Kronos Worldwide, Inc.宣布私募发行额外的7500万欧元9.50%高级担保票据，2029年到期

德克萨斯州达拉斯，2025年9月3日（环球新闻社）——Kronos Worldwide, Inc.（纽约证券交易所代码：KRO）（以下简称“公司”）今日宣布，其全资子公司Kronos International, Inc.（以下简称“KII”）将私募发行总额为7500万欧元、票息率为9.50%、2029年到期的额外优先担保票据（以下简称“票据”），以筹集债务资本。此次发行的票据是KII于2024年2月12日和2024年7月30日发行的总额为351,174,000欧元、票息率为9.50%、2029年到期的现有优先担保票据（以下简称“现有票据”）的补充票据。除发行日期和发行价格外，此次发行的票据的条款与现有票据相同。本期票据将采用与现有票据相同的 ISIN 和通用代码编号，但根据经修订的 1933 年美国证券法（“证券法”）的 S 条例发行的票据将在不同的 ISIN 和通用代码编号下单独交易，直至本期票据发行日后 40 天，但此后，根据 S 条例发行的票据将采用与根据 S 条例发行的现有票据相同的 ISIN 和通用代码编号。

本票据将由本公司及其各直接和间接境内全资子公司（发行人除外，统称“担保人”）以优先方式提供全额、无条件的共同及个别担保，但须遵守某些例外情况，并以本公司及担保人某些资产的优先担保权益作担保。

此次发行能否完成取决于多种因素，包括市场状况。公司计划将发行所得款项在支付费用及开支后，用于支付其2025年9月15日到期的3.75%优先担保债券的到期款项（或者，用于偿还公司根据其与富国银行的全球循环信贷安排提取的任何款项，用于偿还到期的此类债券）。公司计划将剩余净收益用于一般公司用途。

本新闻稿不构成出售任何票据的要约或购买任何票据的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何未经登记或取得证券法资格而进行此类要约、邀请或出售属违法行为的票据的出售。本通知依据《证券法》第135c条的规定发布。

本次私募发行的票据及相关担保未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，亦不会根据该法进行登记。本票据及相关担保仅向根据《证券法》144A规则合理认定为合格机构买家的人士发售，以及在离岸交易中向美国境外的非美国人士（定义见S规则）发售，且该等人士并非居住在欧洲经济区成员国或英国的“散户投资者”。除非根据《证券法》及适用州证券法的登记要求进行登记或获得登记豁免，否则本票据及相关担保不得在美国境内或向美国人士发售或出售。

关于公司

Kronos Worldwide, Inc. 于 1989 年在美国特拉华州注册成立，是全球领先的增值钛白粉（TiO ₂ ）生产商和营销商。TiO 2 是一种用途广泛的基础工业产品。公司及其分销商和代理商向 100 个国家的约 3,000 家客户销售产品并提供技术服务，其中大部分销售来自欧洲、北美和亚太地区。公司相信，其产品在国内外市场的制造、销售、运输和服务方面已积累了丰富的专业知识和高效的经验。

前瞻性陈述

本新闻稿中涉及非历史事实事项的陈述均为前瞻性陈述，代表管理层基于当前可用信息的信念和假设。这些前瞻性陈述包括但不限于有关票据发行或由此募集资金用途的潜在结果或影响的陈述。尽管 Kronos 认为此类前瞻性陈述中反映的预期合理，但无法保证这些预期最终会被证明是正确的。此类陈述本质上包含重大风险和不确定性，可能对预期结果产生重大影响，实际未来结果可能与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。可能导致实际未来结果存在重大差异的因素包括但不限于与公司债务证券市场状况相关的不确定性，以及与特种化学品公司证券市场状况相关的不确定性，尤其是与 Kronos 相关的不确定性。此类因素还包括公司向美国证券交易委员会提交的最新年度和季度报告中确定的因素。

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本新闻稿仅供参考，不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请。

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布莱恩·A·汉利
高级副总裁兼财务主管
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