Oatly考虑发行北欧债券以提前偿还B期贷款并回购注销部分美国可转换债券

此次发行伴随新 7.5 亿瑞典克朗超级优先循环信贷额度的承诺书以及 2028 年到期的某些可转换优先 PIK 票据的回购和取消协议的签署

瑞典马尔默，2025 年 9 月 9 日（GLOBE NEWSWIRE）——Oatly Group AB（纳斯达克股票代码：OTLY）（“Oatly”或“公司”）今天宣布，其（i）将参加一系列投资者会议，以寻求发行以瑞典克朗计价的优先担保浮动利率债券（“北欧债券”），（ii）已签署承诺书，承诺在北欧债券结算后生效一项新的 7.5 亿瑞典克朗超级优先循环信贷额度，以及（iii）已与我们 2028 年到期的 9.25% 可转换优先 PIK 票据（CUSIP 编号 67421J AC2）（“美国票据”）的某些持有人（“卖方票据持有人”）签订了可转换票据回购协议（“回购协议”）。总的来说，这些举措旨在改善与公司资本结构相关的成本和条款，同时不筹集额外融资。

北欧债券

公司将参加一系列投资者会议，以推进北欧债券的发行。北欧债券的初始发行额预计为17亿瑞典克朗，发行框架为27亿瑞典克朗，预计期限为4年，并附带某些提前赎回条款。公司计划利用北欧债券的收益全额预付集团现有的1.3亿美元定期贷款B类信贷额度，回购并注销部分美国债券（详见下文），并支付相关交易成本。北欧债券的发行取决于现行市场情况。

北欧债券未根据经修订的美国1933年证券法进行登记，且不会根据该法进行登记。除非获得《证券法》的登记豁免，否则不得在美国发行或出售。本债券不会在美国进行任何公开发行，且本文所含信息不构成在美国、加拿大、澳大利亚、香港、意大利、新西兰、南非共和国、塞浦路斯共和国、英国、日本或任何其他司法管辖区出售证券的要约，在这些司法管辖区，此类发行或要约需要Oatly、账簿管理人或任何其他方采取任何进一步措施，或适用法律禁止此类发行或要约。

7.5亿瑞典克朗超级优先循环信贷额度承诺书

2025 年 9 月 9 日，公司签署了一份承诺书，该承诺书反映了摩根大通、北欧联合银行和荷兰合作银行的承诺，即在北欧债券结算后，将公司现有的循环信贷额度替换为 7.5 亿瑞典克朗的有担保超高级循环信贷额度，期限为两年零六个月（可选择 15 个月的无承诺延期），初始保证金为每年 4.00%，并附带最高 7.5 亿瑞典克朗的无承诺增量循环信贷额度。

承诺函项下的承诺有效期至 2025 年 12 月 19 日，但须遵守多项条件，其中包括：按照约定的条款清单中规定的条款签署令人满意的长篇文件，并满足约定的先决条件。

回购并注销部分2028年到期的可转换优先实物资产管理债券

2025年9月9日，公司与持有美国票据的出售票据持有人签订了可转换票据回购协议。公司将向出售票据持有人交付(a)总额约2470万美元的现金及(b)总额898,134股公司美国存托股份（“ADS”），以换取出售票据持有人持有的总额约4290万美元的美国票据。回购协议中拟定交易的结算（“美国票据回购”）须遵守惯例成交条件，包括北欧债券的成功结算，并预计将在北欧债券结算及公司现有定期贷款B类工具再融资后进行。美国票据回购完成后，出售票据持有人出售的美国票据将被视为已取消，不再未偿还。

