Electra启动债转股及3000万美元融资计划 以推进北美首家电池级钴精炼厂建设

多伦多，2025年8月21日（环球新闻社）—— Electra电池材料公司（纳斯达克股票代码：ELBM；多伦多证券交易所创业板代码：ELBM） （简称“Electra”或“公司”）已与其贷款人签订了一份条款清单和交易支持协议。根据协议，作为全面财务重组的一部分，Electra将启动债转股，将其未偿还的可转换债务减少60%（“交易”）。此外，公司还计划启动一项3000万美元的融资（“股权融资”），其中包括贷款人提供的1000万美元有条件承诺。此次交易和股权融资旨在加强Electra的资本结构，并为推进北美首家硫酸钴精炼厂的投产提供所需的资金。

关键术语

• Electra 将以每股 0.60 美元的价格，将约 4000 万美元的未偿债券（包括应计未付利息）转换为股权。此次转换将使债券项下的总债务减少至约 2700 万美元。
• 同步进行的股权融资将以每股0.75美元的价格发行3000万美元的单位。每单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份认购权证可行使一股普通股，行使价格为每股1.25美元，有效期为自发行之日起三(3)年。预计股权融资将与交易同步完成。
• 现有股东将有权按照与新投资者相同的条款，按照其现有普通股所有权的比例购买单位。
  
• 剩余 40% 的票据以及应计未付利息将兑换为一笔新的定期贷款，该贷款将在交易完成后三年到期。
  
• 为支持重组期间的运营，贷款方将以90天期过桥票据的形式提供200万美元的短期过桥债务。作为回报，贷款方将获得任命一名董事进入Electra董事会的权利。
  
• 过桥票据将为公司股东大会、监管部门批准和股权融资结束前的营运资金需求提供资金，从而降低短期违约风险。
  
• 股权融资和交易完成后，公司打算将董事会规模从五名成员增加到七名，其中贷款人有权根据其在公司的所有权股份任命最多三名董事会成员。
  
  

“今天标志着Electra的一个转折点，”Electra首席执行官Trent Mell表示。“通过股权化大部分债务并获得过桥融资，我们正在采取果断行动，建立可持续的资本结构，并推进完成钴精炼厂所需的步骤，包括安排约3000万美元的额外资本。”

此次重组无疑会稀释现有股东的权益，且对现有股东而言举步维艰，但其及时性和必要性并存。我们已认真探索各种替代方案，包括资产出售、合并和其他融资结构，但均未取得理想的结果。自Electra炼油厂建设因新冠疫情后的通货膨胀和供应链中断而暂停以来，贷款机构一直持续提供支持，包括通过新的债务融资、股权承诺以及多次豁免或修改贷款条件。此次交易维护了我们核心资产的价值，并为未来增长奠定了基础。

在股东批准、贷款方参与和政府支持下，我们很快就能完成北美首座硫酸钴精炼厂的建设。这一举措虽然充满挑战，但对于加强该地区的电池材料供应链以及使Electra成为政府、汽车制造商和商业利益相关者的可靠合作伙伴至关重要。

Electra首席财务官Marty Rendall表示：“通过大幅削减债务并获得新资本，我们正在巩固财务基础，并使资金与清晰、可执行的生产路径保持一致。此次重组和融资，以及其他进展顺利的融资计划，预计将为炼油厂的竣工提供所需的资金，并为我们的利益相关者创造长期价值。”

Electra 的电池材料精炼厂对于北美努力实现关键矿产供应链的本土化、减少对中国的依赖以及加强国家和经济安全至关重要。通过推进北美首个硫酸钴精炼厂项目，Electra 将为电动汽车和国防应用提供低碳的本土材料供应。该公司已获得多级政府及其贷款方的支持，这增强了人们对该项目战略重要性的广泛信心。

交易详情

根据交易，票据持有人（“贷款人”）将以每股 Electra 普通股（“普通股”）0.60 美元的交换价格，将 2028 年 2 月 13 日到期的 8.99% 优先担保可转换票据和 2027 年 11 月 12 日到期的 12.0% 优先担保可转换票据（统称“票据”）的本金总额的 60% 及所有应计未付利息总额交换为普通股，占票据总价值的 60%，包括本金和应计未付利息，从而将票据项下的总债务减少至约 2,700 万美元。

贷款人将把票据本金总额的剩余40%以及所有应计未付利息总额兑换为一笔等额的新定期贷款。新定期贷款的利息将由公司选择以现金或实物形式支付，现金支付的年利率为8.99%，实物支付的年利率为11.125%。新定期贷款将于交易完成之日起三(3)年后到期。

为支持交易期间的运营，贷款人同意购买本金总额为200万美元的90天期无担保本票（“过桥票据”），以补充营运资金（“过桥融资”）。过桥票据的利息将在到期时以现金支付，年利率为12.00%。购买过桥票据后，贷款人有权任命一名董事进入公司董事会（“董事会”）。公司必须在交易完成时以相当于过桥票据本金总额100%加上所有应计未付利息的赎回价赎回过桥票据。

