Inno Holdings Inc. 宣布以720万美元注册直接发行

香港，2025 年 9 月 10 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Inno Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：INHD）（“公司”），一家专注于贸易的建筑技术和电子产品贸易公司，今天宣布已与机构投资者达成最终协议，以注册直接发行的方式买卖约 720 万美元的普通股和预先出资认股权证，价格为每股普通股 3.60 美元或每份预先出资认股权证 3.59999 美元。

本次发行包括出售1,200,000股公司普通股及可认购800,000股公司普通股的预付资金认股权证。每股普通股的发行价为3.60美元（或每份预付资金认股权证为3.59999美元，等于本次发行中拟出售的每股普通股的发行价减去每份预付资金认股权证0.00001美元的行权价）。预付资金认股权证可立即行权，并可在行使完毕前随时行权。每售出一份预付资金认股权证，本次发行中的普通股数量将相应减少一股。

预计公司总募集资金约为720万美元。此次交易预计将于2025年9月11日左右完成，但须满足惯例成交条件。公司预计将把此次发行的净募集资金及其现有现金用于一般公司用途和营运资金。

Aegis Capital Corp. 担任本次发行的独家配售代理。McCarter & English, LLP 担任该公司的法律顾问。Kaufman & Canoles, PC 担任 Aegis Capital Corp. 的法律顾问。

此次注册直接发行是根据此前提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的 S-3 表格（编号 333-84054）的有效搁置注册声明进行的，SEC 已于 2025 年 1 月 10 日宣布该声明生效。最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书（其中描述了拟议发行的条款）将提交给 SEC，并将在 SEC 网站www.sec.gov上公布。最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书的电子版（如有提供）可通过联系 Aegis Capital Corp. 获取，收件人：Syndicate Department，地址：1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105，电子邮件： syndicate@aegiscap.com ，电话：+1 (212) 813-1010。

有兴趣的人士应完整阅读招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件通过引用纳入该招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，这些文件提供了有关公司和此类发行的更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于Inno Holdings Inc.

INNO是一家专注于贸易的建筑科技公司，致力于通过自主研发的冷弯型钢框架、人工智能驱动的设计和自动化技术革新建筑行业。公司同时拓展电子产品贸易，并不断扩大其销售和分销网络。公司致力于为合作伙伴创造更大的商业价值，从而提升自身企业价值和股东价值。公司拥有专业的品牌和营销管理体系，能够快速帮助合作企业实现国内外营销渠道的连接、管理和运营。

前瞻性陈述

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