MCB.TECH關於Golden Ocean合併流程的最新消息

安特衞普，2025年8月11日（環球新聞網）--MCB.TECH NV（紐約證券交易所代碼：CMBT & Euronext Brussels：CMBT）（「MCB.TECH」）提供了有關MCB.TECH與Golden Ocean Group Limited（納斯達克股票代碼：GOGL & Euronext Oslo Børs：GOGL）（「Golden Ocean」）之間擬議的股票對股票合併進展的額外市場更新。

該交易的結構為以股換股合併，Golden Ocean與MCB.TECH Bermuda Ltd.（「MCB.TECH Bermuda」）合併，后者是MCB.TECH的全資子公司，而MCB.TECH Bermuda是倖存的公司（「合併」）。在合併的框架下，Golden Ocean[1]的所有流通普通股最終將兑換為新發行的MCB.TECH普通股，兑換比率為每股Golden Ocean普通股0.95股MCB.TECH普通股（「兑換比率」），但須根據日期為2025年5月28日的協議和合並計劃（「合併協議」）進行常規調整。在合併完成后，CMB.TECH將發行約95，952，934股新普通股，假設兑換比率不作調整。

CMB.TECH注意到，Golden Ocean通知於2025年8月19日上午9時在百慕大Hamilton HM 08 Pitts Bay Road 76 Hamilton Princess and Beach Club舉行特別股東大會，以投票（其中包括）批准合併協議，百慕大合併協定（定義見合併協議）以及由此設想的交易，包括合併和交易所代理的任命（「Golden Ocean SGM」），可在Golden Ocean網站上查閲：GOGL -股東特別大會通知- Golden Ocean。在記錄日期（2025年7月16日）營業結束時登記在冊的Golden Ocean股東將有權在Golden Ocean股東特別大會上投票。

在Golden Ocean股東特別大會取得積極成果的前提下，批准在Euronext Oslo Børs進行二次上市，並及時滿足合併協議中規定的合併完成條件，例如正在進行的Golden Ocean再融資，雙方計劃在Golden Ocean股東特別大會后儘快完成合並。雙方目前預計將於2025年8月20日或前后關閉，這也將是紐約證券交易所，布魯塞爾泛歐交易所新發行股票的第一天，以及暫定CMB.TECH在奧斯陸泛歐交易所交易的第一天。截止日期的前一天將是Golden Ocean普通股在納斯達克和Euronext Oslo Børs交易的最后一天。

更多信息請參閱MCB.TECH於2025年7月1日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明（「註冊聲明」），該聲明已於2025年7月16日由美國證券交易委員會宣佈生效。

MCB.TECH瞭解到，Golden Ocean已收到有關登記聲明的額外披露的習慣要求信函，以及某些股東的信件，表明他們打算根據百慕大法律行使作為異議股東的權利，並指出相關法律訴訟已提起。MCB.TECH和Golden Ocean將分析這些索賠並適當解決。

[1]除招商銀行.科技或Golden Ocean已（直接或間接）擁有的Golden Ocean普通股外。

關於MCB.TECH

MCB.TECH是一家多元化、面向未來的海事集團，擁有和運營160多艘遠洋船舶：原油油輪、干散貨船、集裝箱船、化學品油輪、海上風電船和工作船。MCB.TECH還通過自己的生產或第三方生產商向客户提供氫和氨燃料。

MCB.TECH總部位於比利時安特衞普，在歐洲、亞洲、美國和非洲設有辦事處。

MCB.TECH在布魯塞爾泛歐交易所和紐約證券交易所上市，股票代碼為「CMBT」。

關於金色海洋

Golden Ocean是一家在百慕大註冊的航運公司，專門從事干散貨運輸。截至2025年5月，金色海洋船隊由90多艘船舶組成，總運力約為1370萬噸。Golden Ocean的普通股在納斯達克上市，並在Euronext Oslo Børs進行二次上市，股票代碼為「GOGL」。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述，該法案為前瞻性陳述提供安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的潛在信息。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、目標、策略、未來事件或績效的陳述，以及基本假設和其他陳述，歷史事實陳述除外。MCB.TECH希望利用1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款，並將此與該安全港立法相關的警告聲明納入其中。「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預測」、「項目」、「計劃」、「潛在」、「可能」、「應該」、「預期」、「待定」和類似表達是前瞻性陳述。

本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設反過來又基於進一步的假設，包括但不限於，我們管理層對歷史運營趨勢的檢查、我們記錄中包含的數據以及可從第三方獲得的其他數據。儘管我們相信這些假設在做出時是合理的，因為這些假設本質上受到難以或不可能預測且超出我們控制的重大不確定性和意外情況的影響，因此我們無法保證我們將實現或實現這些期望、信念或預測。

除了這些重要因素外，我們認為可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的其他重要因素包括但不限於未能滿足合併協議中規定的完成合並的條件、未能獲得所需的股東批准、未能在預期時間內或根本完成合並、合併協議根據其條款終止的可能性、Golden Ocean股東行使評估權、與合併相關的訴訟的可能性，交易對手未能完全履行與我們的合同，世界經濟和貨幣的實力，一般市場條件，包括租金和船舶價值的波動，干散貨和油輪容量需求的變化，我們的運營費用的變化，包括燃料價格，干船塢和保險成本，我們的船舶市場，融資和再融資的可用性、租船交易對手的表現、獲得融資和遵守此類融資安排中的契約的能力、政府規則和法規或監管機構採取的行動的變化、未決或未來訴訟的潛在責任、一般國內和國際政治條件、因事故或政治事件導致的航線中斷的可能性，船舶故障和轉租情況及其他因素。請參閱我們向美國證券交易委員會提交的文件，以瞭解對這些以及其他風險和不確定性的更完整討論。

請您不要過度依賴MCB.TECH的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述現在並且將基於管理層當時對未來事件和經營業績的看法和假設，並且僅適用於此類陳述的日期。自任何未來日期起，MCB.TECH不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

免責聲明

本新聞稿也以荷蘭語出版。如果不同語言版本出現歧義，則以英語版本爲準。

不會製作本公告的副本，也不得分發或發送到任何此類分發是非法的或需要登記或其他措施的司法管轄區。傳播此通訊的人必須確信這樣做是合法的。本公告中描述的潛在交易以及本公告的分發以及與某些司法管轄區的潛在交易相關的其他信息可能會受到法律限制，擁有本公告、本文提及的任何文件或其他信息的個人應瞭解並遵守任何此類限制。

本公告並不是支持本文所述擬議合併的建議。關於擬議的合併，CMB.TECH已向SEC提交了註冊聲明，其中包括CMB.TECH的招股説明書和Golden Ocean的代理聲明。MCB.TECH還向SEC提交了有關擬議合併的其他相關文件。我們敦促您閲讀向SEC提交的代理聲明/招股説明書和其他相關文件，因為它們將包含有關合並和相關事項的重要信息。您可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲得MCB.TECH向SEC提交的委託書/招股説明書和其他相關文件的副本。

附接