Intuitive Machines 宣布拟议的可转换高级票据私募发行

休斯顿，2025年8月13日（环球新闻社）——领先的太空探索、基础设施和服务公司Intuitive Machines, Inc.（纳斯达克股票代码：LUNR）（“Intuitive Machines”或“公司”）今日宣布，公司计划根据市场情况和其他因素，通过私募（“票据发行”），向被合理认为符合1933年证券法（修订版）（“证券法”）第144A条规定的合格机构买家发行总额为2.5亿美元的2030年到期可转换优先票据（“票据”）。公司计划授予票据的初始购买者一项选择权，允许其在票据首次发行之日起13天内（含当日）额外购买最多3750万美元的票据本金总额，并进行结算。

本票据将为 Intuitive Machines 的优先无担保债务，按年利率计息，自 2026 年 4 月 1 日起，每年 4 月 1 日和 10 月 1 日支付一次。除非提前转换、赎回或回购，本票据将于 2030 年 10 月 1 日到期。本票据可由 Intuitive Machines 选择转换为现金、Intuitive Machines A 类普通股或其组合。本票据的利率、初始转换率及其他条款将在票据发行定价时确定。

Intuitive Machines 计划将票据发行的部分净收益用于支付下文所述的封顶看涨期权交易的费用。Intuitive Machines 计划将票据发行的剩余净收益用于一般公司用途，包括运营、研发和潜在收购。如果初始购买者行使选择权购买更多票据，Intuitive Machines 预计将使用出售额外票据的部分净收益与期权交易对手（定义见下文）进行额外的封顶看涨期权交易，其余净收益将用于一般公司用途，包括运营、研发和潜在收购。

封顶看涨期权交易

就本期票据的定价而言，Intuitive Machines 预计将与本期票据的一个或多个初始购买者或其关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）私下协商达成封顶看涨期权交易。封顶看涨期权交易将涵盖（但须遵守惯例调整）本期票据标的 Intuitive Machines A 类普通股的股数。封顶看涨期权交易预计通常会减少本期票据转换时对 Intuitive Machines A 类普通股的潜在稀释，和/或抵消 Intuitive Machines 需支付的超过转换后票据本金金额的任何现金支付（视情况而定），但此类减少和/或抵消须遵守上限。

Intuitive Machines 已获悉，在建立封顶看涨期权交易的初始对冲时，期权交易对手或其各自的关联公司预计将在债券定价的同时或之后不久，就 Intuitive Machines A 类普通股进行各种衍生品交易和/或购买 Intuitive Machines A 类普通股。此类活动可能会提高 Intuitive Machines A 类普通股或债券当时的市场价格（或减少任何跌幅）。

此外，期权交易对手或其各自的关联公司可通过签订或解除与 Intuitive Machines A 类普通股相关的各种衍生品和/或在票据定价之后和票据到期之前在二级市场交易中购买或出售 Intuitive Machines A 类普通股或 Intuitive Machines 的其他证券来修改其对冲头寸（并且可能在票据到期日前第 26 个预定交易日开始的 25 个交易日期间进行此类操作，或者，在 Intuitive Machines 根据封顶看涨期权交易行使相关终止选择权的范围内，在票据的任何回购、赎回或转换之后进行此类操作）。此活动还可能导致或避免 Intuitive Machines A 类普通股或票据的市场价格上涨或下跌，从而可能影响票据持有人转换票据的能力，并且如果此活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能影响 A 类普通股的股份数量（如果有）以及票据持有人在转换其票据时将收到的对价价值。

通知

本票据将仅以私募方式向根据《证券法》第144A条规定合理认定为合格机构买家的人士发售和出售。本票据及可转换为本票据的Intuitive Machines A类普通股股份（如有）均未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，亦不会进行登记。除非已登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据适用的豁免条款或在不受此类登记要求约束的交易中进行登记。

本新闻稿并不构成出售任何票据或任何在票据转换后发行的 Intuitive Machines A 类普通股的要约或购买要约的邀请，且不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法行为的司法管辖区内的要约、邀请或出售。

关于直观机器

Intuitive Machines 是一家多元化的空间技术、基础设施和服务公司，致力于从根本上颠覆月球登陆经济。2024 年，Intuitive Machines 成功将公司的 Nova-C 级月球着陆器软着陆月球，这是美国自 1972 年以来首次重返月球表面。2025 年，Intuitive Machines 携第二台着陆器重返月球南极。公司的产品和服务专注于空间商业化的三大支柱：配送服务、数据传输服务和基础设施即服务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”。这些与历史事实无关的陈述应被视为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常可以通过以下词语来识别：例如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“或许”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“力争”、“将”、“战略”、“展望”、这些词语的否定形式或其他类似表述，但缺少这些词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：我们对票据发行净收益的预期用途、票据发行的条款和规模、票据发行的时间和方式，包括票据发行的完成。这些前瞻性陈述反映了公司基于当前可用信息和数据做出的预测、预计或期望。由于多种因素、风险、不确定性和假设，我们的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述明示或暗示的结果、业绩或成就存在重大差异，这些因素、风险、不确定性和假设包括但不限于与完成票据发行和封顶看涨期权交易有关的不确定性，包括与满足票据出售成交条件有关的风险，以及公司其他公开文件和新闻稿中描述的其他风险，以及我们向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日财年的 10-K 表年度报告中第一部分第 1A 项“风险因素”一节、第一部分第 2 项“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”一节和第二部分第 1A 项一节中详述的其他因素。我们最近提交的 10-Q 表季度报告、8-K 表当前报告以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中所述的“风险因素”，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们网站 www.investors.intuitivemachines.com 的投资者部分查阅。

这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日的可用信息以及当前的预期、预测和假设，并涉及一系列判断、风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，且除非适用证券法另有规定，否则我们不承担更新前瞻性陈述以反映其发布之日后发生的事件或情况的义务，无论该等事件或情况是由于新信息、未来事件或其他原因造成的。

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