Kronos Worldwide，Inc.宣佈額外私募發行7500萬歐元的9.50%高級擔保票據，2029年到期

德克薩斯州達拉斯，9月2025年3月3日（環球新聞網）-- Kronos Worldwide，Inc. (NYSE：KRO）（「本公司」）今天宣佈，其全資附屬公司Kronos International，Inc.（「KRO」）正尋求通過私募發行本金總額為75，000，000歐元的額外9. 50%於2029年到期的高級擔保票據（「票據」）來籌集債務資本。（「KII」）。該票據作為KII於2024年2月12日和2024年7月30日發行的2029年到期的9.50%高級擔保票據（「現有票據」）現有本金總額為351，174，000歐元的額外票據提供。除發行日期和發行價格外，票據將與現有票據具有相同的條款。票據將按照與現有票據相同的ISIN和通用代碼編號進行維護，但根據1933年美國證券法（經修訂）下的S法規發行的票據除外（「證券法」），將在票據發行日期后40天內以不同的ISIN和通用代碼編號單獨交易，但此后，根據S法規發行的票據將保留在與根據S法規發行的現有票據相同的ISIN和通用代碼編號下。

該票據將由公司及其每家直接和間接國內全資子公司（發行人除外，「擔保人」）以優先身份共同和單獨提供全面和無條件擔保，但有某些例外情況，並以公司和擔保人某些資產的第一優先擔保權益作為擔保。

發行的完成取決於多個因素，包括市場狀況。該公司打算在支付費用和開支后使用發行的收益來支付其於2025年9月15日到期的3.75%高級擔保票據項下的到期款項（或者，償還公司可能根據其與富國銀行的全球循環信貸安排提取的任何款項以在到期時償還此類票據）。公司打算將任何剩余淨收益用於其一般企業用途。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何票據的要約，也不應在任何司法管轄區進行任何票據的出售，而未經任何該司法管轄區的證券法登記或資格，此類要約、要約或出售將屬於非法。本通知根據《證券法》第135 c條發佈。

受私募影響的票據和相關擔保尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法登記，並且將僅提供給根據《證券法》第144 A條合理認為是合格機構買家的人以及針對非美國人的離岸交易中的人（在S法規的含義內）美國境外的非居住在歐洲經濟區成員國或英國的「散户投資者」。票據和相關擔保不得在美國或向美國人提供或出售，除非根據《證券法》和適用州證券法的登記要求或豁免。

關於公司

克洛諾斯全球公司，該公司於1989年在特拉華州成立，是一家全球領先的增值二進制顏料（TiO 2）生產商和銷售商，TiO 2是一種用於廣泛應用的基礎工業產品。該公司及其分銷商和代理商向100個國家的約3，000家客户銷售其產品並提供技術服務，其中大部分銷售額位於歐洲、北美和亞太地區。該公司相信，其在國內和國際市場產品的製造、銷售、運輸和服務方面已經積累了相當的專業知識和效率。

前瞻性陳述

本新聞稿中與非歷史事實相關的陳述是前瞻性陳述，代表管理層基於當前可用信息的信念和假設。這些前瞻性陳述包括有關票據發行的潛在結果或影響或收益使用的陳述。儘管克洛諾斯認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它無法保證這些預期將被證明是正確的。此類陳述本質上涉及重大風險和不確定性，可能會嚴重影響預期結果，並且實際未來結果可能與此類前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。可能導致實際未來結果出現重大差異的因素包括但不限於與一般企業債務證券以及特種化學品公司（特別是Kronos）證券的市場狀況相關的不確定性。這些因素還包括公司向美國證券交易委員會提交的最新年度和季度報告中確定的因素。

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本新聞稿僅供參考，並非出售要約或要約購買要約證券。

投資者關係聯繫

布萊恩·A漢利高級副總裁兼財務主管電話。972-233-1700