足汽車經銷商和汽車非主要金融組織的個性化需求。

關於Mercury Financial LLC

Mercury Financial LLC是一家金融服務公司，其使命是擴大金融包容性，幫助超過130萬美國人建立更強大的金融未來並改善他們的信用。Mercury成立於2017年，在先進技術的支持下，已幫助獲得超過60億美元的信貸。Mercury支持由First Bank & Trust，Brookings，SD根據Visa® USA Incorporated的許可發行的信用卡產品。Mercury在德克薩斯州威爾明頓和德克薩斯州奧斯汀設有辦事處。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了公司目前對收購Mercury的好處的看法，包括預期協同效應以及未來的財務和經營業績;以及公司對Mercury及其其他業務的計劃、目標、預期和意圖。您通常可以通過使用諸如展望、潛力、繼續、可能、尋求、大約、預測、相信、期望、計劃、意圖、估計或預期等詞語以及類似表達或這些詞語的否定版本或類似詞語，以及未來或條件動詞，例如將、應該、會、可能和可能。這些陳述存在某些風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險，包括但不限於公司成功整合Mercury與其其他業務的能力;銀行合作伙伴、商業合作伙伴、消費者、貸款需求、資本市場、勞動力可用性、供應鏈和整體經濟;公司保留現有並吸引新的商業合作伙伴和資金來源的能力;市場利率變化;貸款拖欠增加;其在監管嚴格的行業中成功運營的能力;訴訟和監管事項的結果;管理層變更的影響;其產品和服務中的網絡攻擊和安全漏洞;以及公司在競爭激烈的市場中成功競爭的能力。前瞻性陳述僅截至其發表之日，並且，除非聯邦證券法要求，否則公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映該陳述發表之日之后的事件或情況或反映意外事件的發生的任何義務。鑑於這些風險和不確定性，我們無法保證前瞻性陳述所暗示的事件或結果確實會發生，並且您不應過度依賴這些前瞻性陳述。

聯繫方式：投資者關係部（770）828-2000 investors@atlanticus.com