英諾控股公司宣佈720萬美元註冊直接發行

香港，九月。2025年10月10日（環球新聞網）-- Inno Holdings Inc.（納斯達克：INHD）（「公司」）是一家專注於貿易的建築技術和電子產品貿易公司，今天宣佈，該公司已與機構投資者通過登記直接發行達成最終協議，以每股普通股3.60美元或每股預融資股3.59999美元的價格購買和出售約720萬美元的普通股和預融資證資助令。

此次發行包括出售1，200，000股公司普通股以及預先融資的認購證以購買800，000股公司普通股。每股普通股的發行價為3.60美元（每份預融資證為3.59999美元，等於發行中出售的每股普通股的發行價減去每份預融資證0.00001美元的行使價）。預融資授權令將可立即行使，並可隨時行使，直至完全行使。對於發行中出售的每份預融資許可證，發行中普通股的股份數量將一一減少。

公司總收益預計約為720萬美元。該交易預計將於2025年9月11日或前后完成，但須滿足慣例成交條件。該公司預計將發行的淨收益與現有現金一起用於一般企業用途和運營資金。

Aegis Capital Corp.擔任此次發行的獨家承銷代理。McCarter & English，LLP擔任公司的法律顧問。考夫曼和卡諾爾斯，PC擔任宙斯盾資本公司的法律顧問。

已登記的直接發行是根據先前向美國證券交易委員會（SEC）提交併由SEC宣佈生效的S-3表格（編號333-84054）中的有效貨架登記聲明進行的。2025年1月10日。最終招股説明書補充説明書和描述擬議發行條款的隨附招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上提供。最終招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的電子副本（如果有），可以通過聯繫Aegis Capital Corp.請注意：辛迪加部門，1345 Avenue of the Americas，27 th floor，New York，NY 10105，請發送電子郵件至syndicate@aegiscap.com，或致電+1（212）813-1010。

有意者應完整閲讀招股説明書補充和隨附的招股説明書以及本公司已向SEC提交的其他文件，這些文件通過引用併入此類招股説明書補充和隨附的招股説明書，其中提供了有關本公司和此類發行的更多信息。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的。

關於Inno Holdings Inc.

INNO是一家以貿易為中心的建築技術公司，致力於通過專有的冷成型鋼框架、人工智能驅動的設計和自動化徹底改變建築行業。該公司還在擴大電子產品貿易領域，並發展其銷售和分銷網絡。公司努力為其業務合作伙伴創造更大的商業價值，從而提升自身的企業價值和股東所持公司股份的價值。公司擁有專業的品牌和營銷管理體系，能夠快速幫助合作企業實現國內外營銷渠道的對接、管理和運營。

前瞻性陳述

上述材料可能包含經修訂的1933年證券法第27 A條和1934年證券交易法第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括所有與歷史或當前事實無關的陳述，包括但不限於有關公司產品開發和業務前景的陳述，並且可以通過使用「可能」、「將」、「預期」、「項目」、「估計」、「預期」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「應該」等詞語來識別。」「繼續」或這些詞或其他類似詞的否定版本。前瞻性陳述並不能保證未來行動或績效。這些前瞻性陳述基於公司目前掌握的信息及其當前的計劃或預期，並受到可能嚴重影響當前計劃的一系列風險和不確定性。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與預期的、相信的、估計的、預期的、打算的或計劃的結果有很大差異。雖然本公司認為，在前瞻性陳述中反映的期望是合理的，本公司不能保證未來的結果，業績或成就。除非適用法律（包括美國證券法）要求，否則公司不打算更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述符合實際結果。

欲瞭解更多信息，請聯繫：contact@innoholdings.com