TeraWulf Inc. Announces Full Exercise of Greenshoe Option in $1.0 Billion Convertible Senior Notes Offering

馬里蘭州伊斯特頓2025年8月22日（環球新聞網）-- TeraWulf Inc.（納斯達克：WULF）（「TeraWulf」或「公司」）是垂直一體化、零碳數字基礎設施的領先所有者和運營商，今天宣佈，2031年到期的1.00%可轉換優先票據（「可轉換票據」）的初始購買者已完全行使其選擇權購買額外本金總額為1.5億美元的票據。該期權於2025年8月21日行使，並於2025年8月22日完成購買。包括綠鞋在內，此次發行中出售的可轉換票據的本金總額為10億美元。

根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）的規則144 A，可轉換票據是以私募方式向有理由認為是合格機構買家的人發行的。

就額外票據而言，該公司進行了額外的上限看漲交易，上限價格為18.76美元，比TeraWulf普通股最后報告的售價溢價100%。

扣除折扣、佣金和估計發行費用后，此次發行的淨收益（包括全面的綠鞋發行）總計約為9.752億美元。該公司使用1.006億美元的淨收益來支付上限看漲交易的成本，其余淨收益分配給公司的數據中心擴建和一般企業用途。

前瞻性陳述本新聞稿包含經修訂的1995年私人證券訴訟改革法案「安全港」條款含義內的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括有關預期未來事件和非歷史事實的預期的陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均可被視為前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述通常通過「計劃」、「相信」、「目標」、「預期」、「意圖」、「展望」、「估計」、「預測」、「項目」、「尋求」、「繼續」、「可能」、「可能」、「潛在」、「戰略」、「機會」、「預測」、「應該」、「會」和其他類似詞語和表達，儘管缺乏這些詞語或表達並不意味着聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述基於TeraWulf管理層當前的預期和信念，本質上受到許多因素、風險、不確定性和假設及其潛在影響的影響。無法保證未來的發展將是預期的。基於多種因素、風險、不確定性和假設，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，其中包括：（1）開採比特幣盈利的能力;（2）TeraWulf吸引更多客户租賃其高性能數據中心的能力;（3）TeraWulf根據其現有數據中心租賃協議履行職責的能力;（4）影響TeraWulf運營或其運營行業的適用法律、法規和/或許可證的變化;（5）實現某些業務目標的能力，包括比特幣挖掘和高性能計算數據中心開發，以及及時且具有成本效益地執行相關項目的能力;（6）未能就擴張或現有業務及時和/或以可接受的條款獲得足夠的融資。（7）不利的地緣政治或經濟條件，包括高通脹環境，實施新關税和更具限制性的貿易法規;（8）網絡犯罪、洗錢、惡意軟件感染和網絡釣魚和/或由於設備故障或故障、物理災難、數據安全漏洞而造成的損失和干擾的可能性，計算機故障或破壞（以及與上述任何內容相關的成本）（9）維持和發展TeraWulf的業務和運營所需的電力以及電氣基礎設施設備的可用性和成本;及（10）公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中不時詳細説明的其他風險和不確定性。潛在投資者、股東和其他讀者被警告不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅涵蓋截至其發表之日的情況。TeraWulf在任何前瞻性陳述發表后不承擔公開更新的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律或法規要求。請投資者參閱與前瞻性陳述相關的風險和不確定性的全面討論，以及公司提交給SEC的文件中包含的風險因素的討論，這些文件可在www.sec.gov上查閲。

投資者：Investors@terawulf.com

媒體：media@terawulf.com