有关上述交易的更多信息，请参阅将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 6-K 表格。

本新闻稿并非出售任何证券的要约，亦非购买任何证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的要约、邀请或出售，而在该等司法管辖区的证券法规定注册或取得资格前，此类要约、邀请或出售均属非法。我们无法保证交易将按本新闻稿所述完成，亦无法保证交易将完全完成。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的任何非历史事实的明示或暗示的陈述均可视为前瞻性陈述，包括但不限于有关我们 2025 年财务前景、盈利能力改善、2025 年盈利增长、长期增长战略、预期资本支出、预期投资回报、预期供应链绩效、我们改进计划的预期影响、我们决定停止建设某些生产设施的预期影响、实现盈利增长的计划以及预期的成本节约和效率的陈述，以及包含“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预计”、“预测”、“估计”、“可能”、“应该”、“预期”、“将”、“目标”、“潜在”、“继续”、“可能/会”等词语的陈述，以及类似的未来或前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与预测结果存在重大差异，包括但不限于：我们以对我们有利的条款或完全完成本文所讨论交易的能力，我们的亏损历史以及我们可能无法实现或维持盈利能力的原因，包括由于通货膨胀上升以及运输、能源和材料成本增加；我们未来的业务、财务状况和经营业绩可能因符合我们质量标准的燕麦和其他原材料和配料供应减少或受限而受到不利影响，而这些原材料和配料的数量有限，我们有限的供应商能够向我们出售这些原材料和配料；在需要时无法以可接受的条款获得必要的资金，或者根本无法获得资金，可能迫使我们推迟、限制、减少或终止我们的产品制造和开发以及其他业务；有关我们在金融机构存放的现金和现金等价物的信息，这些余额通常超过联邦保险限额；我们生产所有产品主要部件的生产设施发生任何损坏或中断；由于我们产品的实际或感知质量、食品安全、营养或可持续性问题而损害我们的品牌或声誉，这可能对我们的业务、声誉、财务状况和经营业绩产生不利影响；食品安全和食源性疾病事件或其他安全问题导致产品召回，以及此类事件将来可能如何通过使我们面临诉讼或监管执法行动、增加我们的运营成本和减少对我们产品的需求，对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响；我们的原材料供应商或合作制造商未能遵守食品安全、环境或其他法律法规，或未能遵守我们产品的规格和要求，可能扰乱我们的产品供应并对我们的业务产生不利影响；我们可能无法在竞争激烈的市场中成功竞争；客户整合或失去重要客户的风险；燕麦奶品种销量下降（占我们收入的很大一部分）将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响；严重依赖我们的合作制造商伙伴；我们与合作制造商的战略合作伙伴关系可能无法成功，从而可能对我们的运营和制造战略产生不利影响；我们的物流供应商未能按时或根本无法交付我们的产品，可能导致销售损失；我们可能无法成功扩大任何工厂的运营，或者这些工厂的运营可能无法按照我们的预期进行；在我们继续发展并将业务规模扩大到稳定运营水平的过程中，无法通过现有工厂有效扩大加工、制造和生产能力，或无法找到可接受的合作制造或合作制造合作伙伴来帮助我们扩张；无法开发和维护我们的品牌；无法开发或推出新产品或成功改进现有产品可能会对我们继续增长的能力产生不利影响；无法以具有成本效益的方式获得新客户和消费者或留住现有客户和消费者，或无法从现有客户那里获得与我们历史业绩一致的收入；消费者对我们产品的偏好难以预测并且可能会发生变化，如果我们无法快速响应新趋势，我们的业务可能会受到不利影响；无法有效地管理我们未来的增长；与我们生产设施相关的长期资产减值费用和其他退出成本，以及我们未来可能需要如何确认更多成本；可持续性风险（包括环境、气候变化、对未来相关强制披露要求的不确定性以及更广泛的企业社会责任事项），这些风险可能因诉讼、监管调查和执法行动、有关我们披露的投诉、对我们运营和供应链的影响（特别是与气候变化的物理影响有关的）以及对我们品牌和声誉的影响而对我们的业务产生重大不利影响；对信息技术系统的依赖，以及这些系统的任何不足、故障或中断，或影响这些系统的网络安全事件如何损害我们的声誉和有效运营业务的能力；网络安全事件或其他技术中断如何对我们的业务和我们与客户的关系产生负面影响；与我们的客户通常没有义务继续从我们这里购买产品相关的风险；我们将业务扩展到我们以前没有运营经验的国家时遇到的困难；与我们业务的国际性质相关的风险；公司大中华区业务战略评估的成功实施、战略评估的结果以及市场对此的反应；我们在中国的业务如何使我们面临重大的商业、监管、政治、金融和经济风险；我们在亚洲的战略调整可能不会成功；如果我们不遵守美国、欧盟和其他适用国际司法管辖区的贸易合规和经济制裁法律法规，可能会对我们的声誉和经营业绩造成重大不利影响；包装成本波动较大，可能会大幅上涨；我们经营业绩的波动可能对我们的整体财务状况和经营业绩产生不成比例的影响；诉讼或法律程序如何使我们面临重大负债或成本，并对我们的声誉或业务产生负面影响；我们对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的，即使我们竞争的市场实现了预测的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长，甚至根本无法增长；未能留住我们的高级管理人员或吸引、培训和留住合格的员工；如果在发展过程中我们不能保持公司文化或专注于我们的使命，我们的成功以及我们的业务和竞争地位可能会受到损害；我们的保险可能无法提供足够的索赔保障，或者我们可能无法以合理的价格找到具有足够保障的保险；全球经济的混乱；宏观经济条件，包括通货膨胀、利率上升和供应链限制；全球冲突、持续战争和冲突的其他影响、日益加剧的地缘政治紧张局势以及国际贸易政策、条约和关税的变化，包括贸易战的爆发；法律索赔、政府调查或其他监管执法行动可能使我们面临民事和刑事处罚的风险；我们的运营如何受到美国、欧盟、中国和其他国家法律法规的约束，并且无法保证我们将遵守所有法规；现有法律法规的变化或新法律法规的出台可能会增加我们的成本，并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响；我们如何受到严格的环境法规的约束，并可能受到环境诉讼、程序和调查的约束；未能保护我们的知识产权、未能充分执行或捍卫我们的知识产权和其他所有权，这可能会影响我们的商业成功；如果我们无法补救重大缺陷，或发现其他重大缺陷，我们可能无法准确报告财务结果、防止欺诈或及时提交上市公司的定期报告；我们的最大股东如何对我们产生重大影响，包括对需要股东批准的决策产生重大影响；以及我们于 2025 年 3 月 13 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表年度报告和我们向 SEC 提交的其他文件中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素，因为这些因素可能会不时更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均仅代表本新闻稿之日的观点，因此不应过分依赖此类陈述。除适用法律要求的范围外，Oatly 不承担更新或修改本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务或承诺，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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