Ocugen, Inc.宣布以2000万美元注册直接发行普通股和认股权证

宾夕法尼亚州马尔文，2025年8月8日（环球新闻社）——失明疾病基因疗法领域的先锋生物技术领导者Ocugen, Inc.（以下简称“Ocugen”或“公司”）（纳斯达克股票代码：OCGN）今日宣布，已与全球资产管理公司Janus Henderson Investors达成证券购买协议，以每股1.00美元（2025年8月7日收盘价）的价格购买20,000,000股普通股及认股权证，总计最多可购买20,000,000股普通股，并附带认股权证，可通过注册直接发行购买。认股权证的行权价为每股1.50美元，发行后即可立即行权，有效期为发行日起两年后。当公司普通股的成交量加权平均价格 (VWAP) 在过去 30 个交易日中至少有 5 个交易日超过每股 2.50 美元时，公司即可赎回认股权证。

Noble Capital Markets, Inc. 担任此次发行的独家配售代理。

在扣除配售代理费用和其他预计发行费用前，公司预计总收益约为2000万美元。如果认股权证全部行使，公司可能获得高达3000万美元的额外总收益。此次发行预计将于2025年8月11日左右完成，但须满足惯例成交条件。本次发行依据此前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-278774）的有效搁置注册声明进行，该声明已于2024年5月1日宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成与本次发行相关的有效注册声明的一部分。公司将向SEC提交一份与普通股股份和认股权证相关的招股说明书补充文件。与注册直接发行有关的招股说明书补充文件以及随附的招股说明书的副本（如有）可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或 Noble Capital Markets, Inc.（地址：150 East Palmetto Park Rd., Suite 110 Boca Raton, FL 33432）获取。

本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或其他司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于Ocugen, Inc.

Ocugen, Inc. 是失明疾病基因疗法领域的先锋生物技术领导者。我们突破性的修饰基因疗法平台有望通过基因不可知论的方法，满足大量患者群体中尚未满足的重大医疗需求。与传统的基因疗法和基因编辑不同，Ocugen 的修饰基因疗法针对的是整个疾病——可能由多个基因网络失衡引起的复杂疾病。目前，我们正在开发针对遗传性视网膜疾病和失明疾病的项目，这些疾病影响着全球数百万人，包括视网膜色素变性、Stargardt 病和地图状萎缩——晚期干性年龄相关性黄斑变性。了解更多信息，请访问www.ocugen.com ，并在 X 和 LinkedIn 上关注我们。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述，这些陈述受风险和不确定性的影响。在某些情况下，我们可能会使用“预测”、“相信”、“潜在”、“提议”、“继续”、“估计”、“预期”、“期望”、“计划”、“打算”、“可能”、“或许”、“将会”、“应该”等词语或其他表达未来事件或结果不确定性的词语来识别这些前瞻性陈述。此类陈述受众多重要因素、风险和不确定性的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与我们当前的预期存在重大差异。此外，某些前瞻性陈述基于对未来事件的假设，这些假设可能并不准确，包括与发行相关的惯例成交条件的满足、发行的完成、认股权证是否会被行使以及其他各种因素。这些风险及其他风险和不确定因素在我们定期提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中进行了更详细的描述，包括我们提交给 SEC 的季度和年度报告中“风险因素”章节中所述的风险因素。本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述均仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。除法律另有规定外，我们不承担在本新闻稿发布之日后因新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中前瞻性陈述的义务。

Ocugen联系方式：

蒂芙尼·汉密尔顿
助理副总裁、传播主管
Tiffany.Hamilton@Ocugen.com