Euronet Worldwide定價8.5億美元0.625%可轉換優先票據發行

堪薩斯州萊伍德，2025年8月13日（環球新聞網）-- Euronet Worldwide，Inc.（「Euronet」或「公司」）（納斯達克：EEFT）是領先的電子支付提供商，今天宣佈，根據1933年《證券法》第144 A條，以私募方式向有理由認為是合格機構買家的人士進行定價，將本金總額為8.5億美元的2030年到期的0.625%可轉換優先票據（「票據」），經修訂（「證券法」）。

Euronet還授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日起（包括該日）的13天內購買最多可額外購買1.5億美元的票據本金總額。該票據的發行預計將於2025年8月15日結束，具體取決於慣例收盤條件。

這些票據將是Euronet的一般無擔保債務，每年利率為0.625%，從2026年4月1日開始，每半年支付一次，即每年4月1日和10月1日。除非提前轉換、贖回或回購，否則票據將於2030年10月1日到期。

Euronet打算使用此次發行的淨收益來償還其現有無擔保循環信貸安排下的未償借款。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Euronet預計將使用出售額外票據的淨收益來償還其循環信貸安排下的額外債務或用於其他一般企業目的。就此次發行而言，Euronet預計將使用約8，480萬美元的手頭現金來支付下文所述的上限看漲交易的成本，並在私下談判交易中定價的同時回購約1.313億美元的普通股，如下所述。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Euronet預計還將使用手頭現金與期權對手方進行額外的上限看漲交易，如下所述。

2030年到期的0.625%可轉換優先票據的更多詳情

在某些情況下，票據將可由持有人選擇兑換。轉換后，Euronet將根據具體情況支付或交付現金、Euronet普通股股份或現金和Euronet普通股股份的組合。初始轉換率為每1，000美元本金的票據兑換7.8718股Euronet普通股（相當於Euronet普通股每股約127.04美元的初始轉換價，相當於Euronet普通股於2025年8月13日在納斯達克全球精選市場上最后報告的銷售價格的轉換溢價約30%，每股97.72美元），並將受到習慣性反稀釋調整。

Euronet不得在2028年10月7日之前贖回票據。Euronet可以將所有或任何部分票據兑換成現金（受部分贖回限制的限制），可自行選擇，在10月7日或之后，2028年，如果Euronet普通股最后報告的售價至少為換股價的130%，那麼有效期至少為20個交易日（無論是否連續）在任何連續30個交易日期間（包括該期間的最后一個交易日）結束於（包括）歐洲互聯網以相當於待贖回票據本金額100%的贖回價格提供贖回通知之日之前的交易日，加上截至（但不包括）贖回日期的應計和未付利息（如果有）。

如果歐洲互聯網發生「根本性變化」（如管理票據的契約中所定義）在某些條件和有限例外情況下，持有人可以要求Euronet以現金回購其全部或任何部分票據，回購價格等於待回購票據本金額的100%，加上應計和未付利息（如果有），但不包括：基本改變回購日期。此外，在票據到期日之前發生的某些公司事件后，或者如果Euronet就部分或全部票據發出贖回通知，Euronet將在某些情況下，對於選擇兑換與此類企業活動相關的票據或兑換其票據的持有人，提高票據的兑換率（或被視為被要求）在相關贖回期內贖回（視情況而定）。

上限看漲交易和併發股份回購

關於這些票據的定價，Euronet與某些最初購買者或其附屬公司以及其他金融機構（「期權交易對手」）進行了私下協商的上限看漲期權交易。有上限的看漲期權交易涵蓋了最初作為票據基礎的歐洲網普通股的股份數量，但須進行與票據適用的習慣調整大致相同的調整。一般預期，有上限的看漲期權交易將減少票據轉換時對Euronet普通股的潛在稀釋，和/或抵消Euronet需要支付的超過轉換票據本金的任何現金支付（視情況而定），此類減少和/或抵消受上限限制。上限認購交易的上限價格最初約為每股180.78美元，比2025年8月13日在納斯達克全球精選市場上報告的Euronet普通股銷售價格溢價約85%，並根據上限認購交易的條款進行某些調整。

在建立上限看漲交易的初始對衝方面，Euronet期望期權交易對手方或其各自的附屬公司在票據定價的同時或之后不久購買Euronet普通股的股份和/或就Euronet普通股進行各種衍生品交易。該活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）歐洲互聯網當時普通股或票據的市場價格。

此外，期權交易對手方或其各自的附屬公司可以在票據定價后和票據到期之前，通過簽訂或平倉有關Euronet普通股的各種衍生品和/或在二級市場交易中購買或出售Euronet普通股或Euronet的其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在與票據轉換相關的任何觀察期內這樣做，與票據的任何贖回或根本性變化回購有關，並且在歐洲互聯網在上限認購交易下行使相關選擇的範圍內，在票據的任何其他回購之后）。該活動還可能導致或避免Euronet普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，這可能會影響股票數量（如果有的話）以及票據持有人在轉換票據時將收到的對價價值。

如上所述，Euronet打算使用約1.313億美元的手頭現金回購其普通股股份。Euronet預計將在與或通過其中一名初始購買者或其附屬公司進行的私下談判交易中從票據購買者手中回購此類股份，與發行定價（「股份回購」）同時進行（「股份回購」），每股購買價格等於2025年8月13日Euronet在納斯達克全球精選市場上最后報告的每股普通股每股售價。這些股票回購可能會增加Euronet普通股的市場價格，或減少其下跌幅度，包括與票據定價同時進行，並可能導致票據的初始轉換價格更高。本新聞稿並非回購Euronet普通股的要約，票據的發行也不取決於Euronet普通股的回購。

票據和在票據轉換時可發行的Euronet普通股的任何股份尚未也不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售未經登記或適用豁免或在不受以下限制的交易中《證券法》和其他適用證券法的註冊要求。

本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約任何這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於Euronet Worldwide，Inc.

作為支付處理和跨境交易的全球領導者，Euronet以消費者和企業所依賴的所有方式轉移資金。這包括匯款、信用/借記處理、ATM、銷售點服務、品牌支付、貨幣兑換等。Euronet及其金融技術和網絡通過其自有品牌和品牌業務部門在199個國家和地區提供產品和服務，使每個人都更容易、更快、更安全地參與全球經濟。請訪問公司網站www.euronetworldwide.com。

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資料來源：Euronet Worldwide，Inc.