中金：上調中煙香港(06055.HK)評級至跑贏行業 升目標價至43港元

中金發布研報稱，基於菸葉進出口業務成長勢頭，上調中煙香港(06055.HK)2025/26年歸母淨利潤5%/8%至9.8/10.9億港元，現價對應2025/26年27/24倍P/E。考慮公司作為中國菸草獨家境外資本運作平臺的稀缺價值、內生+外延成長空間，上調公司評級至跑贏行業。基於盈利預測及市場風險偏好調整，上調目標價37%至43港元，對應2025/26年30/27倍P/E，較當前股價有13%上行空間。該行認為公司作為中國菸草獨家境外資本運作平臺的稀缺價值凸顯，菸草需求韌性護航及外延成長下中長期空間廣闊。

投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有13家投行給出買入評級，近90天的目標均價為39.93港元。中信證券最新一份研報給予中煙香港買入評級，目標價41港元。

機構評級詳情見下表：

中煙香港港股市值262.42億港元，在貿易Ⅱ行業中排名第1。主要指標見下表：

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