中金：維持保利物業(06049.HK)跑贏行業評級 升目標價至42.7港元

中金發布研報稱，維持保利物業(06049.HK)盈利預測不變，預計2025-26年歸母淨利潤均同比增長5%，分別至15.5億元和16.2億元。維持跑贏行業評級。考慮到市場風險偏好變化，上調目標價11%至42.7港元，對應2025年目標市盈率14倍和14%上行空間。公司股票目前交易在12倍2025年市盈率。公司公佈1H25收入84億元，同比增長7%;歸母淨利潤8.9億元，同比增長5%，符合預期。

投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有2家投行給出買入評級，近90天的目標均價為43.04港元。中信證券最新一份研報給予保利物業買入評級，目標價44港元。

機構評級詳情見下表：

保利物業港股市值126.45億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第30。主要指標見下表：

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