Nano Labs Ltd宣布进入市场发行协议

香港，2025年8月21日（环球新闻社）——领先的Web 3.0基础设施和产品解决方案提供商Nano Labs Ltd（纳斯达克股票代码：NA）（“我们”、“公司”或“Nano Labs”）宣布，已与Maxim Group LLC签订了一份市场发行协议（“销售协议”），Maxim Group LLC作为独家销售代理，将不时以市场发行（“发行”）的方式出售其每股面值0.002美元的A类普通股（“A类普通股”或“股份”）。根据招股说明书补充文件（定义见下文）及其随附的基本招股说明书，我们可能根据销售协议不时发行和出售A类普通股，发行总发行价最高可达45,000,000美元。

Nano Labs 目前打算将公司根据销售协议提供的 A 类普通股出售所得净收益（如有）主要用于 BNB 和加密资产储备策略、新产品研发以及一般公司用途和营运资金。

本次发行中 A 类普通股的出售（如有）将以法律允许的任何方式进行，该方式被视为根据经修订的 1933 年证券法（简称“证券法”）第 415(a)(4) 条定义的“按市场发行”，包括直接在或通过纳斯达克资本市场（简称“纳斯达克”）或任何其他现有的 A 类普通股交易市场进行的出售。

本次发行将仅通过于 2025 年 8 月 21 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）以及其中所含的随附基本招股说明书的方式进行，该招股说明书补充文件构成公司 F-3 表格（文件编号 333-273968）（“注册声明”）的一部分，该声明已于 2023 年 9 月 1 日被 SEC 宣布生效。招股说明书补充文件和随附基本招股说明书的电子副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获取，或通过联系 Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，邮箱： syndicate@maximgrp.com）获取。

本新闻稿并不构成出售要约或购买本文所述 A 类普通股的要约邀请，亦不构成任何州或司法管辖区内任何人士出售该等股份，在该等州或司法管辖区内，根据该等州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Nano Labs Ltd

Nano Labs Ltd 是领先的 Web 3.0 基础设施和产品解决方案提供商。Nano Labs 致力于开发高吞吐量计算（“HTC”）芯片和高性能计算（“HPC”）芯片。Nano Labs 构建了全面的流处理单元（“FPU”）架构，提供融合 HTC 和 HPC 特性的解决方案。此外，Nano Labs 积极布局加密资产领域，采用 BNB 作为主要储备资产。Nano Labs 已储备包括 BNB 和 BTC 在内的主流加密货币，并建立了涵盖多个业务垂直领域的一体化平台，包括 HTC 解决方案和 HPC 解决方案*。欲了解更多信息，请访问公司网站： ir.nano.cn 。

*根据 Frost & Sullivan 编写的行业报告。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。本新闻稿中的许多前瞻性陈述可通过前瞻性词语的使用来识别，例如“预期”、“相信”、“可能”、“预计”、“应该”、“计划”、“打算”、“或许”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”，或这些词语的否定形式或其他类似表述。前瞻性陈述出现在本新闻稿和我们向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的公开文件中的多处，包括但不限于有关以下事项的陈述：(i) 我们将在发行中出售 A 类普通股（如有）以及出售此类股份的价格；(ii) 在发行不同时间购买股份的投资者可能会支付不同的价格；(iii) 发行所得款项（如有）的拟议用途；以及 (iv) 公司成功执行其 BNB 和加密资产战略计划的能力，包括但不限于可能增加战略计划成本（如收购成本）的市场流动性限制和价格波动。您应仔细考虑公司于2025年4月11日向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日财年的20-F表格年度报告“风险因素”部分中所述的风险和不确定性。该报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括公司向美国证券交易委员会提交的6-K表格外国私人发行人报告和其他文件。公司不承担或接受任何义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

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