中金：維持三一國際(00631.HK)跑贏行業評級 上調目標至8.5港元

中金發布研報稱，由於費用管控效果良好，上調三一國際(00631.HK)2025/2026年利潤預測6%/4%至23.83/27.18億元，公司當前股價對應2025/2026年8.5x/7.4x P/E。考慮盈利上調和估值切換到2026年，該行上調目標價20%至8.50港幣，對應2026年9.1x P/E，有24%上行空間，維持跑贏行業評級。公司公佈1H25業績，收入122.37億元，同比增長13.8%，歸母淨利潤12.94億元，同比增長25.3%。業績超出該行預期，主要由於新業務減虧和費用管控效果良好。

投行對該股的評級以跑贏行業(OUTPERFORM)為主，近90天內共有2家投行給出跑贏行業(OUTPERFORM)評級，近90天的目標均價為8.69港元。中金公司最新一份研報給予三一國際跑贏行業(OUTPERFORM)評級，目標價8.5港元。

機構評級詳情見下表：

三一國際港股市值223.57億港元，在專用設備行業中排名第2。主要指標見下表：

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