游戏与休闲财产公司宣布定价2033年到期的5.250%高级票据6亿美元及2037年到期的5.750%高级票据7亿美元

宾夕法尼亚州怀俄明州，2025年8月14日（环球新闻社）——Gaming and Leisure Properties, Inc.（“GLPI”）（纳斯达克股票代码：GLPI）宣布其将公开发行总额为13亿美元的票据（定义见下文），由其运营合伙企业GLP Capital, LP（“运营合伙企业”）及其全资子公司GLP Financing II, Inc.（与运营合伙企业合称“发行人”）发行。该等票据将分两期发行，第一期为2033年到期的优先票据（“2033年票据”），第二期为2037年到期的优先票据（“2037年票据”，与2033年票据合称“票据”）。 2033 年票据定价为票面价值的 99.642%，票面利率为 5.250%，将于 2033 年 2 月 15 日到期。2037 年票据定价为票面价值的 99.187%，票面利率为 5.750%，将于 2037 年 11 月 1 日到期。这些票据将是发行人的优先无担保债务，由 GLPI 担保。

发行人计划将本次发行的净收益用于全额赎回其2026年4月到期、票面利率为5.375%的9.75亿美元高级无担保票据，赎回价格与票面价格相同，另加截至赎回日（不含）的应计未付利息、补偿溢价以及任何相关费用和开支。发行人计划将剩余收益用作营运资金和一般公司用途，其中可能包括为现有和新物业的开发和扩建项目提供资金、偿还债务、资本支出和其他一般业务用途。

此次发行预计将于 2025 年 8 月 27 日完成，但须满足某些成交条件。

本次发行将根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效搁置注册声明进行，并仅通过招股说明书和招股说明书补充文件的方式进行。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书已提交SEC，可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR数据库获取。

富国银行证券有限责任公司 (Wells Fargo Securities, LLC)、Citizens JMP 证券有限责任公司 (Citizens JMP Securities, LLC)、五三证券公司 (Fifth Third Securities, Inc.)、Truist 证券公司 (Truist Securities, Inc.)、M&T 证券公司 (M&T Securities, Inc.)、瑞穗证券美国有限责任公司 (Mizuho Securities USA LLC)、三井住友日兴证券美国公司 (SMBC Nikko Securities America, Inc.)、美国合众银行投资公司 (US Bancorp Investments, Inc.)、美国银行证券公司 (BofA Securities, Inc.)、摩根大通证券有限责任公司 (JP Morgan Securities LLC)、KeyBanc 资本市场公司 (KeyBanc Capital Markets Inc.)、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 (RBC Capital Markets, LLC)、巴克莱资本公司 (Barclays Capital Inc.)、第一资本证券公司 (Capital One Securities, Inc.)、摩根士丹利公司 (Morgan Stanley & Co. LLC)、苏格兰资本（美国）公司 (Scotia Capital (USA) Inc.)、花旗集团环球金融公司 (Citigroup Global Markets Inc.) 和高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC) 担任此次发行的联席账簿管理人。欲获取与本次票据发行有关的初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件（如有）及随附招股说明书的副本，可联系 Wells Fargo Securities, LLC（电话：1-800-645-3751）、Citizens JMP Securities, LLC（电话：1-617-725-5500）、Fifth Third Securities, Inc.（电话：1-866-531-5353）或 Truist Securities, Inc.（电话：1-800-685-4786）。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的出售，如果根据该等司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。任何要约或出售均仅通过构成与这些证券相关的有效注册声明一部分的招股说明书补充文件和招股说明书进行。

