Dianthus Therapeutics, Inc.宣布扩容后的2.51亿美元承销公开募股定价

纽约和马萨诸塞州沃尔瑟姆，2025年9月9日（环球新闻社）——Dianthus Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：DNTH）是一家临床阶段生物技术公司，致力于推进下一代抗体补体疗法，以治疗严重的自身免疫性疾病（简称“Dianthus”或“公司”），今日宣布其先前宣布的6,487,879股普通股的扩大承销公开发行定价，每股公开发行价为33.00美元，并以预先出资认股权证代替普通股，向特定投资者发行最多可认购1,112,121股普通股的认股权证，每股公开发行价为32.999美元。这些预先出资认股权证的行权价为每股0.001美元，可立即行权。预计 Dianthus 此次发行的总收益约为 2.51 亿美元（扣除承销折扣、佣金以及 Dianthus 应付的其他发行费用，不包括承销商行使认购额外股份的选择权）。此次发行预计将于 2025 年 9 月 11 日完成，但须满足惯例成交条件。此外，Dianthus 已授予承销商 30 天认购权，允许其以公开发行价（扣除承销折扣和佣金）认购最多 1,140,000 股额外普通股。所有证券均由 Dianthus 发行。

Dianthus 打算利用此次发行的净收益来推进公司的临床前和临床开发活动，以及用于营运资金和一般公司用途。

杰富瑞 (Jefferies)、TD Cowen、Evercore ISI 和 Stifel 担任本次发行的联席账簿管理人。LifeSci Capital 也担任本次发行的牵头经办人。

与这些证券有关的搁置注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于 2024 年 10 月 9 日生效。本次发行仅以书面招股说明书的形式进行，包括构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件。与本次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已提交给 SEC，可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本将提交给 SEC，可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅，也可从以下途径获取：Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，电话：(877) 821-7388，或发送电子邮件至 Prospectus_Department@Jefferies.com； TD Securities (USA) LLC，地址为 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017，电话为 (855) 495-9846，或发送电子邮件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com；Evercore Group LLC，收件人：Equity Capital Markets，地址为 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055，电话为 (888) 474-0200，或发送电子邮件至 ecm.prospectus@evercore.com；或 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，收件人：Syndicate，地址为 One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104，电话为 (415) 364-2720，或发送电子邮件至 syndprospectus@stifel.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Dianthus Therapeutics

Dianthus Therapeutics是一家临床阶段生物技术公司，致力于设计和提供具有更高选择性和效力的新型、同类最佳单克隆抗体。Dianthus总部位于纽约市和马萨诸塞州沃尔瑟姆，由一支经验丰富的生物技术和制药高管团队组成，他们正领导下一代抗体补体疗法的开发，旨在为患有严重自身免疫性和炎症性疾病的患者提供变革性药物。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中的某些陈述，除纯粹的历史信息外，可能构成联邦证券法定义下的“前瞻性陈述”，包括根据美国 1995 年私人证券诉讼改革法案的安全港条款，关于 Dianthus 对完成发行的预期、满足发行的惯例成交条件以及公司候选产品的潜在价值和临床益处的明示或暗示的陈述。 “机会”、“潜力”、“里程碑”、“跑道”、“将”、“预期”、“实现”、“近期”、“催化剂”、“追求”、“管道”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“也许”、“或许”、“计划”、“可能”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将”、“旨在”、“目标”、“承诺”等词语以及类似表达（包括这些词语的否定形式或其变体）通常用于识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着该陈述不是前瞻性的。

由于各种因素、风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括但不限于：claseprubart 的临床前测试和临床试验数据可能无法预测正在进行或后续临床试验的结果或成功；claseprubart 或本公司其他化合物的开发可能需要更长时间和/或成本高于计划；本公司可能无法成功完成本公司化合物的临床开发；本公司可能无法启动、招募或完成其计划中的临床试验；以及本公司的化合物可能无法获得监管部门的批准或成为商业上成功的产品。这些及其他风险和不确定性已在本公司截至2024年12月31日的10-K表格年度报告以及本公司已提交或未来可能提交的其他文件中的“风险因素”标题下列出。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现的陈述。

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詹妮弗·戴维斯·拉夫
石竹治疗学
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