CubeSmart 宣布 5.125% 高级无担保债券定价 2035年到期

宾夕法尼亚州马尔文，2025年8月11日（GLOBE NEWSWIRE）——CubeSmart（纽约证券交易所代码：CUBE）（以下简称“公司”或“CubeSmart”），美国第三大自助仓储物业所有者和运营商，今日宣布其运营合作伙伴CubeSmart, LP（以下简称“运营合作伙伴”），通过承销公开发行，发行总额为4.5亿美元的2035年到期、利率为5.125%的优先无担保票据（以下简称“票据”）。该票据的定价为本金的98.656%，到期收益率为5.295%。CubeSmart将为该票据提供全额无条件担保。此次发行预计将于2025年8月20日完成，但须满足惯例成交条件。

运营合伙企业预计将利用此次发行的净收益偿还其无担保循环信贷额度下的未偿债务以及用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括偿还或回购运营合伙企业的部分其他未偿债务。

富国银行证券 (Wells Fargo Securities)、美国银行证券 (BofA Securities) 和 PNC 资本市场有限责任公司 (PNC Capital Markets LLC) 担任本次发行的联席账簿管理人。Regions 证券有限责任公司 (Regions Securities LLC) 和美国合众银行 (US Bancorp) 担任本次发行的高级联席管理人。巴克莱银行 (Barclays)、蒙特利尔银行资本市场 (BMO Capital Markets)、Citizens JMP 证券有限责任公司 (Citizens JMP Securities, LLC)、高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC) 和 Truist 证券担任本次发行的联席管理人。

本次发行将根据CubeSmart于2023年3月3日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的现有自动搁置注册声明进行。债券发行将仅通过招股说明书及其相关补充招股说明书（如有）的方式进行。与本次公开发行相关的补充招股说明书以及随附的招股说明书将提交给SEC。本次发行的招股说明书及其相关补充招股说明书副本可通过以下方式获取：

可以通过发送电子邮件至 wfscustomerservice@wellsfargo.com 或拨打免费电话 1-800-645-3751 联系 Wells Fargo Securities, LLC；可以通过发送电子邮件至 pnccmprospectus@pnc.com 或拨打免费电话 1-855-881-0697 联系 PNC Capital Markets LLC；或者可以通过拨打免费电话 1-800-294-1322 联系 BofA Securities, Inc.。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于CubeSmart

CubeSmart 是一家自主管理和自主经营的房地产投资信托公司。截至 2025 年 6 月 30 日，CubeSmart 在美国各地拥有或管理着 1,532 处自助仓储物业。根据《2025 年自助仓储年鉴》，CubeSmart 是美国三大自助仓储物业所有者和运营商之一。

公司的使命是通过创新的解决方案、卓越的服务和真诚的关怀，简化客户在日常事务和业务需求中面临的组织和物流挑战。公司的自助仓储设施旨在为住宅和商业客户提供价格实惠、交通便利且在大多数地点配备恒温控制的存储空间。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于我们的计划、目标、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、融资需求、与收购相关的计划或意向以及其他非历史信息的陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“相信”、“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”或“打算”等术语或这些术语的否定形式或其他类似术语，或通过对战略的讨论来识别。此类陈述基于可能无法实现的假设和预期，并且本质上受风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素无法准确预测，有些甚至可能无法预见。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映的预期基于合理的假设，但未来事件和实际结果、业绩、交易或成就（无论是财务方面还是其他方面）可能与前瞻性陈述明示或暗示的结果、业绩、交易或成就存在重大差异。因此，您不应依赖或解释本新闻稿中的任何前瞻性陈述，或管理层或代表其行事的人士不时以口头或书面形式作出的前瞻性陈述，作为对未来事件的预测或对未来业绩的保证。我们提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日或此类前瞻性陈述中另行指明的日期（如适用）的观点。我们所有的前瞻性陈述，包括本新闻稿中包含的陈述，均受本声明的全部约束。

诸多风险和不确定性可能导致我们的实际结果与本新闻稿中包含或预期的前瞻性陈述存在重大差异。任何前瞻性陈述均应结合本新闻稿、我们截至2024年12月31日的10-K表年度报告及其后续向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中所提及的风险和不确定性进行考量。这些风险包括但不限于以下事项：

• 满足证券发行的惯例成交条件；

• 房地产行业以及我们拥有和经营自助仓储物业的市场的经济状况发生不利变化；​

• 现有和新的自助存储物业和运营商的竞争对我们维持或提高入住率和租金的能力的影响；

• 未能执行我们的商业计划；​

• 通货膨胀、关税、利率上升和工资停滞对消费者造成不利影响以及总体经济状况下滑，包括对自助存储需求、租金和费用以及租金收取水平的影响；

• 外部资本来源的可用性降低且成本增加；​

• 融资风险，包括利率上升、过度杠杆的风险以及相应的抵押贷款和其他债务违约风险以及可能无法为现有或未来的债务进行再融资；​

• 与使用衍生金融工具有关的交易对手不履行义务；​

• 与我们维持联邦所得税房地产投资信托资格的能力相关的风险；

• 收购和开发未能按预期条款完成，或根本未能按预期完成；​

• 州和地方管辖区的税收、费用和评估增加；

• 我们的合资伙伴未能履行对我们的义务或其采取的行动与我们的目标不一致；​

• 资产估值和相关减值费用的减少；​

• 与我们的业务或行业有关的负面宣传，这可能会对我们的声誉产生不利影响；​

• 运营成本增加，包括但不限于保险、公用事业和其他一般费用，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响；

• 网络安全漏洞、网络或勒索软件攻击或我们的网络、系统或技术故障，可能对我们的业务、客户和员工关系产生不利影响或导致欺诈性付款；​

• 与生成人工智能工具和大型语言模型相关的风险，以及这些工具和模型可能就我们的业务和前景得出的与传播负面意见、描述或虚假信息有关的结论；

• 房地产、分区、使用和占用法律或法规的变化；​

• 与地震、飓风、风暴、洪水、野火、其他自然灾害或暴力行为、流行病、活跃枪手、恐怖主义、叛乱或战争有关的风险或后果，这些风险或后果会影响我们经营的市场；​

• 潜在的环境和其他重大责任；

• 政府、行政和行政命令、法规和法律，可能对我们的业务运营以及客户和员工关系产生不利影响；​

• 未投保或不可保的损失，以及获得保险范围、赔偿或从保险中恢复以应对风险和损失的能力；​

• 劳动力供应和成本的变化；​

• 影响房地产行业或自助仓储行业的其他因素；以及

• 与本次发行相关的招股说明书补充文件以及我们截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告（表格 10-K）以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中确定的其他风险。​

鉴于这些不确定性和风险，敬请读者避免过分依赖前瞻性陈述。除非我们向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的季度文件中不时反映的风险因素重大变化或法律另有规定，否则，我们并无义务（且明确否认有义务）公开更新或修订本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，无论其是否由于新信息、未来事件或其他原因而发生，除非证券法另有规定。由于上述因素，本新闻稿中讨论的未来事件可能不会发生，实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果、业绩或成就存在重大差异。

公司联系方式：

乔什·舒策
财务副总裁
(610) 535-5700