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TeraWulf Inc. 宣布在10亿美元可转换高级债券发行中完全行使绿鞋期权
2025-08-22 20:05
马里兰州伊斯顿，2025年8月22日（环球新闻社）—— TeraWulf Inc.（纳斯达克股票代码：WULF）（以下简称“TeraWulf”或“公司”），一家领先的垂直整合、以零碳为主的数字基础设施所有者和运营商，今日宣布，2031年到期、票面利率1.00%的可转换优先票据（以下简称“可转换票据”）的初始购买者已完全行使选择权，额外购买本金总额为1.5亿美元的票据。该选择权于2025年8月21日行使，购买于2025年8月22日完成。包括超额配售权在内，本次发行中出售的可转换票据本金总额为10亿美元。
可转换票据的发行以私募方式进行，发行对象为有合理理由相信符合 1933 年证券法（经修订）（“证券法”）第 144A 条规定的合格机构买家。
就新增票据而言，该公司达成了额外的封顶看涨期权交易，封顶价格为 18.76 美元，比 TeraWulf 普通股上次报告的售价高出 100%。
本次发行的净收益（包括全部超额配售权行使）在扣除折扣、佣金及预计发行费用后约为9.752亿美元。公司使用净收益中的1.006亿美元支付了封顶看涨期权交易的费用，剩余净收益则用于公司数据中心扩建及一般公司用途。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所界定的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括有关预期未来事件和预期（并非历史事实）的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均可视为前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述通常以“计划”、“相信”、“目标”、“目的”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“预计”、“寻求”、“继续”、“可能”、“或许”、“或许”、“可能”、“潜在”、“战略”、“机会”、“预测”、“应该”、“将会”等词语及其他类似词语和表述来识别，但缺失这些词语或表述并不意味着该陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于 TeraWulf 管理层当前的期望和信念，并且本质上受多种因素、风险、不确定性和假设及其潜在影响的影响。无法保证未来的发展会与预期一致。实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，这些因素、风险、不确定性和假设包括但不限于：（1）盈利地开采比特币的能力；（2）TeraWulf 吸引更多客户租赁其 HPC 数据中心的能力；（3）TeraWulf 履行其现有数据中心租赁协议的能力；（4）影响 TeraWulf 运营或其所在行业的适用法律、法规和/或许可的变化；（5）实现某些业务目标的能力，包括其比特币挖矿和 HPC 数据中心开发，以及及时和具有成本效益地执行相关项目的能力； (6) 未能及时获得充足的融资和/或未能以可接受的条款获得与扩张或现有运营相关的融资；(7) 不利的地缘政治或经济条件，包括高通胀环境、新关税和更严格的贸易法规的实施；(8) 网络犯罪、洗钱、恶意软件感染和网络钓鱼和/或因设备故障或失效、物理灾难、数据安全漏洞、计算机失灵或破坏而造成的损失和干扰（以及与上述任何一项相关的成本）；(9) 维持和发展 TeraWulf 业务和运营所需的电力和电力基础设施设备的可用性和成本；以及 (10) 公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中详细说明的其他风险和不确定性。敬请潜在投资者、股东和其他读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发布之日的观点。 TeraWulf 不承担任何义务在任何前瞻性声明发布后公开更新，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而发生，除非法律法规另有规定。投资者请参阅公司提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中关于前瞻性声明相关风险和不确定性的全面讨论以及风险因素的讨论，这些文件可在 www.sec.gov 上查阅。
