资本西南公司定价发行3.5亿美元5.950%债券，2030年到期

达拉斯，2025年9月9日（环球新闻社）——西南资本公司（纳斯达克股票代码：CSWC）（以下简称“公司”、“西南资本”、“我们”和“我们的”）欣然宣布，其已完成一项承销公开发行，发行总额为3.5亿美元的2030年到期、票面利率为5.950%的票据（以下简称“票据”）。该票据的年利率为5.950%，每半年支付一次，将于2030年9月18日到期，公司可自行选择在2030年8月18日之前的任何时间以票面价格加“弥补损失”溢价全部或部分赎回，之后则以票面价格赎回。该票据将以票据本金总额的99.345%的价格向公众发行，到期收益率为6.104%。此次发行需满足惯例成交条件，预计将于 2025 年 9 月 18 日完成。

公司计划将本次发行所得净收益用于全额赎回公司未偿还的2028年到期7.75%票据和2026年到期3.375%票据，并偿还公司优先担保循环信贷额度（“公司信贷额度”）和/或公司特殊目的公司融资信贷额度（“SPV信贷额度”）项下的部分未偿还债务。然而，公司计划通过公司信贷额度和SPV信贷额度下的再借款，根据其投资目标和策略进行投资，并用于其他一般公司用途，包括支付运营费用。

德意志银行证券公司 (Deutsche Bank Securities Inc.)、荷兰国际集团金融市场有限责任公司 (ING Financial Markets LLC)、摩根士丹利公司 (Morgan Stanley & Co. LLC)、三井住友日兴证券美国公司 (SMBC Nikko Securities America, Inc.) 和富国银行证券有限责任公司 (Wells Fargo Securities, LLC) 担任本次发行的主动账簿管理人。Citizens JMP 证券有限责任公司和 Raymond James & Associates, Inc. 担任本次发行的被动账簿管理人。B. Riley 证券公司 (B. Riley Securities, Inc.)、奥本海默公司 (Oppenheimer & Co. Inc.) 和瑞银投资银行 (UBS Investment Bank) 担任本次发行的联席承销商。

投资者在投资前应仔细考虑Capital Southwest的投资目标和策略，以及与Capital Southwest及其发行相关的风险等。已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2025年9月9日的定价条款清单、2025年9月9日的初步招股说明书补充文件以及随附的2024年10月29日的招股说明书包含上述信息以及其他有关Capital Southwest的信息，投资前应仔细阅读。

与这些证券相关的搁置注册声明已提交美国证券交易委员会 (SEC)，并于提交后立即生效。此次发行仅可通过初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书的方式进行，招股说明书副本可通过访问 SEC 网站 www.sec.gov 或从以下地址免费获取：德意志银行证券公司，地址：纽约州纽约市哥伦布环岛 1 号，邮编 10019，免费电话：+1 (800) 503-4611；荷兰国际集团金融市场有限责任公司，地址：纽约州纽约市美洲大道 1133 号，邮编 10036，免费电话：+1 (877) 446-4930；摩根士丹利公司，地址：纽约州纽约市百老汇 1585 号，邮编 10036，免费电话：+1 (866) 718-1649； SMBC Nikko Securities America, Inc.，277 Park Avenue, New York, New York 10172，收件人：债务资本市场，或拨打免费电话 +1 (888) 868-6856；或 Wells Fargo Securities, LLC，608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55402，收件人：WFS 客户服务，或发送电子邮件至：wfscustomerservice@wellsfargo.com 或拨打免费电话 +1 (800) 645-3751。

定价条款清单、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书及本新闻稿中的信息并不完整，可能会有所变更。定价条款清单、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书及本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不会在任何州或司法管辖区出售本新闻稿中提及的票据，如果在该州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于 Capital Southwest
Capital Southwest Corporation（纳斯达克股票代码：CSWC）是一家总部位于德克萨斯州达拉斯的内部管理业务发展公司，截至2025年6月30日，其投资公允价值约为18亿美元。Capital Southwest是一家中型市场贷款公司，专注于支持中型市场企业的收购和发展，其资本结构涵盖500万至5000万美元，包括第一留置权、第二留置权和非控股股权共同投资。作为一家拥有永久资本基础的上市公司，Capital Southwest能够灵活地创新其融资解决方案，并进行投资以支持其投资组合公司的长期增长。

前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所定义的某些前瞻性陈述，包括但不限于有关 Capital Southwest 票据发行、预期发行净收益以及发行净收益预期用途的陈述。前瞻性陈述并非历史性陈述，通常可通过“将”、“相信”、“打算”、“可能”、“或许”、“预期”等词语以及类似表达、变体或否定形式来识别。这些陈述基于管理层当前的预期、假设和信念。它们并非对未来结果或事件的保证，并且受多种风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或事件与任何前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异。这些风险包括 Capital Southwest 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中确定的风险以及与以下方面相关的风险（但不限于）：Capital Southwest 投资的市场变化；金融、资本和贷款市场的变化；利率环境的变化及其对我们业务和投资组合公司的影响；监管变化；税收待遇；我们作为小型企业投资公司运营 Capital Southwest SBIC I, LP 和 Capital Southwest SBIC II, LP 的能力；与征收关税和贸易壁垒以及贸易政策变化相关的不确定性及其对我们的投资组合公司和财务状况的影响；经济下滑或衰退及其对我们投资组合公司运营能力和我们可获得的投资机会的影响；供应链限制对我们投资组合公司的影响；以及通货膨胀水平上升及其对我们的投资组合公司和我们投资的行业的影响。

读者不应过分依赖任何前瞻性陈述，并建议阅读定价条款清单、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及 Capital Southwest 提交给美国证券交易委员会的其他文件，以更全面地了解可能影响任何前瞻性陈述的风险和其他因素。除联邦证券法另有规定外，Capital Southwest 不承担任何义务公开更新或修订任何前瞻性陈述，无论其是否因新信息、未来事件、情况变化或本新闻稿发布日期后的任何其他原因而产生。

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