杰夫斯品牌：福特科技宣布以500万加元私募发行可转换债券，估值约为2700万加元

以色列特拉维夫，2025 年 8 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Jeffs' Brands Ltd（“Jeffs' Brands”或“公司”）（纳斯达克股票代码：JFBR、JFBRW），一家在亚马逊市场上运营的数据驱动型电子商务公司，今天宣布，2025 年 8 月 12 日，Fort Technology Inc.（“Fort”）（TSXV：FORT），一家在多伦多证券交易所创业板上市的公司，Jeffs' Brands 持有其 75.02% 的股权，已进行可转换债券的私募（“可转换债券”），总收益高达 500 万加元（“私募”）。可转换债券将于发行日起两年后到期（“到期日”），年利率为 10%，每季度支付一次，首期付款涵盖自私募配售结束至 2025 年 9 月 30 日期间。持有人可选择自发行日起至到期日期间随时将可转换债券的本金转换为 Fort 的单位（“单位”），价格为每单位 0.185 加元。每个单位包含一股 Fort 普通股（每股“普通股”）和一份认股权证（每股“认股权证”），可认购一股普通股（每股“认股权证股份”），行权价为每股 0.185 加元。每份认股权证的行权期为可转换债券发行日起 5 年。此次私募对 Fort 的估值约为 2700 万加元。

Fort 依据招股说明书的若干豁免条款进行私募。可转换债券及可转换债券转换后发行的证券将根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板规则设定持有期。私募所得净收益将用于 Fort 的一般营运资金需求以及根据《贷款协议》（定义见下文）延长贷款期限。

公司及公司首席执行官均参与了此次私募，公司以220万加元认购了可转换债券。因此，根据多伦多证券交易所创业板的政策和1999年《以色列公司法》，此次私募构成关联交易，并已根据适用法律获得公司和Fort的批准。

私募配售预计将分批或分批完成，具体由 Fort 决定，并须遵守某些条件，包括但不限于获得所有必要的批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。

此外，2025 年 8 月 11 日，Fort 与英国房地产投资公司 EEH Ventures Limited（“EEH”）签订了贷款协议（“贷款协议”）。根据贷款协议，Fort 向 EEH 预付了 200 万英镑的初始贷款，并根据 EEH 的要求，在贷款协议日期后的 12 个月内额外提供 100 万英镑。贷款金额的年利率为 7.5%，须在三年内偿还。经多伦多证券交易所创业板批准，Fort 还可以选择将未偿还贷款金额和应计利息转换为 EEH 最多 25% 的股本。作为全额偿还贷款金额和应计利息的担保权益，EEH 的子公司 Oxford Road Investments Limited 已同意授予 Fort 对某些剩余收益的押记，并为 Fort 提供担保。

关于 Jeffs' Brands

Jeffs' Brands 致力于通过创造和收购产品，并将其转化为市场领导者，从而改变电商世界，挖掘巨大的、尚未实现的增长潜力。凭借公司管理团队对亚马逊 FBA 业务模式的深刻洞察，Jeffs' Brands 致力于利用人才优势和先进技术，将产品提升到新的水平。欲了解更多关于 Jeffs' Brands 的信息，请访问https://jeffsbrands.com 。

关于 Fort Technology

Fort Technology Inc. 是一家成熟的制造商和销售商，专门为害虫控制和补救修复行业提供一系列业余和专业产品。

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