Enotify宣佈發行3億美元2030年到期的4.75%可轉換優先票據的定價

加利福尼亞州弗雷蒙特九月2025年11月（環球新聞網）--Enosure Corporation（納斯達克：ENVX、ENVXW）（「公司」或「Enosilon」），先進硅電池技術的領導者，今天宣佈2030年到期的本金總額為3億美元的4.75%可轉換優先票據的定價（「票據」）根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）規則144 A向有理由相信是合格機構買家的人進行私募（「發售」）。

Enosure還授予票據的初始購買者一種選擇權，可購買本金總額最多為6，000萬美元的額外票據，並在票據首次發行之日（包括該日）開始的13天內結算。此次發行預計將於2025年9月15日結束，具體取決於慣例結束條件。

該票據將是Enosure的一般無擔保債務，從2026年3月15日開始，每年3月15日和9月15日每半年支付一次利息，利率為每年4.75%。票據將於2030年9月15日到期，除非提前轉換、贖回或回購。

Enosure估計，扣除初始買家的折扣和佣金以及Enosure應付的估計發行費用后，發行的淨收益約為2.904億美元（如果初始買家行使全額購買額外票據的選擇權，則約為3.486億美元）。該公司預計將使用此次發行的約3，770萬美元淨收益來支付下文所述的上限看漲交易的成本。該公司打算將此次發行的剩余淨收益用於一般企業用途，其中可能包括為潛在收購提供部分收購價格的資金。儘管Enosilon目前沒有任何進行任何收購的承諾或協議，但該公司會不時評估電池生態系統中的潛在收購目標，認為可以通過收購業務或技術加速其電池進入更多市場和客户。Enosure目前正在與多家此類公司進行初步討論，它認為這些公司可能會在收購后12個月內實現EBITDA增值，並且認為其業務存在潛在的長期收入協同效應;然而，該公司目前沒有任何承諾或協議進行任何此類收購。此類討論仍處於初步階段，無法保證Enosure是否會進行任何此類收購，也無法保證任何此類收購將完成並實際產生公司預期的增長或收入協同效應。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Enosure預計將使用出售額外票據的一部分淨收益與期權對手方（定義如下）進行額外的上限看漲交易。

票據僅在發生某些事件時和在某些時期內可由持有人選擇兑換。根據Enodel的選擇，這些票據將可轉換為現金、Enodel普通股股票或現金和Enodel普通股股票的組合。初始轉換率為每1，000美元本金的票據89.2160股Enosilon普通股（相當於每股Enosilon普通股的初始轉換價約為11.21美元，相當於納斯達克全球精選市場Enosilon普通股最后報告的售價的轉換溢價約為22.5%），並將接受習慣的反稀釋調整。

Enosure不得在2028年9月20日之前贖回票據。Enosure可贖回全部或任何部分票據以換取現金（受某些限制），可自行選擇，在2028年9月20日或之后，如果滿足一定的流動性條件，並且Enosilon普通股的最后報告的售價至少為轉換價的130%，則有效期至少為20個交易日（無論是否連續）在任何連續30個交易日期間（包括該期間的最后一個交易日）結束於（包括）Enosure以相當於100%的贖回價格提供贖回通知之日前一個交易日將贖回的票據本金額，加上截至（但不包括）贖回日期的應計和未付利息。如果Enosure贖回的票據少於所有未償票據，則自相關贖回通知送達之日起並生效后，票據本金總額必須至少為1.5億美元，並且不得贖回。

如果Enosure發生「根本性變化」，那麼，在某些條件和有限例外情況下，持有人可以要求Enosure以相當於待回購票據本金額100%的回購價格回購其全部或任何部分票據以換取現金，另加應計和未付利息，但不包括基本改變回購日期。此外，在票據到期日之前發生的某些公司事件后，或者如果Enosilon發出贖回通知，Enosilon將在某些情況下提高選擇兑換與此類公司事件相關的票據或兑換其票據的持有人的票據的兑換率（視情況而定）在相關贖回期內贖回。

