直覺機器宣佈擬議私募發行可轉換優先票據

休斯頓，2025年8月13日（環球新聞網）--直覺機器公司（納斯達克：LUNR）（「直覺機器」或「公司」）是一家領先的太空探索、基礎設施和服務公司，今天宣佈打算根據市場條件和其他因素提供，私募發行（「票據發行」）中2030年到期的可轉換優先票據（「票據」）本金總額為2.5億美元根據修訂后的1933年《證券法》（「證券法」）規則144 A，有理由認為是合格機構買家的人。該公司打算授予票據的初始購買者一種選擇權，可在票據首次發行之日（包括該日）開始的13天內購買本金總額最多為3，750萬美元的額外票據。

該票據將是Intuitive Machines的高級無擔保債務，將按年率計利息，從2026年4月1日開始，每半年支付一次，即每年4月1日和10月1日。票據將於2030年10月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。根據Intuitive Machines的選擇，這些票據將可轉換為現金、Intuitive Machines A類普通股股票或其組合。票據的利率、初始轉換率和其他條款將根據票據發行的定價確定。

Intuitive Machines打算使用票據發行的一部分淨收益來支付下文描述的上限看漲交易的成本。Intuitive Machines打算將票據發行的剩余淨收益用於一般企業用途，包括運營、研發和潛在收購。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，Intuitive Machines預計將使用出售額外票據的一部分淨收益與期權對手（定義如下）進行額外的上限看漲交易，其余淨收益將用於一般企業目的，包括運營、研發和潛在收購。

上限看漲交易

就票據的定價而言，Intuitive Machines預計將與票據的一個或多個初始購買者或其附屬公司和/或其他金融機構（「期權對手方」）進行私下協商的上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的Intuitive Machines A類普通股的股票數量，但須按慣例調整。預計上限看漲交易通常將減少票據轉換后對Intuitive Machines A類普通股的潛在稀釋和/或抵消Intuitive Machines需要支付的超過已轉換票據本金額的任何現金付款（視情況而定），此類減少和/或抵消有上限。

Intuitive Machines已獲悉，在建立上限看漲交易的初始對衝方面，期權交易對手方或其各自的關聯公司預計將就Intuitive Machines的A類普通股進行各種衍生品交易和/或在票據定價同時或之后不久購買Intuitive Machines的A類普通股的股份。該活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）Intuitive Machines當時的A類普通股或票據的市場價格。

此外，期權交易對手方或其各自的關聯公司可以通過簽訂或平倉有關Intuitive Machines A類普通股的各種衍生品和/或在票據定價后和票據到期前的二級市場交易中購買或出售Intuitive Machines A類普通股或Intuitive Machines的其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在票據到期日前第26個預定交易日開始的25個交易日期間內這樣做，或者，在票據的任何回購、贖回或轉換后，Intuitive Machines在上限看漲交易下行使相關終止選擇的範圍內）。該活動還可能導致或避免Intuitive Machines A類普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響A類普通股的股票數量（如果有的話）及票據持有人於轉換其票據時將收取的代價的價值。

通知

根據《證券法》頒佈的第144 A條規定，票據將僅在私人發行中向合理認為合格的機構買家提供和出售。票據或票據轉換后可發行的Intuitive Machines A類普通股股份（如有）都沒有或將根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據適用的豁免或在不受此類登記要求約束的交易中進行。

本新聞稿不構成出售或要約購買要約任何票據或票據轉換后可發行的Intuitive Machines A類普通股的任何股份的要約，也不構成任何此類要約、要約或出售非法的司法管轄區的要約、要約或出售。

關於直覺機器

Intuitive Machines是一家多元化的太空技術、基礎設施和服務公司，專注於從根本上顛覆月球准入經濟。2024年，Intuitive Machines成功將該公司的Nova-C級月球着陸器軟着陸在月球上，使美國自1972年以來首次重返月球表面。2025年，直覺機器帶着第二個着陸器返回月球南極。該公司的產品和服務集中在太空商業化的三大支柱上：交付服務、數據傳輸服務和基礎設施即服務。

前瞻性陳述

本新聞稿包括經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。這些與歷史事實無關的陳述應被視為前瞻性的。這些前瞻性陳述通常通過「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「意圖」、「可能」、「可能」、「計劃」、「可能」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「努力」、「會」、「戰略」、「展望」等詞語的負面詞語或其他類似表達，但沒有這些詞語並不意味着一項聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述：我們預期使用票據發行淨收益、票據發行的條款和規模以及票據發行的時間和方式，包括票據發行的完成。這些前瞻性陳述反映了公司基於當前可用信息和數據的預測、預測或期望。我們的實際結果、業績或成就可能與前瞻性陳述中所表達或暗示的結果存在重大差異，這取決於多種因素、風險、不確定性和假設，其中包括與完成票據發行和上限認購交易相關的不確定性，包括與滿足票據銷售收盤條件相關的風險，以及公司其他公開文件和新聞稿中描述的其他風險其他因素在標題為第一部分第1A項的部分中詳細介紹。我們向SEC提交的截至2024年12月31日財年的10-K表格年度報告的「風險因素」，標題為第一部分第2項。「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及標題為第二部分的部分。項目1A.我們最近提交的10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及我們隨后向SEC提交的文件中包含了「風險因素」，這些文件可在SEC網站www.sec.gov和我們網站的投資者部分www.investors.intuitivemachines.com上訪問。

這些前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日的可用信息以及當前的預期、預測和假設，並涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，前瞻性陳述不應被依賴為代表我們在任何后續日期的觀點，並且我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日后的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，適用證券法可能要求的除外。

觸點

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