罗普技术公司定价发行5亿美元2028年到期高级无担保票据、5亿美元2030年到期高级无担保票据以及10亿美元2035年到期高级无担保票据

佛罗里达州萨拉索塔，2025年8月7日（环球新闻社）——儒博技术公司（纳斯达克股票代码：ROP） （以下简称“公司”）今日宣布其公开发行的5亿美元2028年到期、票息率为4.250%的优先票据（以下简称“2028年票据”）、5亿美元2030年到期、票息率为4.450%的优先票据（以下简称“2030年票据”）以及10亿美元2035年到期、票息率为5.100%的优先票据（以下简称“2035年票据”，与2028年票据和2030年票据统称为“票据”）的定价。此次发行预计将于2025年8月12日完成，但需满足惯例成交条件。

2028 年票据的年利率为 4.250%，2030 年票据的年利率为 4.450%，2035 年票据的年利率为 5.100%。票据利息将于 2026 年 3 月 15 日起，每半年支付一次，支付时间为每年 3 月 15 日和 9 月 15 日。2028 年票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，2030 年票据将于 2030 年 9 月 15 日到期，2035 年票据将于 2035 年 9 月 15 日到期。这些票据将作为本公司的优先无担保债务。

出售票据的净收益将用于（i）偿还公司五年期无担保信贷额度下未偿还的部分借款，（ii）偿还公司未偿还的 2025 年 9 月到期的优先票据和 2025 年 12 月到期的优先票据，（iii）用于一般公司用途，包括未来收购，或（iv）用于上述类别的任意组合。

本次发行中，美国银行证券公司 (BofA Securities, Inc.)、摩根大通证券有限责任公司 (JP Morgan Securities LLC) 和富国银行证券有限责任公司 (Wells Fargo Securities, LLC) 担任本期票据的主动联席账簿管理人；PNC 资本市场有限责任公司 (PNC Capital Markets LLC) 担任 2035 年票据的主动联席账簿管理人、2030 年票据的被动联席账簿管理人以及 2028 年票据的联席管理人；Truist 证券公司 (Truist Securities, Inc.) 担任 2028 年票据的主动联席账簿管理人、2035 年票据的被动联席账簿管理人以及 2030 年票据的联席管理人；美国合众银行投资公司 (US Bancorp Investments, Inc.) 担任 2030 年票据的主动联席账簿管理人、2028 年票据的被动联席账簿管理人以及 2035 年票据的联席管理人；瑞穗证券美国有限责任公司 (Mizuho Securities USA LLC)、三菱日联证券美洲公司 (MUFG Securities Americas Inc.) 和道明证券 (美国) 有限责任公司 (TD Securities (USA) LLC) 担任本期票据的被动账簿管理人；法国巴黎证券公司、亨廷顿证券公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和苏格兰资本（美国）公司担任该票据的联席经理。

此次发行根据有效的搁置注册声明进行，并仅通过 2025 年 8 月 7 日发布的初步招股说明书补充文件和 2024 年 10 月 24 日发布的随附招股说明书进行。此次发行的全部详细信息，包括票据描述和与票据相关的某些风险因素，包含在初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。可以通过访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的 EDGAR 页面或联系以下机构免费获取这些文件的副本：美国银行证券公司（BofA Securities, Inc.），地址：201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，电话：免费电话 1-800-294-1322，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com；摩根大通证券有限责任公司（JP Morgan Securities LLC），地址：383 Madison Avenue, New York, New York, 10179，收件人：投资级辛迪加服务台 - 3 楼，电话：1-212-834-4533；或富国银行证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC），地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota, 55402，收件人：WFS 客户服务部，电话：免费电话：1 800-645-3751，电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com。

本新闻稿并不构成出售或购买任何票据或任何其他证券的要约或要约邀请，亦不会在不允许此类要约、邀请或出售的任何州或司法管辖区出售票据或任何其他证券。

关于Roper Technologies

儒博科技是纳斯达克100指数、标准普尔500指数和财富1000强企业的成分股。儒博在长期复合现金流和提升股东价值方面拥有卓越的业绩记录。公司运营着市场领先的业务，为各种可防御的利基市场设计和开发垂直软件和技术驱动的产品。儒博采用严谨、分析和流程驱动的方法，将过剩资本重新配置用于高质量的收购。有关儒博的更多信息，请访问公司网站www.ropertech.com 。

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