Roper Technology對2028年到期的5億美元高級無擔保票據、2030年到期的5億美元高級無擔保票據、2035年到期的10億美元高級無擔保票據進行定價

佛羅里達州薩拉索塔2025年8月7日（環球新聞網）-- Roper Technology，Inc.（納斯達克：洛普）（「公司」）今天宣佈公開發行5億美元的2028年到期的4.250%優先票據（「2028年票據」）、5億美元的2030年到期的4.450%優先票據（「2030年票據」）和10億美元的2035年到期的5.100%優先票據（「2035年票據」）以及，與2028年紙幣和2030年紙幣統稱為「紙幣」）。如果滿足慣例收盤條件，此次發行預計將於2025年8月12日結束。

2028年票據將按每年4.250%的利率計算，2030年票據將按每年4.450%的利率計算，2035年票據將按每年5.100%的利率計算。從2026年3月15日開始，票據的利息將於每年3月15日和9月15日每半年支付一次。2028年票據將於2028年9月15日到期，2030年票據將於2030年9月15日到期，2035年票據將於2035年9月15日到期。該等票據將為本公司之優先無抵押債務。

出售票據的淨收益將用於（i）償還公司五年期無擔保信貸融資項下未償還的部分借款，（ii）償還公司2025年9月到期的未償還優先票據和2025年12月到期的優先票據，（iii）用於一般企業目的，包括未來收購，或（iv）用於上述類別的任何組合。

對於此次發行，美國銀行證券公司，摩根大通證券有限責任公司和富國證券有限責任公司擔任票據的主動聯合簿記管理經理; PNC Capital Markets LLC擔任2035年票據的主動聯合簿記管理經理、2030年票據的被動聯合簿記管理經理以及2028年票據的聯席經理; Truist Securities，Inc.擔任2028年票據的主動聯合賬簿管理經理、2035年票據的被動聯合賬簿管理經理和2030年票據的聯席經理;美國Bancorp Investments，Inc.擔任2030年票據的主動聯合賬簿管理經理、2028年票據的被動聯合賬簿管理經理和2035年票據的聯席經理;瑞穗證券美國有限責任公司、MUFG證券美洲公司、和道明證券（美國）有限責任公司擔任票據的被動簿記管理人;法國巴黎銀行證券公司，亨廷頓證券公司，RBC Capital Markets，LLC和Scotia Capital（USA）Inc.正在擔任票據的聯合經理。

此次發行是根據有效的貨架登記聲明進行的，並且僅通過日期為2025年8月7日的初步招股説明書補充書和日期為2024年10月24日的隨附招股説明書進行的。發行的全部細節，包括票據的描述和與票據有關的某些風險因素，載於初步招股説明書補充和隨附的招股説明書。這些文件的副本可通過訪問美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov上的EDGAR或聯繫美國銀行證券公司免費獲得，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門，電話：免費電話：1-800-294-1322，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com，J. P. Morgan Securities LLC，383 Madison Avenue，New York，New York，10179，收件人：投資級辛迪加服務檯-3樓，電話：1-212-834-4533或Wells Fargo Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota，55402，收件人：WFS客户服務，電話：免費電話：1 800-645-3751，電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何票據或任何其他證券，也不會在任何不允許此類要約、要約或出售的州或司法管轄區出售票據或任何其他證券。

關於羅珀科技

Roper Technology是納斯達克100指數、標準普爾500指數和財富1000強的成分股公司。Roper在複合現金流和增加股東價值方面擁有久經考驗的長期記錄。該公司經營市場領先的業務，為各種可防禦的利基市場設計和開發垂直軟件和技術支持的產品。Roper利用紀律嚴明、分析和流程驅動的方法將其多余資本重新部署到高質量的收購上。有關Roper的更多信息可在公司網站www.rotech.com上獲取。

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