高view合併公司宣布以2億美元首次公開招股定價

佛罗里达州德拉海滩，2025年8月11日（GLOBE NEWSWIRE）——Highview Merger Corp.（以下简称“公司”）今日宣布，其首次公开发行20,000,000股股票，发行价为每股10.00美元。每股股票包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整的认股权证可行使以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。只有完整的认股权证才可行使。这些股票将于2025年8月12日起在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“HVMCU”。一旦组成这些股票的证券开始单独交易，A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市，股票代码为“HVMC”和“HVMCW”。此次发行预计将于 2025 年 8 月 13 日完成，但须遵守惯例成交条件。

该公司是一家特殊目的收购公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。该公司由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig领导。

杰富瑞集团 (Jefferies) 担任本次发行的独家账簿管理人。公司已授予承销商 45 天的选择权，允许其以首次公开发行价格额外购买最多 3,000,000 股股票，以弥补超额配售（如有）。

本次发行仅以招股说明书的形式进行。招股说明书副本（如有）可从 Jefferies LLC 获取，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，电话：877-821-7388，或发送电子邮件至 Prospectus_Department@Jefferies.com。

美国证券交易委员会（“SEC”）已于 2025 年 8 月 11 日宣布与这些证券相关的注册声明生效。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，包括有关首次公开募股和寻求首次业务合并的陈述。我们无法保证上述发行将按照所述条款完成，或完全完成，亦无法保证发行所得款项将按所述用途使用。前瞻性陈述受多种条件限制，其中许多条件超出公司的控制范围，包括公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的首次公开募股注册声明中“风险因素”部分所述的条件。副本可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 获取。除非法律另有规定，否则公司不承担在本新闻稿发布日期之后更新这些声明以进行修订或变更的义务。

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