就票據的定價而言，Enosure與各特定初始買家或其關聯公司以及其他金融機構（「期權對手方」）進行了四項單獨的上限看漲交易，最終回購分別在票據發行后約六個月、十二個月、十八個月和三十六個月進行。上限看漲交易總體涵蓋最初作為票據基礎的Enosilon普通股股票數量，但須按慣例調整。如果在每次上限認購交易到期或接近到期時兑換票據，預計上限認購交易通常將抵消Enosilon普通股票據（和/或公司將被要求支付的現金付款）的中期稀釋影響，此類抵消受到上限的限制。由於上限看漲交易的到期日與票據的到期日不匹配，因此上限看漲交易將不會抵消票據對Enosilon普通股的實際稀釋影響和/或Enosilon在票據轉換時需要支付的實際現金支付。

與票據相關的上限看漲交易的上限價格最初為六個月到期時16.47美元，十二個月到期時約為17.84美元，十八個月到期時約為18.76美元，三十六個月到期時約為20.13美元，兩者加起來比2025年9月10日納斯達克全球精選市場Enosilon普通股最后報告的售價平均溢價100.0%，並根據上限看漲交易的條款進行某些調整。

在建立對上限看漲交易的初始對衝方面，Enodel預計期權對手方或其各自的關聯公司將在票據定價的同時或之后不久就Enodel普通股進行各種衍生品交易和/或購買Enodel普通股股份，包括與票據的某些投資者進行或從（視情況而定）票據的某些投資者進行。此活動可能會增加Enosilon普通股的市場價格或當時票據的交易價格（或減少任何跌幅的幅度）。

此外，期權對手方或其各自的關聯公司可以在票據定價后和每項上限看漲交易到期之前，通過簽訂或平倉有關Enosilon普通股股份的各種衍生品和/或在二級市場交易中購買或出售Enosilon普通股股份或Enosilon其他證券來修改其對衝頭寸。該活動還可能導致或避免Enosilon普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，這可能會影響股份數量（如果有的話）以及票據持有人轉換票據后將收到的對價價值。

票據和票據轉換后可能發行的任何Enosilon普通股股份尚未也不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售未經登記或適用豁免或在不受以下限制的交易中《證券法》和其他適用證券法的註冊要求。

本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約任何這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區，也不得出售這些證券。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括《證券法》第27 A條和《1934年證券交易法》第21 E條（經修訂）含義內的關於票據和上限認購交易的陳述;擬議發行票據和上限認購交易的完成、時間和規模;購買票據的投資者及其金額;以及發行收益的預期用途，包括公司對潛在收購目標的評估，公司認為這些目標可以通過收購業務或技術加速公司電池進入更多市場和客户，Enosure認為，收購后12個月內EBITDA可能會增加，並且Enosure認為存在長期潛力為其業務帶來長期收入協同效應。

預期、相信、繼續、可能、估計、期望、打算、可能、可能、計劃、可能、計劃、可能、潛在、預測、應該、將會等詞語旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述代表了Enosure當前的信念、估計、預期和計劃（包括但不限於有關潛在收購的）和僅截至本新聞稿發佈之日的假設，本新聞稿中包含的信息不應被依賴為代表Enosure的估計、預期和計劃（包括但不限於公司使用收益進行潛在收購）和截至任何后續日期的假設。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響。如果風險成為現實或假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。風險包括但不限於市場風險、趨勢和狀況，以及公司截至2025年6月29日季度10-Q表格中「風險因素」中總結的與收購相關的風險。這些風險並不詳盡。有關這些和其他可能影響Enosure業績的風險的更多信息包含在其向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中，包括截至2024年12月29日財年的10-K表格年度報告、截至2025年3月30日和2025年6月29日財年的10-Q表格季度報告（包括但不限於公司截至2025年6月29日季度10-Q表格季度報告中「風險因素」部分總結的與收購相關的風險），以及可能不時向SEC提交的未來報告。Enosure不承擔任何義務，也不打算更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。

投資者聯繫方式：

Robert Lahey ir@enovix.com

首席財務官：

Ryan Benton ryan. enovix.com