BUUU Group Limited宣佈定價600萬美元首次公開募股並在納斯達克上市

香港，2025年8月13日（GLOBE NEWSWIRE）-- BUUU Group Limited（納斯達克：BUUU）（「公司」）是一家總部位於香港的知名會議、激勵、會議和展覽（「MICE」）解決方案提供商，今天宣佈了其首次公開募股的定價（「發行」）1，500，000股A類普通股（「A類普通股」），價格為每股A類普通股4.00美元（「發行價格」）。

A類普通股預計將於2025年8月14日在納斯達克資本市場開始交易，代碼為「BUUU」。此次發行預計將於2025年8月15日結束，前提是滿足慣例結束條件。

在扣除承銷折扣和其他相關費用之前，公司預計將從此次發行中獲得總計600萬美元的總收益。此外，公司已授予承銷商45天期權，以發行價格購買最多額外225，000股公司A類普通股，佔發行中售出A類普通股的15%（「超額配股期權」）。如果超額配股選擇權被全額行使，在扣除承銷折扣和佣金以及估計發行費用之前，總收益將達到690萬美元。

該公司打算將淨收益用於提高其品牌知名度、加強其營銷舉措、擴大服務範圍、將先進技術整合到其運營中、擴展到美國和東南亞市場以及實現一般企業目的。

此次發行是在堅定承諾的基礎上進行的。Dominari Securities LLC擔任承銷商的代表，Revere Securities LLC和Pacific Century Securities LLC擔任此次發行的聯席承銷商（統稱為「承銷商」）。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co.分別擔任該公司的美國、英屬維爾京羣島和香港法律顧問。Onestop Assurance PAC擔任公司的報告會計師。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP擔任此次發行承銷商的法律顧問。

此次發行是根據公司先前提交的F-1表格（文件號：333-286203）註冊聲明進行的，該聲明隨后由美國證券交易委員會（「SEC」）於2025年8月13日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書進行。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果有，可以通過電子郵件www.example.com從Dominari Securities LLC獲取與此次發行相關的招股説明書副本info@dominarisecurities.com，通過標準郵寄至Dominari Securities LLC，725 Fifth Avenue，23 Floor New York，NY 10022，或電話（212）393-4500;或通過電子郵件至Revere Securities LLC，網址為contact@reveresecurities.com，或通過標準郵寄至Revere Securities LLC，560 Lexington Avenue，16 th Floor，New York，NY 10022，或通過電話+1（212）688-2350來自Pacific Century Securities LLC，網址為project@pcsecurities.us，通過標準郵寄至Pacific Century Securities，LLC，60-20 Woodside Avenue Ste 211 Queens，NY 11377，或通過電話212-970-8868。

在您投資之前，您應閲讀招股説明書和公司已或將向SEC提交的其他文件，以瞭解有關公司和發行的更多信息。本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或購買要約任何證券的招攬，並且在任何州或司法管轄區內不得出售這些證券，在任何州或司法管轄區內，根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前，此類要約，招攬或出售將是非法的。

關於BUUU Group Limited

我們總部位於香港，已發展成為首屈一指的MICE解決方案提供商。我們全面的MICE解決方案組合旨在滿足客户的多樣化需求，涵蓋兩個核心領域--活動管理和舞臺製作。我們多元化的客户包括公共機構、營銷和公共關係公司、房地產公司以及各種知名品牌。我們致力於打造創新和高質量的體驗，以滿足客户的獨特規格並推動他們的成功。

前瞻性陳述 本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、目標、策略、未來事件或績效的陳述，以及基本假設和歷史事實陳述以外的其他陳述。當公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應該」、「相信」、「期望」、「預計」、「項目」、「估計」等詞語或僅與歷史事項無關的類似表達時，它就是在做出前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司有關其A類普通股在納斯達克資本市場的預期交易、其預期收益用途以及發行結束的陳述。前瞻性陳述並不是未來業績的保證，並且涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些聲明受到不確定性和風險的影響，包括但不限於與市場狀況和按預期條款或完全完成首次公開發行有關的不確定性，以及向SEC提交的註冊聲明的「風險因素」部分中討論的其他因素。出於這些原因，我們警告投資者不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，這些文件可在www.sec.gov上查閲。公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述以反映本協議日期之后發生的事件或情況。

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