Horizon Bancorp, Inc. 宣布完成1亿美元次级债券发行

印第安纳州密歇根城，2025年8月29日（环球新闻社）——Horizon Bank 的母公司 Horizon Bancorp, Inc.（纳斯达克股票代码：HBNC）（简称“Horizon”）今日宣布完成一项私募发行，发行总额为1亿美元的7.00%固定转浮动利率次级票据，该票据将于2035年到期（简称“票据”）。Horizon 计划将私募所得净收益用于一般公司用途，包括支持其潜在的资产负债表调整，并赎回总额约5650万美元、5.625%固定转浮动利率次级票据，该票据将于2030年到期。

本期票据初始利率为每年7.00%的固定利率，有效期至2030年9月15日。此后，利率将每季度重置为与基准利率相等的浮动利率，基准利率预计为当时的三个月期有担保隔夜融资利率（SOFR）加上360个基点，有效期至2035年9月15日。Horizon可在2030年9月15日或之后的任何付息日以及特定事件发生时随时赎回本期票据的全部或部分。本期票据的结构设计使其符合Horizon的二级资本标准，以满足监管资本的要求。

Performance Trust Capital Partners, LLC 和 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company担任此次交易的联合配售代理，代理公司为 Alston & Bird LLP。Warner Norcross + Judd LLP 担任 Horizon 的法律顾问。

本票据尚未根据《1933 年证券法》（修订版）或任何州证券法进行登记，未经登记或未获得适用的登记豁免，不得在美国境内发售或出售。本新闻稿仅供参考，不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不得在任何司法管辖区进行出售，如果在该司法管辖区的证券法未规定在登记或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属违法行为。本票据所证明的债务并非存款，亦不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构或基金的承保。

关于 Horizon Bancorp, Inc.

Horizon Bancorp, Inc.（纳斯达克股票代码：HBNC）是Horizon Bank的商业银行控股公司，其资产规模达77亿美元（截至2025年6月30日）。Horizon Bank通过便捷的数字和虚拟工具以及其印第安纳州和密歇根州的分支机构，为多元化且经济极具吸引力的中西部市场的客户提供服务。Horizon的零售产品包括面向市场内客户的优质住宅和其他有担保消费贷款，以及一系列个人银行和财富管理解决方案。Horizon还为区域和全国客户提供全面的市场内商业银行和资金管理服务以及设备融资解决方案，其中商业贷款占贷款总额的一半以上。更多关于Horizon（总部位于印第安纳州西北部密歇根城）的信息，请访问horizonbank.com和investor.horizonbank.com。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含有关 Horizon Bancorp, Inc. 及其附属公司（统称“Horizon”）的财务业绩、业务前景、增长和运营战略的前瞻性陈述。对于这些陈述，Horizon 主张《1995 年私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的安全港条款的保护。本新闻稿中的陈述应与有关 Horizon 的其他可用信息结合考虑，包括我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中的信息。前瞻性陈述提供当前预期或对未来事件的预测，并非对未来业绩的保证。前瞻性陈述基于管理层的预期，并受多种风险和不确定性的影响。我们尽可能在任何讨论未来运营或财务业绩时使用“预期”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”等词语及类似表述来识别此类陈述。

尽管管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但实际结果可能与此类陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定因素包括：美国国内或国外政府采取的新贸易措施对 Horizon 业务的影响，包括但不限于关税、进出口管制、为抵消贸易政策影响或应对货币波动而实施的外汇干预以及其他对自由贸易的限制；国内外宏观经济环境中的不确定条件，包括贸易政策、货币和财政政策、投资、信贷、利率和衍生品市场的状况及其对 Horizon 及其客户的影响；银行业的当前财务状况；利率水平和波动性的变化、生息资产利差的变化和计息负债的变化；利率敏感性增强；近年来通胀水平上升的总体影响；Horizon 关键人员的流失；非中介化加剧；随着新兴替代支付平台在支付系统中占据更大的市场份额，包括交换费在内的费用收入可能损失；对 Horizon 某些资产和负债的公允价值估计；预付款速度、贷款发放、信用损失、市场价值、贷款抵押品和其他资产的变化；流动性来源的变化；立法和监管行动和改革；监管机构可能采用和要求的会计政策或程序的变化；诉讼、监管执法和法律合规风险和成本；技术的快速发展和变化；网络恐怖主义和数据安全漏洞；网络安全成本上升；美国联邦政府管理联邦债务限额的能力；气候变化和社会正义倡议；无法实现成本节约或收入或有效实施整合计划以及与合并、收购和资产剥离相关的其他后果；恐怖主义行为、战争和全球冲突，如俄罗斯和乌克兰冲突以及以色列和哈马斯冲突；以及供应链中断和延迟。这些因素和其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的结果大不相同的因素在 Horizon 向美国证券交易委员会提交的报告（如 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告和 8-K 表当前报告）中进行了讨论，这些报告可在美国证券交易委员会网站（ www.sec.gov ）上查阅。不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日的观点。Horizon 不承担，并且明确表示不承担任何义务，公开发布可能对更新任何前瞻性陈述的结果，以反映前瞻性陈述发布之日后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非法律要求。