Hesai集团宣布全球发行定价

上海，2025 年 9 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）——全球领先的三维光检测和测距（激光雷达）解决方案供应商禾赛集团（纳斯达克股票代码：HSAI）（“禾赛”或“公司”）今日宣布其全球发售（“全球发售”）的定价，本次发售共发行 19,550,000 股 B 类普通股（“发售股份”），包括国际发售（“国际发售”）及香港公开发售（“香港公开发售”）。

国际发售及香港公开发售的最终发行价（“发行价”）已定为每股发售股份212.8港元。按照纳斯达克上市美国存托凭证（“美国存托凭证”）兑换一股B类普通股的比例计算，根据美国联邦储备委员会H.10统计报告所载2025年6月30日7.8499港元兑1.00美元的汇率，发行价折算为每股美国存托凭证27.11美元。

此外，本公司已向国际承销商授出超额配股权，可由保荐人业主立案法团（定义见下文）代表国际承销商行使，于香港公开发售提交申请截止日期后第30日止，要求本公司按发售价发行最多合共2,932,500股额外发售股份。

经香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）批准，公司B类普通股预计将于2025年9月16日（星期二）左右在香港联交所主板开始交易，股份代码为“2525”。全球发售预计将于同日结束，但须遵守惯例成交条件。

扣除承销折扣及佣金以及公司应付的估计发售费用前，公司全球发售所得款项总额预计为41.602亿港元（假设超额配售权未获行使）。公司计划将全球发售所得款项净额用于研发投资、生产能力提升、业务拓展以加速业务扩张，以及营运资金及一般公司用途。

中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安融资有限公司及招银国际融资有限公司为建议全球发售的联席保荐人；中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司及招银国际融资有限公司为建议全球发售的保荐人－业主立案法团；中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、星展亚洲融资有限公司及工银国际证券有限公司为建议全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；农银国际融资有限公司及建银国际金融有限公司为建议全球发售的联席账簿管理人；以及农银国际证券有限公司及建银国际融资有限公司为建议全球发售的联席牵头经办人。

除基石投资者的投资外，国际发售仅通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书的方式进行。随附的招股说明书包含在2025年9月5日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-3表格自动搁置注册声明中，该声明自提交之日起自动生效。F-3表格注册声明和日期为2025年9月5日的初步招股说明书补充文件可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。最终版招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本（如有）也可从中国国际金融香港证券有限公司（地址：香港中环港景街 1 号国际金融中心一期 29 楼，收件人：Project Para 团队），电话：+852 2872-2000 或电邮： ib_project_para@cicc.com.cn ）、国泰君安融资有限公司（地址：香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼，收件人：Project Para，电话：+852 2509-7218 或电邮： ecm.para@gtjas.com.hk ）及招银国际融资有限公司（地址：香港中环花园道 3 号冠君大厦 45 楼，收件人：Project Para 团队），电话：+852 3900-0888 或电邮： projectpara@cmbi.com.hk ）获取。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约、要约邀请或购买任何证券的邀请，亦不构成在任何国家或其他司法管辖区出售或要约，而在该等国家或其他司法管辖区的证券法规定注册或取得资格前，此类要约、邀请或出售在该等国家或其他司法管辖区的证券法规定下属违法。本新闻稿不构成招股说明书（包括香港法律定义的招股说明书），潜在投资者在决定是否投资本公司前，应阅读本公司的招股说明书，以获取有关本公司及本次发行的详细信息。本新闻稿未经美国证券交易委员会、香港联合交易所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或批准。

本公司B类普通股的价格可根据《证券及期货（稳定价格）规则》（香港法例第571W章）进行稳定。有关拟定稳定价格措施的详情及其如何受《证券及期货条例》（香港法例第571章）规管，将载于本公司将于2025年9月8日刊发的香港招股章程内。

关于禾赛

禾赛科技（纳斯达克股票代码：HSAI）是激光雷达解决方案的全球领导者。公司的激光雷达产品支持广泛的应用领域，包括乘用车和商用车（“ADAS”）、自动驾驶汽车、机器人以及其他非汽车应用，例如最后一英里配送机器人和自动导引车（“机器人”）。禾赛将内部制造流程与激光雷达的研发设计无缝集成，在确保高性能、高质量和经济实惠的同时，实现了产品的快速迭代。公司经过商业验证的解决方案以卓越的光学、机械和电子研发实力为后盾。禾赛在上海、帕洛阿尔托和斯图加特设有办事处，客户遍布40多个国家。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些陈述根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”、“潜在”、“持续”等术语或其他类似表述来识别。公司还可能在其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于关于公司信念和预期的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参阅公司向SEC提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性声明的义务。

投资者及媒体垂询，请联系：

禾赛集团
石元婷（YT），资本市场主管
邮箱：ir@hesaitech.com

克里斯滕森咨询公司
电话: +86-10-5900-1548
邮箱：hesai@christensencomms.com

来源：禾赛集团