Horizon Bancorp, Inc. Announces Completion of $100 Million Subordinated Notes Offering

印第安納州密歇根市，2025年8月29日（環球新聞網）-- Horizon Bancorp，Inc.（納斯達克：Horizon Bank的母公司HBNC）（「Horizon」）今天宣佈完成100，000，000美元的私募，本金總額為7.00%的固定利率至浮動利率次級票據（「票據」）。Horizon打算將私募的淨收益用於一般企業目的，包括支持其資產負債表的潛在重新定位，並贖回約5，650萬美元本金總額為5.625%的固定至浮動利率次級票據2030年到期。

該票據最初將按每年7.00%的固定利率付息，直至2030年9月15日，此后利率將按季度重置為相當於基準利率的浮動利率，預計該利率為當時的三個月期限有擔保隔夜融資利率（SOFR）加360個基點，直至票據於2035年9月15日到期。Horizon可在2030年9月15日或之后的任何利息支付日以及發生某些事件后的任何時間全部或部分贖回票據。出於監管資本目的，該票據的結構符合Horizon的二級資本資格。

Performance Trust Capital Partners，LLC和Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company擔任該交易的聯合配售代理，並由Alston & Bird LLP代表。Warner Norcross + Judd LLP擔任Horizon的法律顧問。

該票據尚未根據經修訂的1933年證券法或任何州證券法註冊，並且在未註冊或未獲得適用的註冊要求豁免的情況下，不得在美國發售或出售。本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或購買要約任何證券，在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何司法管轄區也不得進行任何出售。票據證明的債務不是存款，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或基金的保險。

關於Horizon Bancorp，Inc.

Horizon Bancorp，Inc.（納斯達克：HBNC）是Horizon Bank旗下資產77億美元（截至2025年6月30日）的商業銀行控股公司，該公司通過便捷的數字和虛擬工具以及印第安納州和密歇根州分行為多元化且具有經濟吸引力的中西部市場的客户提供服務。Horizon的零售產品包括向市場內客户提供優質住宅和其他擔保消費貸款，以及一系列個人銀行和財富管理解決方案。Horizon還為區域和全國客户提供全面的市場內商業銀行和資金管理服務，以及設備融資解決方案，商業貸款佔貸款總額的一半以上。更多關於總部位於印第安納州西北部密歇根市的地平線的信息，請訪問horizonbank.com和investor.horizonbank.com。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含有關Horizon Bancorp，Inc.的財務業績、業務前景、增長和運營策略的前瞻性陳述。及其附屬公司（統稱「Horizon」）。對於這些陳述，Horizon聲稱為1995年《私人證券訴訟改革法案》所載的前瞻性陳述提供安全港的保護。本新聞稿中的聲明應與有關Horizon的其他可用信息一起考慮，包括我們向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中的信息。前瞻性陳述提供了對未來事件的當前預期或預測，而不是對未來業績的保證。前瞻性陳述基於管理層的預期，並受到許多風險和不確定性的影響。我們已儘可能通過使用「預期」、「估計」、「項目」、「打算」、「計劃」、「相信」、「將」等詞語來識別此類陳述，並與未來運營或財務業績的任何討論有關。

儘管管理層認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但實際結果可能與此類陳述中表達或暗示的預期存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的風險和不確定性包括：美國國內外政府新的貿易措施對Horizon業務產生的影響，包括但不限於關税、進出口管制、為抵消貿易政策影響或應對貨幣波動而實施的外匯干預，以及對自由貿易的其他限制;國內外宏觀經濟環境的不確定狀況，包括貿易政策、貨幣和財政政策，以及投資、信貸、利率和衍生品市場的狀況，及其對Horizon及其客户的影響;銀行業當前的財務狀況;利率水平和波動性的變化、盈利資產利差的變化和附息負債的變化;利率敏感性增加;近年來通脹水平上升的總體影響; Horizon關鍵人員的流失;脱中介增加;隨着新興的替代支付平臺在支付系統中佔據更大的市場份額，包括交換費在內的費用收入的潛在損失; Horizon某些資產和負債的公允價值估計;提前還款速度、貸款發放、信用損失、市場價值、擔保貸款和其他資產的抵押品的變化;流動性來源的變化;立法和監管行動和改革;監管機構可能採用和要求的會計政策或程序變更;訴訟、監管執行以及法律合規風險和成本;快速的技術發展和變化;網絡恐怖主義和數據安全漏洞;網絡安全成本不斷上升;美國聯邦政府管理聯邦債務限額的能力;氣候變化和社會正義舉措;無法實現成本節約或收入或有效實施整合計劃以及與併購和剝離相關的其他后果;恐怖主義行為、戰爭和全球衝突，例如俄羅斯和烏克蘭衝突以及以色列和哈馬斯衝突;以及供應鏈中斷和延誤。Horizon向SEC提交的報告（例如10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告）中討論了這些以及可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的其他因素，這些報告可在SEC網站（www.sec.gov）上獲取。不應過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅限於本文之日。Horizon不承諾，並明確不承擔任何義務，公開發布為更新任何前瞻性陳述而可能進行的任何修訂的結果，以反映前瞻性陳述發表之日后的事件或情況，或反映意外事件的發生，法律要求的範圍除外。