Euronet Worldwide宣布拟进行8.5亿美元可转换高级债券的私募发行

堪萨斯州利伍德，2025年8月13日（环球新闻社）——领先的电子支付提供商Euronet Worldwide, Inc.（简称“Euronet”或“公司”）（纳斯达克股票代码：EEFT）今日宣布，公司计划根据市场情况及其他因素，通过私募方式向被合理认为符合《1933年证券法》（修订版）（简称“证券法”）第144A条规定的合格机构买家发行本金总额为8.5亿美元的2030年到期可转换优先票据（简称“票据”）。Euronet还计划授予票据的初始购买者一项选择权，允许其在票据首次发行之日起13天内（含当日）额外购买最高1.5亿美元的票据本金总额。

该票据将作为Euronet的一般无担保债务，并将产生利息，每半年支付一次。转换后，Euronet将根据情况选择以现金、Euronet普通股或现金加Euronet普通股的形式支付或交付。票据的利率、初始转换率及其他条款将在发行定价时确定。

Euronet 预计将利用此次发行的净收益偿还其现有无担保循环信贷额度下的未偿还借款。如果初始购买者行使选择权购买额外票据，Euronet 预计将利用出售额外票据的净收益偿还其循环信贷额度下的额外债务或用于其他一般公司用途。就此次发行而言，Euronet 预计将使用库存现金支付下文所述的封顶看涨期权交易的成本，并在私下协商的交易中与发行定价同时回购最多 1.75 亿美元的普通股，具体如下所述。如果初始购买者行使选择权购买额外票据，Euronet 预计将还将使用库存现金与期权交易对手进行下文所述的额外封顶看涨期权交易。

就本票据的定价而言，Euronet预计将与一个或多个初始购买者或其关联公司及/或其他金融机构（“期权交易对手”）私下协商达成封顶看涨期权交易。封顶看涨期权交易将涵盖最初作为本票据标的的Euronet普通股股数，但须遵守与本票据适用条款基本类似的惯常调整。封顶看涨期权交易通常有望减少任何票据转换后Euronet普通股的潜在稀释，和/或抵消Euronet需要支付的超过转换票据本金金额的任何现金支付（视情况而定），但此类减少和/或抵消须遵守上限。

在建立封顶看涨期权交易的初始对冲时，Euronet 预计期权交易对手或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久购买 Euronet 普通股股票和/或就 Euronet 普通股进行各种衍生品交易。此类活动可能会提高 Euronet 普通股或票据当时的市场价格（或减少其跌幅）。

此外，期权交易对手或其各自的关联公司可通过签订或平仓与Euronet普通股相关的各种衍生品和/或在票据定价之后、到期之前在二级市场交易中买卖Euronet普通股或Euronet的其他证券来修改其对冲头寸（并且可能在与票据转换相关的任何观察期内、与票据的任何赎回或根本性变更回购相关时，以及在Euronet根据封顶看涨期权交易行使相关选择权的范围内，在任何其他票据回购之后）。此类活动也可能导致或避免Euronet普通股或票据市场价格的上涨或下跌，从而可能影响票据持有人转换票据的能力，并且如果此类活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能影响票据持有人在转换其票据时将获得的股份数量（如有）和对价价值。

如上所述，Euronet 计划动用最多 1.75 亿美元的现金回购其普通股。Euronet 预计将在发行定价的同时，通过与初始购买者或其关联公司进行私下协商的交易，或通过这些交易从票据购买者手中回购此类股份（“股份回购”）。Euronet 预计，此类股份回购中回购的普通股每股购买价格将等于发行日纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market) 上其普通股的最新报告售价。这些股份回购可能会提高 Euronet 普通股的市场价格，或减少其跌幅，包括与票据定价同时发生的跌幅，从而导致票据的初始转换价格上升。我们无法保证 Euronet 普通股的回购数量（如有）或回购条款。本新闻稿并非回购 Euronet 普通股的要约，且发行票据并不以回购 Euronet 普通股为条件。

本票据及根据本票据转换而发行的任何 Euronet 普通股股份均未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，且不会进行登记；除非进行登记，否则不得在未进行登记或未获得适用豁免的情况下，或在交易中不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的情况下，在美国境内发售或出售。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何该等证券的要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Euronet Worldwide, Inc.

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来源：Euronet Worldwide, Inc.

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