Capital Southwest Corporation對公開發行的3.5億美元5.950%票據進行定價，2030年到期

達拉斯，9月2025年9月9日（環球新聞網）-- Capital Southwest Corporation（納斯達克股票代碼：CWC）（「公司」、「Capital Southwest」、「我們」和「我們的」）高興地宣佈，已為承銷3.5億美元的公開發行定價，本金總額為5.950%的2030年到期票據（「票據」）。該票據的利率為每年5.950%，每半年支付一次，將於2030年9月18日到期，公司可選擇在2030年8月18日之前的任何時間全部或部分贖回，按面值加上「整筆」溢價，此后按面值贖回。該票據將以票據本金總額99.345%的價格向公眾發行，到期收益率為6.104%。此次發行受慣例收盤條件約束，預計將於2025年9月18日收盤。

公司打算使用此次發行的淨收益全額贖回公司2028年到期的未償還7.75%票據和公司2026年到期的未償還3.375%票據，並償還公司高級有擔保循環信貸融資項下的部分未償債務（「企業信貸融資」）和/或公司的特殊目的工具融資信貸融資（「SPV信貸融資」）。然而，通過企業信貸融資和SPV信貸融資項下的再借款，公司打算根據其投資目標和策略進行投資，並用於其他一般企業目的，包括支付運營費用。

德意志銀行證券公司，ING Financial Markets LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、SMBC日興證券美國公司、和Wells Fargo Securities，LLC擔任此次發行的活躍簿記管理人。Citizens JMP Securities，LLC和Raymond James & Associates，Inc.正在充當該產品的被動簿記管理人。B.萊利證券公司，奧本海默公司和瑞銀投資銀行將擔任此次發行的聯席經理。

投資者在投資前應仔細考慮Capital Southwest的投資目標和策略以及與Capital Southwest和發行相關的風險。日期為2025年9月9日的定價條款表、日期為2025年9月9日的初步招股説明書補充説明書以及日期為2024年10月29日的隨附招股説明書（均已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交），均包含有關Capital Southwest的此信息和其他信息，投資前應仔細閲讀。

與這些證券相關的貨架登記聲明已在美國證券交易委員會備案，並在備案后立即生效。此次發行只能通過初步招股説明書補充説明書和隨附招股説明書進行，其副本可通過訪問SEC網站www.sec.gov或從德意志銀行證券公司免費獲取，1 Columbus Circle，New York，New York 10019，或撥打免費電話+1（800）503-4611; ING Financial Markets LLC，1133 Avenue of the Americas，New York，New York 10036，或撥打免費電話+1（877）446-4930; Morgan Stanley & Co. LLC，1585 Broadway，New York，New York 10036，或撥打免費電話+1（866）718-1649; SMBC Nikko Securities America，Inc.，277 Park Avenue，New York，New York 10172，收件人：債務資本市場，或撥打免費電話+1（888）868-6856;或Wells Fargo Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402，收件人：WFS客户服務，或電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com或撥打免費電話+1（800）645-3751。定價條款表、初步招股説明書補充、隨附招股説明書和本新聞稿中的信息並不完整，可能會更改。定價條款表、初步招股説明書補充、隨附招股説明書和本新聞稿不構成出售要約或要約收購要約的招攬，也不會在此類要約所在的任何州或司法管轄區出售本新聞稿中提及的票據，根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，招攬或出售是非法的。

關於Capital Southwest Capital Southwest Corporation（納斯達克股票代碼：CSWC）是一家總部位於德克薩斯州達拉斯的內部管理業務發展公司，截至2025年6月30日，按公允價值計算的投資約為18億美元。Capital Southwest是一家中間市場貸款公司，專注於支持中間市場業務的收購和增長，在整個資本結構中進行500萬至5000萬美元的投資，包括第一優先權、第二優先權和非控制權股權共同投資。作為一家擁有永久資本基礎的上市公司，Capital Southwest具有靈活性，可以在融資解決方案中發揮創意，並進行投資以支持其投資組合公司的長期增長。

前瞻性陳述本新聞稿包含聯邦證券法含義內的某些前瞻性陳述，包括但不限於有關Capital Southwest票據發行、發行的預期淨收益以及發行淨收益的預期用途的陳述。前瞻性陳述是不是歷史陳述的陳述，通常可以通過「將」、「相信」、「打算」、「可能」、「可能」、「期望」等詞語以及這些詞語的類似表達和變體或否定來識別。這些陳述基於管理層當前的期望、假設和信念。它們不是對未來結果或事件的保證，並且受到許多風險、不確定性和假設的影響，可能導致實際結果或事件與任何前瞻性陳述中表達的結果或事件存在重大差異。這些風險包括Capital Southwest向SEC提交的文件中確定的風險以及與以下相關的風險，但不限於：Capital Southwest投資的市場的變化;金融、資本和貸款市場的變化;利率環境的變化及其對我們的業務和投資組合公司的影響;監管變化;税收待遇;我們將Capital Southwest SBIC I，LP和Capital Southwest SBIC II，LP作為小企業投資公司運營的能力;與徵收關税和貿易壁壘以及貿易政策變化相關的不確定性及其對我們的投資組合公司和財務狀況的影響;經濟低迷或衰退及其對我們投資組合公司的運營能力和我們可用的投資機會的影響;供應鏈限制對我們投資組合公司的影響;以及通脹水平升高及其對我們投資組合公司和行業的影響。

讀者不應過度依賴任何前瞻性陳述，並鼓勵讀者審查定價條款表、初步招股説明書補充、隨附招股説明書和Capital Southwest向SEC提交的其他文件，以便更完整地討論可能影響任何前瞻性陳述的風險和其他因素。除聯邦證券法要求外，Capital Southwest不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、情況變化還是本新聞稿發佈日期后的任何其他原因。

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