LPL Financial首席执行官理查德·斯坦迈耶在Focus 2025会议上向超过6000名金融顾问发表讲话。

LPL 概述了其转型财富管理行业并为财务顾问及其服务客户提供长期价值的路线图

圣地亚哥，2025年8月12日（环球新闻社）——领先的财富管理公司LPL Financial LLC在圣地亚哥会议中心举办了其旗舰年度会议“聚焦2025”（Focus 2025），吸引了超过10,000名参会者，其中包括来自全国各地的6,000名财务顾问。周一的活动以LPL Financial首席执行官Rich Steinmeier的主旨演讲拉开帷幕，他阐述了LPL在推动财富管理行业未来发展方面所发挥的作用。

“Focus 不仅仅是一场会议，更是变革的催化剂，”施泰因迈尔说道。“我们齐聚圣地亚哥，不仅是为了庆祝我们取得的成就，更是为了规划未来的发展方向。我们的顾问是财富管理行业的中坚力量，我们携手共创一个更加互联互通、更加个性化、更具影响力的未来。”

施泰因迈尔与 LPL 执行领导团队成员一同发表了讲话，他们谈到了公司对财富管理和技术领域创新与转型的承诺。

高管亮点

• 首席技术与信息官格雷格·盖茨阐述了技术在财富管理领域的核心地位及其快速发展，这要求公司和顾问采取技术前沿的方法以满足客户的期望。盖茨指出：“技术不再仅仅是一个推动因素，更是为顾问及其客户提供更佳成果的战略合作伙伴。”
• 首席财富官 Aneri Jambusaria 强调了个性化、以客户为中心的财富管理的重要性，并由 LPL 丰富的专业知识和工具提供支持。Jambusaria 指出：“仅仅提供好的建议是不够的，它还需要做到卓越——能够带来卓越的阿尔法收益，展现出最高的专业知识，并由顶尖的财富工具和解决方案提供支持。”

科技让经商更轻松

从人工智能驱动的效率到技术平台现代化，盖茨和 LPL 团队展示了该公司的最新创新，包括：

• 现代化薪酬平台：LPL 宣布投资 5000 万美元，通过人工智能预测、多托管跟踪和深度分析来转变顾问薪酬，为金融实践中最复杂的方面之一带来清晰度和智能化。
• AI 顾问解决方案：LPL 的 AI 工具套件不断扩展，其中会议管理突出的 Jump 可自动准备、与 CRM 系统同步并标记个人详细信息 - 为顾问每次客户会议节省 30-45 分钟，并在整个平台上节省超过 72,000 小时。
• 基础设施和安全：对数据中心、云基础设施和全天候安全运营中心的重大投资反映了 LPL 致力于履行“安全第一”原则的承诺，以帮助代表顾问及其客户保护信息。
• 平台现代化：LPL 顾问平台关键组件 ClientWorks Rebalancer 的增强功能意味着它现在支持实时模型管理和交易执行。基于 eMoney 构建的 WealthVision Essentials 也已完全集成，将财务规划融入到每一次顾问与客户的对话中。

盖茨表示：“技术不再仅仅是一个工具，而是业务运转的轨道。我们正在构建安全、可扩展且适应变化的平台，以便顾问能够参与竞争并蓬勃发展。”

科技与人工智能赋能的财富管理

LPL 的财富战略与其技术路线图紧密相连。在第一天的全体会议上，Jambusaria 重点介绍了一系列旨在大规模提供个性化建议的创新技术：

• Alts Connect 和 Alts Learning Hub ：这些平台简化了对对冲基金、私募股权、私人信贷和房地产等另类投资的访问，并提供教育资源，使顾问能够自信地满足高净值客户不断变化的需求。
• 银行和贷款解决方案：一个将短期现金流与长期投资策略联系起来的现金管理账户 (CMA) 正在试点中，并将全面整合到 ClientWorks 中，并由顾问服务中心提供支持。LPL 还宣布计划于 2026 年推出内部证券支持贷款解决方案。
• 扩展独立管理账户 (SMA) 产品：LPL Research 正在推出新的股票和固定收益 SMA，由 40 名投资专业人士组成的团队提供支持，管理着 850 亿美元的资产。
• 企业退出计划和投资银行：顾问现在可以获得与八家顶级投资银行的专业支持和战略关系，以指导小企业主成功退出。
• 模型财富投资组合 (MWP) ：凭借超过 350 种 SMA 选择和新的顾问套件功能，MWP 可帮助顾问大规模提供个性化服务，并以上四分位模型性能为支撑。
  

今天，总裁兼首席财务官 Matt Audette 将开启最后一次全体会议，介绍运营、服务和合规改进的最新情况，首席客户官 Matt Enyedi 以及首席营销和传播官 Christa Carone 将就 LPL 的新品牌平台进行专题介绍。

关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 为超过 29,000 名财务顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，为约 700 万美国人提供服务和托管约 1.9 万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供广泛的顾问联盟模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活地选择业务模式、服务和技术资源，从而实现业务蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由注册投资顾问及经纪自营商LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供。LPL Financial是FINRA/SIPC会员。

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