Fossil Group, Inc. 宣布达成ABL再融资及债务交换交易支持协议

德克萨斯州理查森市，2025 年 8 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）——Fossil Group, Inc.（纳斯达克股票代码：FOSL）（“Fossil”或“公司”）今天宣布，它已对其 ABL 进行再融资，并签订了交易支持协议，以交换其未偿还票据。

• 与Ares Management Credit基金合作，新增1.5亿美元资产抵押贷款循环信贷额度（“新ABL信贷额度”）。新信贷额度到期日为2030年8月13日，利率为SOFR加500个基点。
• 与 HG Vora Capital Management, LLC 和 Nantahala Capital（统称为“同意票据持有人”）管理的某些基金签订了交易支持协议，这些基金合计拥有 Fossil 2026 年到期的 7.00% 优先票据（“无担保票据”）的约 59%。

公司感谢同意票据持有人的支持以及他们签订交易支持协议的决定，这使公司能够以强劲的资产负债表进入下一阶段的增长。

交易支持协议项下拟进行的交易提供了一项交换要约，据此公司将向无担保票据持有人提供以下机会：

• 按比例参与最高 3250 万美元的新资金投资，用于购买 2029 年到期的 9.5% 优先担保票据（“优先票据”）（购买价格等于所购买优先票据票面金额的 100%）（“新资金投资”）；
• 投标无担保票据，以换取以下任一票据：(1) 如果该票据持有人全额支付其在新资金投资中的按比例分配的金额，则换取新的“优先发行票据”；或 (2) 如果该票据持有人不支付其在新资金投资中的按比例分配的金额，则换取新的 2029 年到期的 7.5%“第二发行”高级担保票据（“第二发行票据”），在每种情况下，均以其无担保票据票面金额的 100% 换取，以及在每种情况下，如下所述的其认股权证份额（与新资金投资一起称为“注册发行”）；以及
• 根据注册发行中兑换为先出票据或后出票据的无担保票据的数量，按比例获得认股权证，无论是否参与新资金投资，此类认股权证使其持有人有权购买公司面值 0.01 美元的普通股（“普通股”）或预付认股权证，使其持有人有权获得普通股。
  

参与新资金投资的票据持有人还将获得根据交易支持协议确定的一定数量的Fossil普通股。新资金投资由同意的票据持有人根据交易支持协议的规定提供支持。

如果持有无担保票据未偿还本金总额不到 90% 的票据持有人提交其无担保票据，则公司可根据《2006 年英格兰和威尔士公司法》的规定，通过程序对其无担保票据进行重组，以使英国程序结束后不会再有未偿还的无担保票据。

安全港

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关于 Fossil Group, Inc.

Fossil Group, Inc. 是一家专注于生活方式配饰的全球设计、营销、分销和创新公司。我们拥有多元化的自有品牌和授权品牌组合，产品涵盖手表、珠宝、手袋、小皮具、腰带和太阳镜。我们致力于为自有品牌 Fossil、Michele、Relic、Skagen 和 Zodiac 以及授权品牌 Armani Exchange、Diesel、Emporio Armani、Kate Spade New York、Michael Kors、Skechers 和 Tory Burch 提供卓越的设计和创新。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含基于我们信念、假设以及我们目前掌握的信息的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于关于交易支持协议中拟定交易的成功和完成的陈述。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“期望”等词语以及类似的未来时期的提及，或通过包含预测或预计来识别。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们就本文所述预期交易所做的陈述。前瞻性陈述基于我们对自身业务、经济状况和其他未来状况的当前预期和假设。由于前瞻性陈述与未来相关，就其性质而言，它们受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变化。因此，实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括：无法完成和实现交易协议中拟定交易的预期收益；与交易协议中拟定交易相关的意外成本；以及地区、国家或全球政治、经济、商业、竞争、市场和监管条件及不确定性等各种风险。这些因素并非详尽无遗，应与公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他警示性声明和风险因素一并阅读，包括但不限于我们于 2025 年 3 月 12 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表年度报告及后续文件中“风险因素”章节下所述的因素，这些文件可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov上查阅。与注册发行相关的其他风险将在与注册发行相关的向美国证券交易委员会提交的注册声明和/或招股说明书中得到更全面的讨论。

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