交銀國際：恆基地產(00012.HK)中長期仍存不確定性 維持「中性」評級 目標價升至25.9港元

交銀國際發佈研報稱，恆基地產(00012.HK)今年上半年業績符合預期，收入同比下跌18.8%至95.5億港元，核心淨利潤同比下降44.4%至30.5億港元，淨利潤減少主要由於毛利率下跌，以及2024上半年政府收回土地的一次性補償得約10.6億港元的收益。半年每股派息維持0.5港元。交銀國際相信公司核心業務短期風險有所下降，但中長期仍存在不確定性，對恆基維持「中性」評級，按55%(前為60%)的資產淨值折讓，目標價上調至25.9港元。

截至2025年8月25日收盤，恆基地產(00012.HK)報收於27.5港元，上漲1.18%，成交量612.43萬股，成交額1.69億港元。投行對該股的評級以中性為主，近90天內共有1家投行給出中性評級，近90天的目標均價為25.9港元。交銀國際證券有限公司最新一份研報給予恆基地產中性評級，目標價25.9港元。

機構評級詳情見下表：

恆基地產港股市值1315.89億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第4。主要指標見下表：

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