大摩：升銀河娛樂(00027.HK)目標價至44港元 料派息比率可提升至60%

摩根士丹利發佈研報稱，因應銀河娛樂(00027.HK)中期業績表現更新預測，將銀娛2025至2027年派息比率預測從50%上調至60%，每股派息預測提升19%。由於較高的經營開支預期，該行亦將銀娛2025至2027年EBITDA預測下調1%，每股盈利預測從2.39港元、2.58港元及2.73港元下調至2.36港元、2.56港元及2.72港元，目標價從40港元升至44港元。大摩預期，嘉佩樂酒店的開業將有助銀娛提升市場份額，給予「與大市同步」評級，但同時提醒，若同業恢復派息、而公司市場份額持續疲弱，部分潛在溢價或會逆轉。

截至2025年9月3日收盤，銀河娛樂(00027.HK)報收於41.0港元，下跌0.53%，成交量690.92萬股，成交額2.85億港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有3家投行給出買入評級，近90天的目標均價為47.78港元。中信建投最新一份研報給予銀河娛樂增持評級。

機構評級詳情見下表：

銀河娛樂港股市值1803.33億港元，在其他休閒服務行業中排名第2。主要指標見下表：

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