Longeveron宣佈公開募股高達1750萬美元

預付500萬美元，在全額行使短期期權后額外增加高達1，250萬美元的潛在總收益

邁阿密，2025年8月8日（環球新聞網）-- Longeveron Inc.（納斯達克：LGVN）（「Longeveron」或「公司」）是一家臨牀階段再生醫學生物技術公司，開發用於危及生命、罕見的兒科和慢性衰老相關疾病的細胞療法，今天宣佈公開發行5，882，354股公司A類普通股（或預先融資的認購權）的定價，以及購買最多14，705股的短期認購權，885股A類普通股，合併公開發行價格為每股A類普通股（或替代預融資認購證）和隨附短期認購證0.85美元。短期認購證的行使價為每股0.85美元，發行后可立即行使，期限為發行日期后的二十四個月。公司的某些董事會成員和內部人士按相同的條款和條件參與此次發行。此次發行預計將於2025年8月11日或前后完成，但須滿足慣例完成條件。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費用和公司應付的其他發行費用之前，公司從發行中獲得的總收益預計約為500萬美元。如果以現金方式全面行使，短期期權給公司帶來的潛在額外收益總額將約為1，250萬美元。無法保證任何該等短期期權將被行使。該公司打算利用此次發行的淨收益為正在進行的laromestrocel臨牀和監管開發提供資金，用於治療多種疾病狀態和適應症，包括HLHS、阿爾茨海默病和兒科擴張性心肌梗塞，獲得監管機構批准，推進MCC活動以支持BLA準備、資本支出、流動資金和其他一般企業目的。

上述證券是由公司根據最初於2025年8月4日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-1表格（文件號333-289210）的註冊聲明（經修訂）提供的，該聲明於2025年8月8日生效。發行僅通過招股説明書進行，招股説明書構成與發行相關的有效登記聲明的一部分。與此次發行有關的初步招股説明書已提交給SEC。最終招股説明書的電子副本（如果有的話）可在SEC網站http://www.sec.gov或聯繫HC獲取温賴特公司，有限責任公司在430公園大道，三樓，紐約，紐約10022，通過電話（212）856-5711或電子郵件放置@ hcwco.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區，也不應出售這些證券。

關於Longeveron Inc.

Longeveron是一家臨牀階段生物技術公司，開發再生藥物以解決未滿足的醫療需求。該公司的主要研究產品是laromestrocel（Lomecel-B™），這是一種從年輕、健康成年捐贈者的骨髓中分離的異基因間充質干細胞（MSC）治療產品。Laromestrocel具有多種潛在的作用機制，包括促血管、促再生、抗炎以及組織修復和癒合作用，在一系列疾病領域具有廣泛的潛在應用。Longeveron目前正在尋求四種管道適應症：左心發育不全綜合徵（HLHS）、阿爾茨海默病、兒科擴張型心肌病（CM）和衰老相關虛弱。Laromestrocel開發項目已獲得五項不同且重要的FDA指定：HLHS項目-孤兒藥指定、快速通道指定和罕見兒科病指定; AD項目-再生醫學高級治療（RMAT）指定和快速通道指定。欲瞭解更多信息，請訪問www.longeveron.com或在LinkedIn、X和Instagram上關注Longeveron。

前瞻性陳述：本新聞稿中某些非歷史事實的陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款做出的前瞻性陳述，反映了管理層對未來運營、業績和經濟狀況的當前預期、假設和估計，並涉及已知和未知的風險、不確定性以及可能導致實際結果的其他重要因素，績效或成就與本文陳述中預期、表達或暗示的績效或成就存在重大差異。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「預期」、「相信」、「設想」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「意圖」、「期待」、「可能」、「有條件」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「初步」、「項目」、「看到」、「應該」、「目標」、「將」、「或其負面或類似術語，或通過討論戰略或目標或其他未來事件、情況或影響，包括但不限於有關發行完成、滿足與發行相關的習慣收盤條件、預期用途的陳述，收益，短期認購證到期前的行使以及有關下文列出的各種因素的聲明。可能導致實際結果與本新聞稿中任何前瞻性陳述中表達或暗示的因素存在重大差異的因素包括但不限於市場和其他條件、我們的現金狀況和籌集額外資本的需要、我們在獲得資本方面可能面臨的困難以及它可能對我們的投資者產生的稀釋影響;我們的財務業績以及持續經營的能力;我們估計現有現金和現金等值物的時期將足以為我們未來的運營費用和資本支出需求提供資金;我們的臨牀試驗證明我們候選產品的安全性和有效性以及其他積極結果的能力;我們正在進行的和未來的臨牀前研究和臨牀試驗的時間和重點，以及這些研究和試驗的數據報告;我們某些候選產品的市場機會規模，包括我們對患有我們目標疾病的患者數量的估計;我們針對某些適應症擴大生產和商業化候選產品的能力;現有或可能出現的競爭療法的成功;我們候選產品的有益特徵、安全性、功效和治療效果;我們在美國和其他司法管轄區獲得和維持對候選產品監管批准的能力;我們與候選產品進一步開發相關的計劃，包括我們可能追求的其他疾病狀態或適應症;我們獲得或保護知識產權的計劃和能力，包括現有專利期限的延長以及我們避免侵犯他人知識產權的能力;僱用額外人員的需要以及我們吸引和留住此類人員的能力;以及我們對費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計。

與可能影響公司業績和前瞻性陳述的因素相關的更多信息已在公司向美國證券交易委員會提交的文件中披露，包括Longeveron截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告（於2025年2月28日向美國證券交易委員會提交）、其10-Q表格季度報告及其關於8-K表格的當前報告。公司在競爭激烈且快速變化的環境中運營;因此，可能會出現新的因素，公司管理層不可能預測可能出現的所有此類因素，也不可能評估此類因素的影響或任何單個因素或其組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是根據截至本新聞稿日期的可用信息做出的，本質上是不確定的，公司否認除法律規定外的任何意圖或義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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