Compass Therapeutics宣佈擴大1.2億美元公開募股的定價

波士頓，2025年8月12日（環球新聞網）-- Compass Therapeutics，Inc.（「指南針」）（納斯達克：CMPX）是一家以腫瘤學為重點的臨牀階段生物製藥公司，開發專有的基於抗體的療法來治療多種人類疾病，該公司今天宣佈以每股3.00美元的價格承銷公開發行33，290，000股普通股的定價，以及預先融資的認購權，購買總計最多6，710股，000股普通股，以每份預融資憑證2.9999美元的公開價格購買一股普通股，這代表普通股的每股公開發行價格減去每份預融資憑證的每股0.0001美元的行使價格。在扣除承銷折扣、佣金和其他發行費用之前，向Compass發行的總收益預計約為1.2億美元。預計此次發行將於2025年8月14日或前后結束，具體取決於慣例結束條件。此外，Compass還授予承銷商30天期權，以公開發行價（減去承銷折扣）購買最多6，000，000股額外普通股。

Compass打算將此次發行的淨收益用於為商業準備進行初步準備，為其候選產品的研究和臨牀開發提供資金，以及用於一般企業用途。

Jefferies、Piper Sandler和Guggenheim Securities將擔任此次發行的聯合主動簿記管理人。雷蒙德·詹姆斯，韋德布什·帕克格羅和H.C.温賴特公司是這次發行的主要經理。Ladenburg Thalmann和D. Boral Capital擔任此次發行的聯席經理。

與上述公開發行中提供的證券相關的S-3表格上的貨架登記聲明已於2024年8月30日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並由SEC於2024年9月6日宣佈生效。此次發行將僅通過構成註冊聲明一部分的書面招股説明書和招股説明書補充書進行。與此次發行相關的初步招股説明書補充説明書和隨附招股説明書已提交給SEC，並可在SEC網站www.sec.gov上查看。最終招股説明書補充説明書和隨附招股説明書將提交給SEC。最終招股説明書補充文件和隨附招股説明書（如果有）的副本也可以通過聯繫Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate招股説明書部門，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話：（877）821-7388或發送電子郵件至Prospectus_Department@Jefferies.com; Piper Sandler & Co.，郵寄至350 North 5 th Street，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55401或發送電子郵件至prospectus@psc.com; Guggenheim Securities，LLC，收件人：股權辛迪加部門，330 Madison Avenue，8 th Floor，New York，NY 10017，電話：（212）518-9544，電子郵件：GSEquityProphelusDelivery@guggenheimPartners.com。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區出售要約、要約或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前屬於非法的任何州或其他司法管轄區。

關於指南針治療學

指南針治療公司是一家專注於臨牀階段腫瘤學的生物製藥公司，開發專有的基於抗體的療法來治療多種人類疾病。該公司的科學重點是血管生成、免疫系統和腫瘤生長之間的關係。Compass建立了一個強大的新型候選產品管道，旨在針對有效抗腫瘤反應所需的多個關鍵生物途徑。這些包括通過血管生成靶向藥物調節微血管系統、通過腫瘤微環境中效應細胞上的激活劑誘導強效免疫反應，以及減輕腫瘤用來逃避免疫監視的免疫抑制機制。該公司計劃通過臨牀開發來推進其候選產品，既作為獨立療法，也作為基於支持性臨牀和非臨牀數據的專有管道抗體結合使用。該公司成立於2014年，總部位於馬薩諸塞州波士頓。

前瞻性陳述

本新聞稿中有關按預期條款或根本公開發行的時間和完成的各種陳述可能構成前瞻性陳述，以符合1995年《私人證券訴訟改革法案》（經修訂）和其他聯邦證券法的安全港條款的目的。所有此類前瞻性陳述均基於管理層當前對未來事件的預期，並受到許多重大風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了Compass的控制範圍，這可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中所述或暗示的結果存在重大不利差異。這些風險和不確定性包括Compass股價波動、市場狀況變化、公開發行的最終條款以及與公開發行相關的慣常收盤條件的滿足，以及上述招股説明書補充和註冊聲明中題為「風險因素」的部分以及Compass 10表格年度報告中更充分討論的風險-截至2024年12月31日的年度K於2025年2月27日向SEC提交，以及隨后向SEC提交的報告。無法保證Compass能夠按預期條款完成公開募股。因此，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。所有此類陳述僅限於發表之日，Compass沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

投資者聯繫方式ir@compasstherapeutics.com媒體聯繫方式Anna Gifford，幕僚長media@compasstherapeutics.com 617-500-8099