Euronet Worldwide 定价 8.5 亿美元 0.625% 可转换高级债券发行

堪萨斯州利伍德，2025 年 8 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的电子支付提供商 Euronet Worldwide, Inc.（“Euronet”或“公司”）（纳斯达克股票代码：EEFT）今天宣布，将以私募方式向被合理认为符合 1933 年证券法（修订版）（“证券法”）第 144A 条规定的合格机构买家发行总额为 8.5 亿美元的 2030 年到期的 0.625% 可转换优先票据（“票据”）。

Euronet 还授予票据的初始购买者一项选择权，允许其在票据首次发行日（含）起的13天内额外购买最高1.5亿美元的票据本金，并进行结算。票据发行预计将于2025年8月15日完成，但需遵守惯例成交条件。

该票据将为 Euronet 的一般无担保债务，年利率为 0.625%，自 2026 年 4 月 1 日起，每年 4 月 1 日和 10 月 1 日分半年支付一次。除非提前转换、赎回或回购，该票据将于 2030 年 10 月 1 日到期。

Euronet 计划将此次发行的净收益用于偿还其现有无担保循环信贷额度下的未偿还借款。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Euronet 预计将使用出售额外票据的净收益偿还其循环信贷额度下的额外债务或用于其他一般公司用途。与此次发行相关，Euronet 预计将使用约 8480 万美元的库存现金支付下文所述的封顶看涨期权交易的费用，并在本次发行定价的同时，通过私下协商的交易回购约 1.313 亿美元的普通股，具体如下所述。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Euronet 预计将还将使用库存现金与期权交易对手进行如下所述的额外封顶看涨期权交易。

2030 年到期的 0.625% 可转换优先票据的更多详情

在某些情况下，持有人可选择转换票据。转换后，Euronet 将根据情况选择支付或交付现金、Euronet 普通股或现金加 Euronet 普通股。初始转换率为每 1,000 美元本金票据可兑换 7.8718 股 Euronet 普通股（相当于初始转换价格约为每股 Euronet 普通股 127.04 美元，较 Euronet 普通股于 2025 年 8 月 13 日在纳斯达克全球精选市场的最新报告售价（每股 97.72 美元）溢价约 30%），并将受到惯常的反稀释调整。

Euronet 不得在 2028 年 10 月 7 日之前赎回票据。如果 Euronet 普通股的最新报告售价在截至 Euronet 发出赎回通知之日前一个交易日（包括该交易日）的任何连续 30 个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）至少达到当时有效的转换价格的 130%，则 Euronet 可在 2028 年 10 月 7 日或之后自行选择将全部或部分票据赎回为现金（受部分赎回限制），赎回价格等于待赎回票据本金的 100%，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计未付利息（如有）。

如果Euronet发生“根本性变化”（定义见将管辖票据的契约），且在特定条件和有限例外情况下，持有人可要求Euronet以现金回购其全部或部分票据，回购价格相当于待回购票据本金的100%，加上截至（但不包括）根本性变化回购日的应计未付利息（如有）。此外，如果在票据到期日之前发生某些公司事件，或Euronet就部分或全部票据发出赎回通知，Euronet将在某些情况下提高选择在与此类公司事件相关的情况下转换其票据或在相关赎回期内将其已赎回（或视为已赎回）的票据转换为赎回的持有人的票据转换率。

封顶看涨期权交易和同时进行的股票回购

就本票据的定价而言，Euronet 与部分初始购买者或其关联公司以及其他金融机构（“期权交易对手”）私下协商了封顶看涨期权交易。封顶看涨期权交易涵盖了最初作为本票据标的的 Euronet 普通股股数，但须遵守与本票据基本类似的惯常调整。封顶看涨期权交易通常预期会减少任何票据转换后 Euronet 普通股的潜在稀释，和/或抵消 Euronet 需要支付的超过转换票据本金金额的任何现金支付（视情况而定），但此类减少和/或抵消均受上限限制。封顶看涨期权交易的封顶价格最初约为每股 180.78 美元，比 Euronet 普通股于 2025 年 8 月 13 日在纳斯达克全球精选市场的最新报告售价溢价约 85%，并可能根据封顶看涨期权交易的条款进行某些调整。

在建立封顶看涨期权交易的初始对冲时，Euronet 预计期权交易对手或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久购买 Euronet 普通股股票和/或就 Euronet 普通股进行各种衍生品交易。此类活动可能会提高 Euronet 普通股或票据当时的市场价格（或减少其跌幅）。

此外，期权交易对手或其各自的关联公司可通过签订或平仓与Euronet普通股相关的各种衍生品和/或在票据定价之后、到期之前在二级市场交易中买卖Euronet普通股或Euronet的其他证券来修改其对冲头寸（并且可能在与票据转换相关的任何观察期内、与票据的任何赎回或根本性变更回购相关时，以及在Euronet根据封顶看涨期权交易行使相关选择权的范围内，在任何其他票据回购之后）。此类活动也可能导致或避免Euronet普通股或票据市场价格的上涨或下跌，从而可能影响票据持有人转换票据的能力，并且如果此类活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能影响票据持有人在转换其票据时将获得的股份数量（如有）和对价价值。

如上所述，Euronet 计划使用约 1.313 亿美元现金回购其普通股。Euronet 预计将在发行定价的同时，通过与初始购买者或其关联公司之一私下协商或通过其进行的交易，从票据购买者手中回购此类股份（“股份回购”），每股购买价格等于 2025 年 8 月 13 日 Euronet 普通股在纳斯达克全球精选市场的最新报告每股售价。这些股份回购可能会提高 Euronet 普通股的市场价格，或减少其跌幅，包括与票据定价同时发生的跌幅，并可能导致票据的初始转换价格上升。本新闻稿并非回购 Euronet 普通股的要约，且票据的发行不以回购 Euronet 普通股为条件。

本票据及根据本票据转换而发行的任何 Euronet 普通股股份均未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，且不会进行登记；除非进行登记，否则不得在未进行登记或未获得适用豁免的情况下，或在交易中不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的情况下，在美国境内发售或出售。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何该等证券的要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Euronet Worldwide, Inc.

Euronet 是支付处理和跨境交易领域的全球领导者，以消费者和企业赖以生存的各种方式进行资金转移，包括汇款、信用卡/借记卡处理、ATM 取款机、销售点服务、品牌支付、货币兑换等等。Euronet 通过其自有品牌和品牌业务部门，为 199 个国家和地区提供产品和服务，其金融技术和网络使每个人都能更轻松、更快捷、更安全地参与全球经济。访问公司网站www.euronetworldwide.com 。

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来源：Euronet Worldwide, Inc.

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