Mesoblast获得发行5000万美元可转换票据的选择权

纽约，2025年9月3日（环球新闻社）——Mesoblast Limited（纳斯达克股票代码：MESO；澳大利亚证券交易所代码：MSB），一家专注于治疗炎症性疾病的同种异体细胞药物的全球领先企业，今日宣布已与SurgCenter负责人及Mesoblast现有股东Gregory George和William Gueck（“投资者”）签订了可转换票据认购协议，Mesoblast将自行决定发行最高5000万美元（7680万澳元） ¹的无担保可转换票据。经股东批准后，Mesoblast可自行选择使用这笔资金偿还或减少其根据现有贷款协议欠担保贷款人的款项，以及用于一般营运资金。

Mesoblast 首席执行官 Silviu Itescu 表示：“我们感谢主要股东的持续支持，确保公司能够优化资本结构并支持我们持续的管道增长机会。”

可转换票据的主要条款

Mesoblast 可自行决定，在即将召开的年度股东大会 (AGM) 上获得股东批准的情况下，向投资者分批发行最高 5,000 万美元的无担保可转换票据，每批发行 1,000 万美元。可转换票据的到期日为首次发行票据后 5 年（除非提前赎回或转换）。

在到期日之前的任何时间，投资者可选择将已发行票据转换为 Mesoblast 的全额缴足普通股或 ADR，转换价格为每股 ADR（美国存托凭证）16.25 美元，相当于每股澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市股票 2.50^澳元，相当于 Mesoblast 在纳斯达克最新收盘价的 126%，较澳大利亚证券交易所最新收盘价溢价 29%。可转换票据的票面年利率为发行票据票面价值的 5%。

作为对价，投资者将合计获得10万美元的承诺费，并在股东批准的情况下，获得200万份认股权证（面值200万股普通股，或20万股Mesoblast美国存托凭证），用于签订可转换票据期权；如果Mesoblast行使该期权，还将获得300万份认股权证（面值300万股普通股，或30万股Mesoblast美国存托凭证）。认股权证的行权价与票据的转换价相同，到期日为认股权证首次发行之日起4年后。

转换价格将根据未来股票发行、减资、股份合并等公司行为的惯例调整机制进行调整。

¹使用1澳元：0.65美元的汇率。

关于 Mesoblast
Mesoblast（该公司）是开发用于治疗严重及危及生命的炎症疾病的同种异体（现成）细胞药物的全球领导者。该公司专有的间充质谱系细胞治疗技术平台的疗法通过释放抗炎因子来应对严重炎症，这些因子可以对抗和调节免疫系统的多个效应臂，从而显著减少有害的炎症过程。

Mesoblast 的 Ryoncil ^® (remestemcel-L-rknd) 用于治疗 2 个月及以上儿童激素难治性急性移植物抗宿主病 (SR-aGvHD)，是首个获得 FDA 批准的间充质基质细胞 (MSC) 疗法。完整处方信息请访问www.ryoncil.com 。

Mesoblast致力于基于其remestemcel-L和rexlemestrocel-L异基因基质细胞技术平台，开发针对不同适应症^的更多细胞疗法。Ryoncil®正在开发用于治疗其他炎症性疾病，包括成人SR-aGvHD和生物制剂耐药性炎症性肠病。Rexlemestrocel-L正在开发用于治疗心力衰竭和慢性腰痛。该公司已在日本、欧洲和中国建立了商业合作伙伴关系。

关于Mesoblast知识产权： Mesoblast拥有强大而广泛的全球知识产权组合，拥有超过1,000项已授权专利或专利申请，涵盖间充质基质细胞的物质组成、制备方法和适应症。这些已授权专利和专利申请预计将在主要市场提供至少至2041年的商业保护。

关于Mesoblast的生产：公司专有的生产工艺可生产工业规模、冷冻保存、现成可用的细胞药物。这些细胞疗法具有明确的药品放行标准，计划面向全球患者提供。

Mesoblast 在澳大利亚、美国和新加坡设有办事处，并在澳大利亚证券交易所 (MSB) 和纳斯达克 (MESO) 上市。更多信息，请访问www.mesoblast.com 、LinkedIn：Mesoblast Limited 和 Twitter：@Mesoblast。

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