交易仍需满足若干先决条件，包括获得监管机构的批准（包括多伦多证券交易所创业板（“TSXV”））和股东的批准，因为预计交易将导致产生一个或多个适用证券法定义的“控制人”，并按照公司和贷款人均可接受的条款就交易进行谈判和签署最终文件。就交易而言，公司将召开一次特别股东大会，预计将于 2025 年 10 月举行，除其他事项外，股东将被要求批准按董事会确定的比例合并公司股份。预计交易将随后不久完成。除过桥票据的融资预计将在未来几天进行外，交易的所有组成部分预计将同时进行。

股权融资详情

股权融资将以单位（简称“单位”）的形式发行，募集资金3000万美元，发行价格为每股0.75美元。每单位包含一股普通股及一份认股权证，每份认股权证可行使至一股普通股，行使价格为每股1.25美元，有效期为自发行之日起三(3)年。股权融资将包括贷款方提供的1000万美元承诺，但须满足特定条件。

预计股权融资的净收益将用于资助该公司位于安大略省蒂米斯卡明海岸的钴精炼厂的完工和扩建、偿还发行给贷款人的过桥票据，以及用于一般公司和营运资金用途。

股权融资将与交易同步完成。若股权融资所得款项总额超过3450万美元，公司将把超出部分用于偿还债券，偿还金额按票面购买价加上应计未付利息计算。

股权融资结构最终确定后，公司将发布进一步的新闻稿。

TSXV 豁免

票据的股权化价格及单位的发行价均不符合多伦多证券交易所创业板政策 4.1——私募规定的最低定价要求。该要求规定，股权发行中发行的证券的发行价不得低于普通股的折让市场价（定义见多伦多证券交易所创业板政策）。因此，公司已申请豁免定价要求，但无法保证该豁免一定会获得批准。

本新闻稿不构成在“美国”或向“美国人”（定义见经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）的S条例）出售任何证券的要约或要约邀请。该等证券未根据且不会根据《美国证券法》或任何美国州证券法进行登记，且除非根据《美国证券法》和适用的州证券法进行登记或获得此类登记豁免，否则不得在美国境内或向美国人发售或出售。所有根据美国股权融资或向美国人发售和出售的证券，均将依据《美国证券法》D条例第506(c)条规定的美国证券法登记豁免或其他适用豁免以及适用的美国州证券法下的类似豁免进行发售和出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成在此类要约、邀请或出售属非法行为的任何司法管辖区出售证券。

关于Electra Battery Materials

Electra 是推进北美锂离子电池关键矿产供应链的领导者。目前，Electra 专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，并正在实施分阶段战略，以实现关键矿产的本土精炼，并减少对海外供应链的依赖。除了建设硫酸钴精炼厂外，Electra 的战略还包括镍精炼和电池回收。其增长项目包括在其现有精炼厂整合黑料回收、评估魁北克省贝坎库尔的钴生产机会以及探索北美硫酸镍的生产潜力。欲了解更多信息，请访问www.ElectraBMC.com 。

接触
希瑟·斯迈尔斯
投资者关系与企业发展副总裁
Electra电池材料
info@ElectraBMC.com
1.416.900.3891

多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（该术语定义见多伦多证券交易所创业板的政策）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿可能包含适用证券法和 1995 年美国私人证券诉讼改革法所定义的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关交易完成和预期时间的陈述、公司未偿债务的预期减少及其对其资本结构的影响、贷方预期任命的董事会董事、授予 TSXV 定价要求豁免以及获得所需的监管机构和股东批准、根据适用证券法设立一个或多个控制人、预期的政府资助、公司继续有资格获得美国国防部拨款、硫酸钴精炼厂的预期增产和调试、Electra 在北美电池材料供应链回流中的战略作用以及公司未来的增长计划，包括镍精炼和电池回收。一般而言，前瞻性陈述可通过使用诸如“计划”、“预期”、“将”、“估计”、“打算”、“预计”、“相信”或此类词语的变体，或某些行动、事件或结果“可能”、“会”、“将”、“或许”、“发生”或“实现”的陈述来识别。前瞻性陈述基于某些假设，并涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的结果、业绩和机会大不相同。关于额外政府资金潜力的假设依据包括政府行为者基于某些里程碑的实现而进行的讨论和表示的支持。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素，已在 Electra Battery Materials Corporation 的管理层讨论与分析及其他风险因素披露中列出，这些披露已在 SEDAR+（www.sedarplus.com）和 EDGAR（www.sec.gov）上提交。其他可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括未能获得所需批准或满足成交条件、政府政策或资金承诺的变化、炼油厂建设或调试延迟、未能按照拟议条款完成交易或股权融资以及一般经济、市场和地缘政治条件。尽管公司认为用于编制前瞻性陈述的信息和假设是合理的，但不应过分依赖这些陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日，并且无法保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本不会发生。除适用法律要求外，本公司不承担更新或修改任何前瞻性声明的意图或义务，无论其是由于新信息、未来事件还是其他原因。