TryHard Holdings Limited宣布首次公开募股定价

日本大阪，2025 年 8 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE）——TryHard Holdings Limited（“TryHard”或“公司”）是日本的一家生活方式娱乐公司，主营业务包括（i）活动策划；（ii）咨询和管理服务；（iii）娱乐场所转租；以及(iv) 餐厅所有权和经营权，今日宣布其首次公开发行（简称“发行”）的定价，共计发行1,525,000股普通股，每股面值0.00002美元（简称“普通股”），公开发行价为每股4.00美元。其中，公司发行1,067,500股普通股，部分售股股东发行457,500股普通股。假设承销商不行使购买额外普通股的选择权，扣除承销折扣及其他相关费用前，总发行规模约为6,100,000美元。公司不会从售股股东出售普通股中获得任何收益。此外，公司已授予承销商45天的认购权，允许其认购最多228,750股普通股，相当于本次发行已售普通股总数的15%，以弥补超额配售，超额配售将由公司独自提供。公司普通股预计将于美国东部时间2025年8月28日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“THH”。本次发行预计将于2025年8月29日完成，但须满足惯例成交条件。

本公司拟将所得款项用于：(i)业务发展及营销；(ii)战略收购及╱或合资企业及╱或业务合作；及(iii)营运资金及一般公司用途。

本次发行以承诺承销方式进行。美国老虎证券公司 (US Tiger Securities, Inc.) 担任本次发行的独家账簿管理人。TroyGould PC 担任本公司的美国证券法律顾问，温斯顿律师事务所 (Winston & Strawn LLP) 担任承销商的法律顾问。

与本次发行相关的F-1表格注册声明（文件编号：333-287751）已于2025年6月3日提交至美国证券交易委员会（“SEC”），并于2025年8月27日被SEC宣布生效。本次发行仅以招股说明书的形式进行。招股说明书副本可通过以下方式获取：美国老虎证券公司（US Tiger Securities, Inc.），邮寄地址：437 Madison Avenue, 27 ^th Floor, New York, NY 10022, USA，电子邮箱：ecm@ustigersecurities.com，电话：+1 (646)-978-5188。注册声明副本可通过SEC网站www.sec.gov获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于TryHard Holdings Limited

作为一家日本生活方式娱乐公司，TryHard 致力于通过引入尖端技术、沉浸式叙事和多感官定制体验，引领娱乐行业的前沿。公司的使命是创造独特的娱乐体验，吸引观众，建立难忘的联系，并留下持久的印象。主要业务包括：(i) 活动策划；(ii) 咨询和管理服务；(iii) 娱乐场所转租；以及 (iv) 餐厅所有权和运营。

TryHard 融合创意、科技与酒店服务专长，致力于重塑日本乃至全球的娱乐格局。TryHard 致力于创新、品质和客户满意度，不断突破界限，超越期望。

欲了解更多信息，请访问公司网站： https://tryhard.me/

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了当前预期和对未来事件的看法，所有这些陈述均受风险和不确定性的影响。前瞻性陈述给出了公司当前对未来事件的预期或预测。投资者可以通过这些陈述并非严格关联于历史或当前事实来识别它们。投资者可以通过本招股说明书中使用的“近似”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”或其他类似表述来找到许多（但并非全部）此类陈述。这些陈述可能涉及公司的增长战略、财务业绩以及产品和开发计划。投资者应仔细考虑任何此类陈述，并理解许多因素可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同。这些因素可能包括不准确的假设以及各种其他风险和不确定性，包括一些已知和未知的因素。前瞻性陈述无法保证，实际未来结果可能存在重大差异。公司在“风险因素”部分描述了可能影响业务（包括财务状况和经营业绩）的某些重大风险、不确定性和假设。公司前瞻性陈述基于管理层在做出陈述时所掌握的信息，并基于这些信念和假设。公司提醒投资者，实际结果和业绩可能与我们的前瞻性陈述中明示、暗示或预测的内容存在重大差异。因此，投资者在做出投资决策时不应依赖任何前瞻性陈述。除联邦证券法另有规定外，公司无意或义务在本新闻稿发布后公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、假设变更或其他原因。公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中讨论了其他因素，这些文件可在www.sec.gov上查阅。

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