关于博彩和休闲地产

GLPI 从事收购、融资和拥有房地产的业务，并通过三重净租赁安排将其出租给博彩运营商，根据该安排，承租人负责所有设施维护、与租赁物业和在租赁物业上开展的业务相关的保险、对租赁物业征收的税款以及租赁物业和在租赁物业上开展的业务所需或适当的所有公用设施和其他服务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性陈述”，包括我们对完成本次发行及按所示用途使用净收益的能力的预期。前瞻性陈述可通过前瞻性术语的使用来识别，例如“相信”、“预计”、“预期”、“打算”、“预测”、“估计”、“计划”、“可能增加”、“可能波动”及类似表述，或未来时态或条件动词，例如“将”、“应该”、“会”、“可能”和“或许”或这些词语或类似词语的否定或其他变体，或通过对未来事件、战略或风险和不确定性的讨论来识别。此类前瞻性陈述本质上受制于有关 GLPI 及其子公司的风险、不确定性和假设，包括与以下方面相关的风险：GLPI 成功完成发行并使用所示净收益的能力；GLPI 或其合作伙伴成功完成目前正在开发的各个赌场项目（GLPI 已同意为这些项目提供建设开发资金）的能力，以及 GLPI 合作伙伴履行和/或履行其在适用建设融资和/或开发文件下的各自义务的能力和意愿；更高的通货膨胀和利率以及对未来经济状况的不确定性可能对可自由支配的消费支出（包括我们租户的赌场运营）造成的影响；与美国政府经济、货币或贸易政策和刺激计划有关的通货膨胀率、利率和经济增长的不可预见的后果；GLPI 租户保持履行各自对第三方的义务和责任所需的财务实力和流动性的能力，包括但不限于履行其现有信贷安排和其他债务下的义务；是否能够获得合适且具有吸引力的收购和开发机会以及能否以优惠条件收购和租赁相应物业；GLPI 的竞争程度和性质；获得拥有和/或运营其物业所需的监管批准的能力或延迟获得批准，或完成 GLPI 计划的收购或项目的其他延迟或障碍；爆发新的流行病或其他健康危机的可能性，包括对人们聚集（包括在赌场）的能力或意愿的影响，这些都可能影响 GLPI 的财务业绩、运营、前景、计划、目标、增长、现金流、流动性和股价；鉴于《国内税收法典》条款技术性极强且十分复杂，司法和行政部门的权限有限，即使是技术性或无意的违反也可能危及 REIT 资格，而且要求可能部分取决于第三方的行为，而 GLPI 对这些第三方的行为没有控制权或影响有限；为使 GLPI 保持其房地产投资信托 (REIT) 地位，持续满足某些资产、收入、组织、分配、股东所有权和其他要求；GLPI 的租户和其他第三方履行和/或履行其与 GLPI 各自合同安排项下的义务的能力和意愿，包括租赁和票据要求，以及在某些情况下，对 GLPI 进行赔偿、辩护和使其免受各种索赔、诉讼和责任的义务；GLPI 的租户在运营 GLPI 的物业时遵守法律、法规和规章的能力，提供高质量的服务，吸引和留住合格人员以及吸引客户的能力；产生足够的现金流来服务和遵守 GLPI 未偿债务下的财务契约的能力；GLPI 通过债务和股票市场以其可接受的金额、利率和成本获取资本的能力，包括在我们的合作伙伴提取的资金承诺、收购或因到期而进行的再融资的范围内满足我们的资金承诺；我们的租户能否通过寻求其他融资解决方案来拒绝我们的融资承诺和/或如果我们的租户确实选择利用我们的融资承诺，提取的金额和时间可能与公司假设的不同；GLPI 信用评级的不利变化；合格人员的可用性以及 GLPI 留住其关键管理人员的能力；美国税法和其他州、联邦或地方法律的变化，无论是否针对房地产、房地产投资信托基金或博彩、住宿或酒店业；会计准则的变化；天气或气候事件或条件、自然灾害、恐怖主义行为和其他国际敌对行动、战争（包括当前俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及中东冲突）或政治不稳定的影响；历史财务报表不能反映 GLPI 未来的业务、财务状况或经营成果的风险；房地产业务固有的其他风险，包括与环境问题和房地产投资流动性不足有关的潜在责任；以及GLPI向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中所述的其他因素。除非法律另有规定，否则GLPI不承担公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而发生。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会按所述发生，或者根本不会发生。

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